# Crear presupuestos

> La aplicación Ventas de Odoo le permite crear presupuestos y enviarlos a los clientes. En Odoo 18, por KMEE.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/vendas/criar-cotacoes/

La aplicación **Ventas** de Odoo le permite crear presupuestos y enviarlos a los clientes. Una vez confirmado un presupuesto, se convierte oficialmente en un *pedido de venta*, que luego se puede facturar y pagar.

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## Ajustes del presupuesto

Para acceder a estos ajustes vaya a **Ventas -> Configuración -> Ajustes** y diríjase a la sección **Presupuestos y pedidos**.

![The Quotations and Orders section on the Odoo Sales app Settings page.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/quotations-orders-section.png)

- **Plantillas de presupuesto**: habilite esta opción para crear plantillas que incluyan productos estándar que se pueden seleccionar en los formularios de presupuesto. Si selecciona esta casilla, aparecerá el campo adicional **Plantilla por defecto** junto con un enlace a la página **Plantillas de presupuesto**.
- **Firma en línea**: solicite una firma digital para confirmar los pedidos.
- **Pago en línea**: solicite que los clientes paguen un anticipo (es decir, un pago parcial) en línea para confirmar sus pedidos o solicite el pago completo. Cuando esta casilla está seleccionada, aparece el campo adicional, **Importe de pago anticipado (%)** y también incluye un enlace a la página **Proveedores de pago**.
- **Validez de presupuesto por defecto**: Determine el importe fijo (en **días**) durante la que los presupuestos serán válidos.
- **Recurrencia por defecto**: seleccione un periodo por defecto en el menú desplegable para usarlo como el periodo de recurrencia en un nuevo presupuesto.
- **Advertencias de venta**: reciba mensajes de advertencia relacionados con los pedidos que incluyen productos o clientes específicos.
- **Creador de presupuesto en PDF**: personalice el aspecto de sus presupuestos e incluya encabezados, descripciones de productos, pies de página y más.
- **Bloquear pedidos confirmados**: asegúrese de que no habrá modificaciones en los pedidos confirmados.
- **Factura proforma**: envíe facturas proforma a sus clientes.

Para activar estas funciones solo seleccione la casilla que se encuentra junto a la opción correspondiente y luego haga clic en **Guardar**.

## Tablero de presupuestos

La primera página que aparece al abrir la aplicación **Ventas** es el tablero de *Presupuestos*.

Por defecto, el tablero de **Presupuestos** muestra todos los presupuestos en la base de datos que están relacionados con el usuario actual tal y como lo indica el filtro **Mis presupuestos** que se encuentra en la barra de búsqueda.

![The Quotations dashboard present in the Odoo Sales application.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/quotations-dashboard.png)

Nota

Elimine el filtro **Mis presupuestos** de la barra de búsqueda para ver *todos* los presupuestos de la base de datos.

Los presupuestos en esta página aparecen en la vista de lista por defecto, pero también puede verlos en la vista ▥ de **Kanban**, ▦ de **Calendario**, ▦ de **Tabla dinámica**, ▰ de **Gráfica** o de ◷ **Actividad**.

Para ver o modificar cualquier **Presupuesto** que aparezca en este tablero, haga clic en el presupuesto deseado y Odoo abrirá su formulario.

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## Crear un presupuesto

Para crear un presupuesto, abra **Ventas** y haga clic en el botón **Nuevo** situado en la esquina superior izquierda de la página del tablero principal de **Presupuestos**.

Importante

El botón **Nuevo** **solo** aparece si el tablero de **Presupuestos** se encuentra en la vista de lista o de kanban.

Al hacer clic en **Nuevo** aparece un formulario de presupuesto vacío con varios campos y pestañas para configurar.

![A typical quotation form in the Odoo Sales application.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/quotation-form.png)

Primero, escriba el nombre del cliente en el campo **Cliente** que se encuentra en la parte superior del formulario. Este campo es **obligatorio**.

