# Preparar un presupuesto y confirmar la venta

> Usa esta guía para registrar una oferta comercial, enviarla al cliente y confirmar la venta después de su aceptación.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/funcional/vendas/orcamento-e-pedido-de-venda/

Usa esta guía para registrar una oferta comercial, enviarla al cliente y confirmar la venta después de su aceptación. Un presupuesto confirmado se convierte en un pedido de venta.

## Antes de comenzar

- Necesitas acceso a Ventas y permiso para crear presupuestos.

- Comprueba la empresa activa, los productos, los precios, las cantidades y las condiciones de pago acordadas.

- El cliente debe estar registrado. Si es necesario, sigue [Registrar un cliente en Brasil](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente/).

## Paso a paso

### 1. Abre un nuevo presupuesto

Abre **Ventas**. En la lista de presupuestos, haz clic en **Nuevo**. Si estás en una vista de gráfico o calendario, cambia a lista o Kanban para encontrar el botón de creación.

Selecciona al **Cliente**. Revisa las direcciones de facturación y entrega del registro. Confirma la fecha de vencimiento, la lista de precios y las condiciones de pago cuando esos campos estén disponibles.

![Presupuesto para Não contribuinte con los campos de operación fiscal e impuestos brasileños.](https://docs.kmee.com.br/odoo/capturas/16.0/orcamento-brasil.png)

Presupuesto para Não contribuinte, Odoo 16, interfaz en portugués.

### 2. Añade los artículos y revisa los importes

En **Líneas del pedido**, haz clic en **Agregar un producto**, selecciona el producto e introduce la cantidad. Repite para los demás artículos. Revisa la descripción, la unidad de medida, el precio unitario y los descuentos aplicables.

Por ejemplo, 10 unidades a R$100,00 generan un subtotal de R$1.000,00 antes de descuentos, envío y efectos fiscales. Usa un ejemplo sencillo para comprobar cantidades y precios unitarios.

Revisa los impuestos calculados y el total. Si el cálculo fiscal no es el esperado, revisa el cliente, el producto y la operación con tu equipo fiscal antes de enviar la oferta.

### 3. Revisa y envía la oferta

Haz clic en **Vista previa del cliente** para comprobar la versión que verá el cliente. Revisa los artículos, direcciones, importes, vencimiento y condiciones comerciales.

Vuelve al presupuesto y haz clic en **Enviar por correo electrónico**. Revisa los destinatarios, el asunto, el mensaje y el presupuesto adjunto. Haz clic en **Enviar** cuando la oferta esté lista.

Revisa el historial de comunicación y el estado del envío disponible en tu entorno. Enviar la oferta y confirmar la venta son pasos diferentes.

### 4. Confirma el presupuesto aceptado

Después de la aceptación del cliente, abre el presupuesto correcto y comprueba que los artículos y condiciones coincidan con lo acordado. Haz clic en **Confirmar**. El documento pasa a ser un **Pedido de venta**.

## Resultado esperado

Tienes un pedido de venta con el cliente, los artículos, los precios y las condiciones comerciales acordados. La entrega y la facturación son pasos posteriores según tu configuración.

## Si algo sale mal

- Presupuesto no encontrado: comprueba la empresa activa, la búsqueda y el filtro Mis presupuestos.

- Producto fuera de la lista: pide al equipo responsable que revise su disponibilidad para la venta y tus permisos de acceso.

- Correo no recibido: comprueba el destinatario y el estado del mensaje antes de enviar otra copia.

## Continúe el proceso

- [Registrar un cliente en Brasil](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente/)
- [Entregar y facturar una venta brasileña](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/vendas/venda-dentro-e-fora-do-estado/)
- [Consultar la operación fiscal de venta](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/tributacao/entender-a-operacao-fiscal/)