# Pasar el presupuesto por el nivel de aprobación y planificar la facturación por etapas

> El presupuesto por encima del límite del vendedor va a la gerencia comercial, que revisa precio, descuento y total. En Odoo 18, por KMEE.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/vendas/aprovar-cotacao-e-faturar-em-etapas/

El presupuesto por encima del límite del vendedor va a la gerencia comercial, que revisa precio, descuento y total y, cuando la condición no está de acuerdo, rechaza con el motivo. El pedido de servicio puede dividirse en etapas de facturación, cada una con porcentaje, valor y fecha.

## Antes de comenzar

El administrador registra una vez el nivel de aprobación del presupuesto: por encima de 10.000,00, la gerencia comercial. El vendedor hace clic en Solicitar validación en el presupuesto. Para las etapas, la empresa tiene inscripción municipal y NFS-e configuradas, la operación fiscal Venta como estándar de venta, y el servicio tiene el ítem 14.06 de la LC 116/2003 y el código de tributación nacional en el producto. El usuario tiene el acceso Facturación: Facturación y Fiscal: Usuario y el grupo Detalles fiscales brasileños (popup). Vale en Brasil con configuración: el límite vale para el total del presupuesto, con los impuestos de la venta calculados como en cualquier pedido de venta.

## Paso a paso

### 1. Abra los presupuestos que esperan su revisión

En la aplicación Ventas, quite los filtros y, en Filtros, elija Pendientes de mi revisión. Abra el presupuesto: el aviso muestra el turno de la gerencia comercial. Ejemplo: Marcelo, vendedor de Guatambu Móveis, cotizó 15 escritorios de acero para Canjerana Móveis y solicitó la validación. Fernanda, gerente comercial, abre el presupuesto.

### 2. Revise precio, descuento y total

Revise la línea: 15 escritorios a 1.000,00 con 10% de descuento. El total es 15 x 1.000,00 = 15.000,00, menos 1.500,00 de descuento, 13.500,00, por encima de 10.000,00, por eso va a la gerencia comercial. El descuento aparece destacado en el presupuesto y queda fuera de la base del ICMS: ICMS del 12% sobre 13.500,00 es 1.620,00, con el CFOP 5.102.

### 3. Rechace con el motivo

Cuando la condición no está de acuerdo, haga clic en Rechazar, escriba el motivo y haga clic en Comentario. El aviso pasa a La operación fue rechazada y, en Revisiones, la Gerencia comercial aparece Rechazada, con el motivo. El presupuesto queda sin confirmar, y el vendedor ve el motivo para rehacer la propuesta. Ejemplo: Fernanda escribe descuento superior al 5% para este cliente.

### 4. Inicie el pedido de un servicio para facturar por etapas

En la aplicación Ventas, haga clic en Nuevo y elija al cliente. Agregue el servicio con su precio. Ejemplo: la Clínica Tamboril contrata a Guatambu Montagem e Serviços para montar los muebles planificados de los consultorios, con el material suministrado por la clínica, por 12.000,00. El montaje tiene tres fases.

### 5. Cree el plan de facturación

Marque Usar plan de facturación y, en la pestaña Plan de facturación, haga clic en Crear plan de facturación. Indique 3 cuotas con intervalo de 1 mes y haga clic en Crear plan de facturación.

### 6. Defina los porcentajes y confirme

Indique los porcentajes de las tres etapas: 30%, 40% y 30%. El total del plan cierra en 100%. Haga clic en Confirmar: las etapas de 3.600,00, 4.800,00 y 3.600,00 quedan planificadas, cada una con su fecha. El ISS del 5% es de 180,00, 240,00 y 180,00. Cada etapa se factura después de concluida la fase del montaje que cubre, porque el ISS nace con la prestación del servicio.

## Resultado esperado

El presupuesto de 13.500,00 queda rechazado por la gerencia comercial, con el motivo registrado en Revisiones, y sigue sin confirmar. El pedido de servicio de 12.000,00 queda confirmado con el plan de tres etapas (30%, 40% y 30%) de 3.600,00, 4.800,00 y 3.600,00, cada una con su fecha planificada.

## Si algo sale mal

Si el presupuesto no aparece con el filtro Pendientes de mi revisión, falta que el vendedor haga clic en Solicitar validación o el total está por debajo del rango del nivel: quite el filtro y abra el presupuesto, y sin el aviso amarillo no depende de su aprobación. Si Rechazar no cierra la ventana, el motivo quedó en blanco: escríbalo en Comentario y haga clic en Comentario. Si el sistema avisa que el plan supera el 100%, ajuste los porcentajes de las primeras etapas, porque la última etapa recibe lo que falta para el 100%. Si Agregar un producto edita la línea en la lista, marque el grupo Detalles fiscales brasileños (popup) en el usuario y abra el pedido de nuevo.

## Manual de Odoo 18

Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.

- [Crear presupuestos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/vendas/criar-cotacoes/)

## Continúe el proceso

- [Facturar la venta con NF-e](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/funcional/vendas/faturar-a-venda-com-nf-e/)