Si la información del cliente ya está en la base de datos, los campos **Dirección de facturación** y **Dirección de entrega** se rellenan automáticamente con la información guardada para esos campos en específico con los datos del registro de contacto de ese cliente (situado en la aplicación **Contactos**).

Si el cliente fue referido por otro cliente o contacto, escriba su nombre en el campo **Referido**.

El campo **Plan de comisión** aparece si selecciona un **Referido**, allí puede seleccionar una comisión con el menú desplegable y esta se asigna al contacto seleccionado en el campo **Referido**.

Si los campos **Dirección de facturación** y **Dirección de entrega** no se rellenan automáticamente con la información del cliente, escriba las direcciones correspondientes. Ambos campos son **obligatorios**.

Luego, si lo desea, seleccione una **Plantilla de presupuesto** con el campo desplegable para aplicarla a este presupuesto. Es posible que aparezcan otros campos dependiendo de la plantilla que haya elegido.

La fecha por defecto que aparece en el campo **Vencimiento** utiliza como referencia el número configurado en la [Validez por defecto del presupuesto](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/vendas/criar-cotacoes/#sales-quotation-settings) (en **Ventas -> Configuración -> Ajustes**).

Consejo

Al utilizar una plantilla de presupuesto, la fecha en el campo **Vencimiento** toma como referencia el valor de **Validez del presupuesto** en su respectivo formulario.

Si el presupuesto es para un producto recurrente o una suscripción, seleccione el **Plan recurrente** deseado con el menú desplegable.

Si lo desea, seleccione una **Lista de precios** específica para aplicarla a este presupuesto.

Por último, seleccione los **Términos de pago** específicos que se utilizarán en este presupuesto.

### Pestaña “Líneas del pedido”

La primera pestaña del formulario de presupuesto es **Líneas del pedido**.

En esta pestaña, seleccione los productos y el número que añade al presupuesto.

Hay dos maneras de añadir productos al presupuesto a través de esta pestaña.

Haga clic en **Añadir un producto**, seleccione el artículo deseado en el campo desplegable **Producto** y, si es necesario, modifique la cantidad.

O haga clic en **Catálogo** para abrir otra página que muestra todos los artículos (y sus posibles variables) en un catálogo organizado por **Categoría de producto** y **Atributos**.

![A product catalog accessible via a quotation in the Odoo Sales application.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/product-catalog.png)

Una vez aquí, busque los artículos deseados, haga clic en el botón fa-shopping-cart **Añadir** en la tarjeta del producto y ajuste la cantidad, si es necesario. Cuando haya terminado, haga clic en el botón **Volver al presupuesto** situado en la esquina superior izquierda, podrá encontrar los nuevos artículos del catálogo en la pestaña **Líneas del pedido**.

Si es necesario mostrar varios artículos de manera más organizada en el presupuestos, haga clic en **Añadir una sección**, escriba el nombre de la sección y arrastre y suelte el encabezado de la sección en la ubicación deseada entre los artículos en la pestaña **Líneas del pedido**. El encabezado de la sección aparece en negritas.

Además, también puede hacer clic en el botón **Añadir una nota** que se encuentra abajo de la línea de un producto determinado para incluir una nota personalizada sobre ese producto en específico, esta aparece en cursiva. Luego, si es necesario, arrástrela abajo de la línea de producto correspondiente.

Abajo de las líneas de productos, hay algunos botones en los que puede hacer clic para aplicar un **Código de cupón**, **Promociones**, **Descuento** o **Añadir envío**.

Ver también

- Use eWallets and gift cards
- Discount and loyalty programs
- Pricelists
- Product catalog

### Pestaña “Productos opcionales”

Abra la pestaña **Productos opcionales** para seleccionar los productos relacionados. Estos los verá el cliente y podrían ocasionar un incremento en sus ventas.

