# Registrar notas y programar actividades

> Junto a cada registro está la conversación: el historial de lo que pasó, las notas internas del equipo y las actividades planificadas. En Odoo 18, por KMEE.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/primeiros-passos/registrar-notas-e-agendar-atividades/

Junto a cada registro está la conversación: el historial de lo que pasó, las notas internas del equipo y las actividades planificadas, cada una con tipo, plazo y responsable. El ejemplo guarda un pedido del cliente en una nota y programa una llamada para confirmar la entrega.

## Antes de comenzar

Tenga una cotización o un pedido de venta ya creado. El ejemplo es la cotización S00039 de Bracatinga Móveis Ltda, en la aplicación Ventas de Guatambu Móveis e Utilidades Ltda: Marcelo, el vendedor, habló con el cliente sobre las mesas y sillas y quiere anotar el pedido y programar la llamada de seguimiento. Vale en Brasil tal como está: la conversación y las actividades son de Odoo.

## Paso a paso

### 1. Abra la cotización

Abra la aplicación Ventas desde el menú de aplicaciones y haga clic en la cotización S00039 de Bracatinga Móveis Ltda. La conversación está al lado de la cotización.

### 2. Registre una nota interna

En la conversación, haga clic en Registrar nota, escriba la nota y haga clic en Registrar. La nota queda en el historial, solo para el equipo. Para los comentarios internos use Registrar nota: el botón Enviar mensaje es para los seguidores.

### 3. Programe la llamada

Haga clic en Actividades, elija primero el tipo Llamada y escriba el resumen. En Fecha de vencimiento, escriba 28/10/2026 y haga clic en Programar. Elija el tipo antes de la fecha, porque al cambiar el tipo Odoo sugiere su plazo predeterminado.

### 4. Revise la actividad planificada

La actividad aparece en Actividades planificadas, encima del historial, con la nota justo debajo. Registrada el 23/10/2026, muestra Vence en 5 días. También aparece en el icono del reloj de arriba, junto con las otras pendientes de la misma persona. Para pasarla a otra persona, haga clic en Editar en la actividad y cambie el usuario en Asignado a.

## Resultado esperado

Cotización S00039 con la nota interna en el historial y una llamada planificada para el 28/10/2026 bajo la responsabilidad de Marcelo, mostrada como Vence en 5 días en Actividades planificadas.

## Si algo sale mal

Si la nota se envió al cliente, se usó el botón Enviar mensaje en lugar de Registrar nota: use Registrar nota para los comentarios internos. Si la actividad no aparece a la persona correcta, el campo Asignado a quedó con otro usuario: haga clic en Editar en la actividad y cámbielo. Si la actividad quedó con otra fecha, al cambiar el tipo Odoo sugirió el plazo predeterminado: elija el tipo primero y solo después escriba la Fecha de vencimiento.

## Manual de Odoo 18

Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.

- [Actividades](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/)

## Continúe el proceso

- [Encontrar, filtrar y exportar registros](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/primeiros-passos/encontrar-filtrar-e-exportar-registros/)