# Utilizar actividades para los equipos de ventas > Las actividades son tareas de seguimiento vinculadas a un registro en una base de datos de Odoo. Paso a paso en Odoo 16 con la localización brasileña, por KMEE. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/crm/atividades-para-equipes-de-vendas/ Las *actividades* son tareas de seguimiento vinculadas a un registro en una base de datos de *Odoo*. Estas se pueden programar desde cualquier página de la base de datos que tenga un hilo del chatter, una vista de kanban, una vista de lista o una vista de actividades de una aplicación. ![Información general de las actividades para leads y oportunidades en una base de datos de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/activities-view.png) Actividades planificadas para leads y oportunidades. ## Tipos de actividades La aplicación *CRM* cuenta con un varios tipos de actividad preconfigurados, para ver la lista vaya a **CRM -> Configuración -> Tipos de actividad**. Nota Hay otros tipos de actividad disponibles en la base de datos y puede utilizarlos en diferentes aplicaciones. Para acceder a la lista completa de tipos de actividad, vaya a **Ajustes**, diríjase a la sección **Conversaciones** y haga clic en **Tipos de actividad**. Los tipos de actividad preconfigurados para la aplicación *CRM* son los siguientes: > - **Correo electrónico**: agrega un recordatorio al chatter para indicarle al vendedor que debe enviar un correo electrónico. > - **Llamada**: abre un enlace de calendario donde el vendedor puede programar una hora para llamar al contacto. > - **Reunión**: abre un enlace de calendario donde el vendedor puede programar una hora para reunirse con el contacto. > - **Por hacer**: agrega una tarea de recordatorio general al chatter. > - **Subir documento**: agrega un enlace en la actividad donde es posible subir un documento externo. Tenga en cuenta que la aplicación *Documentos* **no** es necesaria para utilizar este tipo de actividad. Nota Si instala otras aplicaciones, como *Ventas* o *Contabilidad*, habrá otros tipos de actividad disponibles en la aplicación *CRM*. ### Crear un nuevo tipo de actividad Para crear un nuevo tipo de actividad haga clic en el botón **Nuevo** ubicado en la parte superior izquierda de la página, esta acción abrirá un formulario vacío. Primero, en la parte superior del formulario, elija un **nombre** para el nuevo tipo de actividad. #### Ajustes de actividad ##### Acción El campo *Acción* especifica el propósito de la actividad. Algunas acciones activarán comportamientos específicos después de programar una actividad. - Si selecciona **Subir documento**. se agregará un enlace para subir un documento directamente a la actividad planeada en el chatter. - Si selecciona **Llamada** o **Junta** los usuarios tendrán la opción de abrir su calendario para agendar esta actividad. - Si selecciona **Solicitar firma** se agregará un enlace en el chatter de la actividad planeada. Al hacer clic en este enlace se abrirá una ventana emergente para solicitar la firma. ![Los ajustes de la actividad de un nuevo tipo de actividad. El campo Acción aparece dentro de un recuadro rojo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/action-field.png) Nota Las acciones disponibles que puede seleccionar en el tipo de actividad varían dependiendo de las aplicaciones que tienen en la base de datos. ##### Usuario predeterminado Para asignar esta actividad a un usuario específico de manera automática al programar este tipo de actividad, seleccione un nombre desde el menú desplegable **Usuario predeterminado**. Si este campo se deja en blanco, se asignará una actividad al usuario que cree la actividad. ##### Resumen predeterminado Para incluir notas al crear este tipo de actividad debe ingresarlas en el campo **Resumen predeterminado**. Nota La información en los campos **Usuario predeterminado** y **Resumen predeterminado** se incluye en la actividad creada, pero puede alterar estos campos antes de que la actividad se programe o se guarde. #### Siguiente actividad Para sugerir o activar una actividad de manera automática después de que una actividad se marca como completada, se debe configurar el **Tipo de encadenamiento**. ##### Sugerir la siguiente actividad En el campo **Tipo de encadenamiento** seleccione **Sugerir siguiente actividad**. Al hacerlo, el campo de abajo cambiará a **Sugerir**. Haga clic en este campo para seleccionar las actividades que recomienda como actividades que le sigan a este tipo de actividad. ![La sección Siguiente actividad en un formulario de nuevo tipo de actividad.