Por ejemplo, si el cliente quiere comprar un automóvil, el producto opcional que podría ofrecer es un *enganche de remolque*.

Ver también

Optional products

### Pestaña “Otra información”

En la pestaña **Otra información**, hay varios ajustes relacionados con los presupuestos y están separados en cuatro secciones distintas: **Ventas**, **Entrega**, **Facturación** y **Seguimiento**.

Nota

Algunos campos **solo** aparecen si haya seleccionado ajustes y opciones específicas.

#### Sección “Ventas”

La sección **Ventas** de la pestaña **Otra información** incluye campos específicos que se pueden configurar y están relacionados con las ventas.

![The Sales section of the Other Info tab of a quotation form in Odoo Sales.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/other-info-sales.png)

- **Comercial**: asigne a un comercial con el menú desplegable para vincularlo a este presupuesto. Por defecto, el usuario que creó el presupuesto está seleccionado en este campo.
- **Equipo de ventas**: asigne un equipo de ventas específico a este presupuesto. Si el **Comercial** seleccionado pertenece a un equipo de ventas, ese equipo rellena el campo.
- **Compañía**: seleccione la compañía con la que debe asociarse este presupuesto con el menú desplegable. Este campo solo aparece en el entorno multiempresa.
- **Firma en línea**: seleccione esta casilla para solicitar al cliente que firme en línea para confirmar su pedido. Este campo solo aparece si la función *Firma en línea* está habilitada.
- **Pago en línea**: seleccione esta casilla y escriba el porcentaje deseado en el campo correspondiente para solicitar al cliente que pague en línea (solo el porcentaje especificado) para confirmar su pedido. Este campo solo aparece si la función *Pago en línea* está habilitada.
- **Referencia del cliente**: proporcione un ID de referencia personalizado para este cliente, puede incluir letras, números o una combinación de ambos.
- **Etiquetas**: añada etiquetas específicas al presupuesto para tener mejor organización y aumentar la capacidad de búsqueda en la aplicación **Ventas** de Odoo. Puede añadir varias en caso de que sea necesario.

#### Sección “Entrega”

La sección **Entrega** de la pestaña **Otra información** incluye campos específicos que se pueden configurar y están relacionados con las entregas.

![The Delivery section of the Other Info tab of a quotation form in Odoo Sales.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/other-info-delivery.png)

- **Peso de envío**: muestra el peso de los artículos a enviar. Este campo no se puede modificar y el peso del producto está configurado en su respectivo formulario.
- **Incoterm**: seleccione un Incoterm (Término de comercio internacional) para utilizarlo como términos comerciales predefinidos para las transacciones internacionales.
- **Ubicación del Incoterm**: si utiliza un Incoterm, en este campo deberá añadir la ubicación internacional.
- **Política de envío**: seleccione la política de envío deseada del menú desplegable. La orden de entrega se programa con el plazo de entrega más largo que tenga un producto si entregará todos los productos a la vez; de lo contrario, se basa en el plazo más corto. Las opciones disponibles son **Lo antes posible** y **Cuando todos los productos estén listos**.
- **Fecha de entrega**: haga clic en el campo vacío para abrir el calendario emergente en el que puede seleccionar una fecha de entrega para el cliente. Si no es necesario proporcionar una fecha personalizada, consulte la fecha en el campo **Previsto** que aparece a la derecha de ese campo.

#### Sección “Facturación”

La sección **Facturación** de la pestaña **Otra información** incluye campos específicos que se pueden configurar y están relacionados con la facturación.

![The Invoicing section of the Other Info tab of a quotation form in Odoo Sales.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/other-info-invoicing.png)

- **Posición fiscal**: seleccione una posición fiscal para adaptar los impuestos y cuentas para clientes o pedidos de venta y facturas específicas. El valor por defecto proviene del cliente. Si elige una opción en este campo, aparece un enlace y el icono (@) **Actualizar impuestos** en los que puede hacer clic. Al hacerlo, se actualizan los impuestos para este cliente en particular y para el presupuestos y también aparece una ventana de confirmación.
- **Cuenta analítica**: seleccione la cuenta analítica a aplicar a este cliente o presupuesto.

