# Contactos > Los contactos creados en la aplicación Contactos se crean para cada persona con la que usted trabaja a través de Odoo, como sus clientes. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/contatos/ Los contactos creados en la aplicación **Contactos** se crean para cada persona con la que usted trabaja a través de Odoo, como sus clientes. Un contacto es un repositorio de información empresarial indispensable que le permite comunicarse y facilitar las transacciones empresariales. ## Formulario de contacto Para crear un nuevo contacto, vaya a la **aplicación Contactos** y haga clic en **Nuevo**. Aparece un nuevo formulario donde se puede agregar diversa información de contacto. Nota Algunos campos pueden ser ligeramente diferentes según la localización fiscal que esté instalada en la base de datos. ### Tipo de contacto Odoo permite contactos *individuales* y de *empresa*. Selecciona **Individual** o **Empresa**, según el tipo de contacto que se esté añadiendo. ### Nombre Primero, rellena el nombre del contacto. Así es como aparece el nombre en toda la base de datos. Este campo es **obligatorio**. Consejo Puede vincular una **empresa** a un contacto **individual**. Después de seleccionar **Individual** aparecerá un nuevo campo llamado **Nombre de la empresa...** debajo del nombre. ### Dirección A continuación, introduce la **Dirección** del contacto. Si se elige la opción **Individual**, se puede elegir el *tipo de dirección* desde un menú desplegable. Las opciones de este menú desplegable incluyen: **Contacto**, **Dirección de facturación**, **Dirección de entrega**, **Dirección de seguimiento** y **Otra dirección**. ![The contact type drop-down on a new contact creation form.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/contacts/address-type.png) ### Campos adicionales En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son: - **Puesto de trabajo**: indica el puesto de trabajo del contacto (solo disponible en **Individual**). - **NIF/CIF**: el número de identificación utilizado para fines fiscales y contables. Puede aparecer como **Número de identificación** o **DNI** según el país. - **Nivel de partner**: seleccione el nivel de [partner](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/contatos/#contacts-partner-assignment) designado para este contacto del menú desplegable. - **Sitio web**: escriba la dirección del sitio web completa, empezando por `http` o `https`. - **Idioma**: introduce el idioma utilizado por el contacto. Todos los correos electrónicos y documentos enviados a este contacto se traducen al idioma seleccionado. - **Etiquetas**: para agregar etiquetas configuradas empiece a escribir en el campo, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una de las opciones. Para crear una etiqueta nueva comience a escribir en el campo y haga clic en **Crear** en el menú desplegable que aparecerá. ### Pestaña de contactos y direcciones En la parte inferior del formulario de contrato hay varias pestañas. En la pestaña **Contactos y direcciones** puede agregar contactos que están asociados a la **Empresa** y sus direcciones relacionadas. Por ejemplo, aquí puede enlistar una persona de contacto específica para la empresa. Se pueden añadir múltiples direcciones a los contactos. Para ello, haz clic en **Añadir** en la pestaña **Contactos y direcciones**. Esto muestra un formulario emergente **Crear contacto** en el que se pueden configurar direcciones adicionales. En el formulario emergente **Crear contacto**, selecciona una de las siguientes opciones para el tipo de dirección: - **Contacto**: añade otro contacto al formulario existente del contacto. - **Dirección de factura**: añade una dirección de factura específica al formulario existente de contacto. - **Dirección de entrega**: añade una dirección de entrega específica al formulario existente de contacto. - **Dirección de seguimiento**: añade una dirección preferida para informes de seguimiento y recordatorios sobre facturas vencidas. - **Otra dirección**: añade una dirección alternativa para la empresa, como una filial. ![Add a contact/address to the contact form.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/contacts/contact-form-add-address.png) Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica. Añade el **Nombre del contacto**, la **Dirección**, el **Correo electrónico**, junto con los números de **Teléfono** y **Móvil** a continuación. Configure el **Puesto de trabajo**, que aparece si el tipo de dirección de **Contacto** se seleccionó. Es smiliar que al contacto **Individual**. Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de **Notas** y escriba lo que sea aplicable al cliente o contacto. A continuación, haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la dirección y cerrar la ventana **Crear contacto**. O haga clic en **Guardar y nuevo** para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente. ### Pestaña de venta y compra A continuación, se encuentra la pestaña **Ventas y compras**, que solo aparece cuando están instaladas las aplicaciones **Ventas**, **Compra** o **Punto de venta**. Puede configurar la **posición fiscal** en la pestaña **Ventas y compra** tab desde el menú desplegable. []() #### Sección de ventas En el encabezado **Ventas** puede asignar un **Vendedor** a un contacto, solo haga clic en el menú desplegable y seleccione uno. Para crear un **Vendedor** escriba el nombre de usuario y haga la selección apropiada. Se pueden establecer **Plazos de pago**, un **Método de pago** o una **Lista de precios** específica, si es necesario. Haz clic en el menú desplegable junto a **Plazos de pago** y