# Gestionar usuarios, roles y acceso al portal

> Conceda a cada usuario el acceso según sus responsabilidades, las empresas en las que trabaja y los registros que necesita.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/administracao/usuarios-papeis-e-acesso-ao-portal/

Conceda a cada usuario el acceso según sus responsabilidades, las empresas en las que trabaja y los registros que necesita.

## Antes de comenzar

Haga los cambios con un usuario administrador y tenga a mano la definición de roles aprobada por la empresa. Los usuarios internos y los contactos del portal tienen finalidades distintas: los usuarios internos trabajan en las aplicaciones y los contactos del portal consultan sus propios pedidos, facturas y proyectos.

## Paso a paso

### 1. Cree o actualice el usuario

En Ajustes > Usuarios y compañías > Usuarios, cree el usuario o abra uno existente. Revise el nombre, el inicio de sesión, el tipo de usuario, la empresa predeterminada, las empresas permitidas y el idioma. Asigne solo el acceso funcional mínimo que la persona necesita para su trabajo. Antes de enviar la invitación o el restablecimiento de contraseña, revise el correo electrónico del destinatario.

### 2. Asigne los roles funcionales

En Ajustes > Usuarios y compañías, abra los roles de usuario y revise los grupos de acceso que reúne cada rol. Asigne el rol al usuario, con fechas de inicio y de fin cuando el acceso sea temporal. Los roles se suman, y los grupos del usuario pasan a ser los de los roles asignados. Antes de cambiar un rol que usan varias personas, revise la lista de usuarios que lo tienen.

### 3. Revise el portal y la autenticación en dos pasos

Conceda el acceso al portal desde el contacto correcto y compruebe que está vinculado al cliente y a la empresa correctos. Revise qué pedidos, facturas y proyectos verá ese contacto. Cada usuario activa la autenticación en dos pasos en la configuración de seguridad de su propia cuenta; antes de cambiar la aplicación de autenticación, conserve el método de recuperación configurado.

### 4. Compruebe y retire los accesos

Inicie sesión con un usuario que tenga el rol asignado y compruebe los principales menús y registros, incluida otra empresa cuyo acceso deba quedar restringido. Cuando el rol venza o la persona deje la empresa, revise los roles activos, las empresas permitidas, el acceso al portal y el estado del usuario, según el procedimiento interno de la empresa.

## Resultado esperado

Cada usuario realiza su trabajo con acceso comprobado a las empresas y los registros que necesita.

## Si algo sale mal

Si un menú no aparece para el usuario, revise la empresa activa, las fechas de vigencia del rol y los grupos que reúne, y ajuste el rol en lugar de conceder acceso de administrador.

## Continúe el proceso

- [Empresas, usuarios y correo](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/funcional/administracao/)
- [Importar registros y realizar cambios en lote](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/funcional/administracao/importar-e-alterar-registros-em-lote/)