#### Sección “Seguimiento”

La sección **Seguimiento** de la pestaña **Otra información** incluye campos específicos que se pueden configurar y están relacionados con el seguimiento.

![The Tracking section of the Other Info tab of a quotation form in Odoo Sales.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/sales/sales/sales_quotations/create_quotations/other-info-tracking.png)

- **Documento de origen**: ingrese la referencia del documento que generó el presupuesto o pedido de venta solo si aplica.
- **Oportunidad**: seleccione la oportunidad específica (de **CRM**) relacionada a este presupuesto en caso de que haya uno.
- **Campaña**: seleccione la campaña de marketing relacionada a este presupuesto en caso de que haya uno.
- **Medio**: seleccione el método con el que se generó este presupuesto (por ejemplo, *correo electrónico*) en caso de que haya uno.
- **Origen**: seleccione la fuente del enlace utilizado para generar este presupuesto (por ejemplo, *Facebook*) en caso de que haya uno.

Ver también

Link tracker

### Pestaña “Notas”

Escriba las notas internas específicas relacionadas con el presupuesto o el cliente en la pestaña **Notas** del formulario de presupuesto en caso de que sean necesarias.

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## Enviar y confirmar presupuestos

Una vez que haya configurado todos los campos y las pestañas necesarias debe enviar el presupuesto al cliente para que lo confirme. Al confirmarlo, esta se convierte en un pedido de venta.

En la parte superior del formulario hay varios botones:

- **Enviar por correo electrónico**: Al hacer clic, aparece una ventana emergente con el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente en el campo **Destinatarios**, el presupuesto (y el ID de referencia) en el campo **Asunto** y un breve mensaje por defecto en el cuerpo del correo electrónico, puede modificarlo en caso de que sea necesario.

  Se adjunta una copia en PDF del presupuesto. Cuando haya terminado, haga clic en **Enviar** para enviar el presupuesto por correo electrónico al cliente para que lo revise y lo confirme.

- **Enviar factura PROFORMA**: Este botón **solo** aparece si la función *Factura proforma* está habilitada. Al hacer clic, aparece una ventana emergente con el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente en el campo **Destinatarios**, la factura *proforma* (y el ID de referencia) en el campo **Asunto** y un breve mensaje por defecto en el cuerpo del correo, puede modificar este último en caso de que sea necesario.

  Se adjunta una copia en PDF del presupuesto. Cuando haya terminado, haga clic en **Enviar** para enviar el presupuesto por correo electrónico al cliente para que lo revise y lo confirme.

- **Confirmar**: Al hacer clic, el presupuesto queda confirmado y el estado cambia a **Pedido de venta**.

- **Vista previa**: Al hacer clic, Odoo muestra una vista previa del presupuesto que el cliente ve al iniciar sesión en su portal. Haga clic en el enlace -> **1Volver al modo de edición** que se encuentra en el recuadro azul de la parte superior de la página de vista previa para regresar al formulario de presupuesto.

- **Cancelar**: Al hacer clic, el presupuesto se cancela.

Nota

Si la función *Bloquear ventas confirmadas* está habilitada, el pedido de venta pasa a estar **Bloqueado** y esto aparece en su formulario.

Para este momento, el presupuesto ya fue confirmado, se convirtió en un pedido de venta y está listo para ser facturado y pagado.

Consulte [Facturar por cantidades entregadas o pedidos](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/18.0/modulos/vendas/faturar-pelo-entregue-ou-pelo-pedido/) para obtener más información sobre la facturación.

Ver también

- Quotation templates
- Quotation deadlines
- Online signatures for order confirmations
- Online payment order confirmation
- PDF quote builder
- Pro-forma invoices