cámbialo a uno de los **Plazos de pago** preseleccionados o **crea** uno nuevo. Selecciona el menú desplegable **Lista de precios** para elegir la **Lista de precios** adecuada. Haga clic en el campo **Método de entrega** para seleccionar una opción desde el menú desplegable. #### Sección del punto de venta En el encabezado **Punto de venta**, introduce un **Código de barras** que se puede usar para identificar el contacto. #### Sección de compra Aquí debe especificar los **términos de pago** y el **método de pago**. También puede enviar un **Recordatorio de entrega**. #### Sección varios Bajo el encabezado **Varios**, introduce un número de **Identificación ciudadana**, si es necesario para fines fiscales. Usa el campo **Referencia** para añadir cualquier información adicional sobre este contacto. Si este contacto debe ser accesible **solo** para una empresa en una base de datos multiempresa, selecciónala de la lista desplegable del campo **Empresa**. Usa el menú desplegable **Sitio web** para restringir la publicación de este contacto a un sitio web (si trabajas en una base de datos con múltiples sitios web). Selecciona una o más **Etiquetas del sitio web** para ayudar a filtrar los clientes publicados en la página web `/customers`. Selecciona una **Industria** para este contacto del menú desplegable. Usa el campo **Políticas de ANS** para asignar una política de ANS de **Servicio de asistencia** a este contacto. []() ### Pestaña de contabilidad La pestaña **Contabilidad** aparece cuando está instalada la aplicación **Contabilidad**. Aquí, un usuario puede añadir cualquier **Cuenta bancaria** relacionada o establecer **Entradas contables** predeterminadas. En el encabezado **varios** use el campo **LEI** para ingresar el identificador de entidad jurídica si es necesario ### Pestaña de notas internas Después de la pestaña **Contabilidad** está la pestaña **Notas internas** donde puede dejar notas para esta contacto. []() ### Pestaña de Asignación de partner A continuación está la pestaña **Asignación de contacto**, que de forma predeterminada incluye una sección de **Geolocalización** y otras opciones de contacto, incluidas las configuraciones de **Activación de contacto** y **Revisión de contacto**. Estas **solo** están presentes cuando el módulo **Distribuidores** está instalado. Ver también Consulte la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicar contactos en el sitio web. ### Pestaña de membresía Por último está la pestaña **Membresía** en los formularios de contacto, que es útil para que los usuarios gestionen las membresías que se le ofrecen a este contacto en específico. Tome en cuenta que esta pestaña **solo** aparece cuando la aplicación *Miembros* está instalada. #### Activar una membresía Para activar la membresía de un contacto, vaya a la pestaña **Membresía** del formulario correspondiente y haga clic en **Comprar membresía**. En la ventana emergente que aparece, seleccione una **membresía** del menú desplegable y después configure el **precio de la membresía**. Haga clic en **Facturar membresía** cuando haya completado ambos campos. Como alternativa, puede seleccionar la casilla **Miembro gratuito** en la pestaña **Membresía** de un formulario de contacto para ofrecerle una membresía gratuita. Ver también Consulte la documentación de miembros para más información sobre publicar miembros en el sitio web. ## Botones inteligentes En la parte superior del formulario de contacto hay opciones adicionales disponibles conocidas como *botones inteligentes*. Aquí, Odoo muestra muchos registros relacionados a este contacto que se hayan creado en otra aplicación. Odoo integra información de todas las aplicaciones, así que hay varios botones inteligentes. Ejemplo Por ejemplo, hay un botón inteligente de **Oportunidades**, donde son accesibles todas las oportunidades relacionadas con este cliente de la aplicación **CRM**. Consejo Si tiene las aplicaciones correspondientes instaladas, sus botones inteligentes relacionados aparecerán de forma automática en el formulario de contacto. Los usuarios pueden ver las **reuniones**, **ventas**, **órdenes del PdV**, **suscripciones** y **tareas** de proyecto. Además, el botón inteligente **Más** muestra otras opciones en un menú desplegable. También es posible acceder con rapidez a **compras**, tareas de **soporte al cliente**, **tasas de puntualidad** de las entregas, información de **facturación**, **facturas de proveedores** y el **libro mayor de clientes** asociado a este contacto. Los envíos, documentos, tarjetas de fidelidad y domiciliaciones también están vinculados a botones inteligentes, como este, si hay alguno relacionado con este contacto. El usuario puede visitar la página del contacto en el sitio web creado con Odoo si hace clic en el botón inteligente **Ir a sitio web**. ### Archivar contactos Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú ⚙ **Acción** en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en **Archivar**. Luego, haz clic en **archivar** desde la ventana emergente **confirmación** resultante. Cuando haya archivado el contacto se agregará un listón en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero los puede encontrar con el filtro **Archivado**. Consejo Para *desarchivar* un contacto solo haga clic en el menú de ⚙ **acción** otra vez en la parte superior del contacto afirmado y haga clic en **Desarchivar**. El listón que tenía antes se quitará y el contacto estará restaurado. Ver también - Añadir distintas direcciones al CRM - [Tutorial de contactos en eLearning de Odoo](https://www.odoo.com/slides/slide/contacts-2527?fullscreen=1)