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/next-activity.png) En el campo **Horario** seleccione una fecha límite predeterminada para estas actividades. Para hacerlo, configure un número específico de **Días**, **Semanas**, o **Meses**. Después, decida si debe pasar **después de la fecha de finalización** o **después de la fecha límite de actividad anterior**. Puede alterar la información del campo **Horario** antes de agendar la actividad. Al completar todas las configuraciones, haga clic en **Guardar**. Nota Si una actividad tiene el **Tipo de encadenamiento** configurado como **Sugerir siguiente actividad** y tiene actividades enlistadas en el campo **Sugerir**, los usuarios obtendrán recomendaciones de actividades que pueden ser el siguiente paso. ![Una ventana emergente de actividades programadas. Las actividades recomendadas aparecen dentro de un recuadro rojo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/suggest-next-activity.png) ##### Activar la siguiente actividad Si configura el **Tipo de encadenamiento** a **Activar siguiente actividad** hara que la siguiente actividad se active de inmediato una vez que la actividad previa se termine. Si selecciona **Activar la siguiente actividad** en el campo **Tipo de encadenamiento**, el campo de abajo cambiará a **Activador**. Desde el menú desplegable del campo **Activador** seleccione la actividad que se debería iniciar una vez que esta actividad se complete. En el campo **Horario** seleccione una fecha límite predeterminada para estas actividades. Para hacerlo, configure un número específico de **Días**, **Semanas**, o **Meses**. Después, decida si debe pasar **después de la fecha de finalización** o **después de la fecha límite de actividad anterior**. Puede alterar la información del campo **Horario** antes de agendar la actividad. Al completar todas las configuraciones, haga clic en **Guardar**. Nota Cuando el **tipo de encadenamiento** de una actividad es **Activar la siguiente actividad**, al marcar la actividad como *Lista*, la siguiente actividad que aparece en el campo **Activar** iniciará de inmediato. ## Seguimiento de actividades Para mantener el flujo actualizado con la vista más precisa del estado de las actividades, tan pronto como se interactúe con un lead, es necesario que marque la actividad asociada como *Hecho*. Esto garantiza que pueda programar la siguiente actividad según sea necesario y también evita que el flujo se sature con actividades vencidas. El flujo es más efectivo cuando está actualizado y en orden con las interacciones que está rastreando. ## Planes de actividades Los tipos de actividad con el *tipo de encadenamiento* configurado como *Activar la nueva actividad* permiten planificar con anticipación una secuencia de actividades personalizadas. Una vez que una actividad se marca como *Hecho*, la siguiente actividad se programa de forma automática. La función *tipo de encadenamiento* de un tipo de actividad permite preparar una secuencia de eventos que pueden ser útiles en el proceso de ventas. Ejemplo Un vendedor agrega un nuevo lead a su flujo y programa una actividad de tipo *Correo electrónico* para el día siguiente. Este tipo de actividad de correo electrónico está configurado con los siguientes ajustes: - **Tipo de encadenamiento**: `Sugerir siguiente actividad` - **Sugerir**: `Llamada`, `Reunión` - **Programar**: `2 días después de la fecha límite de la actividad anterior` Después de enviar un correo electrónico al lead, el vendedor hace clic en **¡Hecho! Prepare el siguiente** en la ventana emergente de **Programar pctividad**. Esto abre una nueva ventana emergente donde aparecen las actividades sugeridas como recomendaciones para los siguientes pasos. ![Ventana emergente para programar una actividad con las actividades recomendadas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/recommended-activities.png) Las actividades *sugeridas* o *activadas* pueden variar según distintos factores. Consulte los siguientes ejemplos relacionados con algunas secuencias: Ejemplo 1 - Un vendedor agrega un lead al flujo y programa una actividad de tipo *Correo electrónico*. - La actividad *Correo electrónico* sugiere programar una *llamada* o una *reunión* dentro de los dos días de la fecha límite anterior. - Las actividades *Llamada* y *Reunión* activan la actividad *Crear cotización*. - Después de enviar la cotización, la actividad *Seguimiento a la cotización* se programa para después de cinco días. Ejemplo 2 - Un lead se [agrega al flujo](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/crm/gerar-leads-oportunidades/) a través del formulario de contacto del sitio web. El gerente de ventas asigna un vendedor y programa una actividad para una *llamada*. - La actividad *Llamada* activa la actividad *Subir documento* para que el vendedor pueda enviar la propuesta después de la llamada. - La actividad de tipo *Subir documento* sugiere programar la actividad *Solicitar firma* o una *reunión* y el vendedor elige agendar una reunión. Ejemplo 3 - Un gerente se da cuenta de que sus vendedores no le están proporcionando el seguimiento adecuado a sus leads y, como resultado, están perdiendo varios clientes valiosos. - El gerente crea un nuevo tipo de actividad con el nombre *Seguimiento* y lo configura con **Recordatorio** como tipo de **Acción**. - El gerente hace que *Seguimiento* sea la siguiente actividad activada o sugerida para todas las actividades de su equipo. - Después de que un vendedor planifique una actividad de *correo electrónico*, se programa una actividad de *seguimiento* para el día siguiente. Después de que programe una actividad de *reunión*, se programa una actividad de *seguimiento* para dos días después. Ver también - [Actividades](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/primeiros-passos/atividades/)