# Convertir leads en oportunidades

> Los leads funcionan como pasos de calificación antes de crear una oportunidad. Paso a paso en Odoo 16 con la localización brasileña, por KMEE.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/crm/converter-leads-em-oportunidades/

Los *leads* funcionan como pasos de calificación antes de crear una oportunidad. Esto proporciona tiempo adicional antes de asignar una oportunidad potencial a alguien del equipo de ventas.

## Configuración

Para activar la función de *leads*, vaya a **CRM -> Configuración -> Ajustes**, seleccione la casilla con el nombre **Leads** y luego haga clic en **Guardar**.

![Ajustes de leads en la página de configuración de CRM.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-leads-setting.png)

Al activar esta función aparece el nuevo menú **Leads** en la barra ubicada en la parte superior de la pantalla.

![Menú de leads en la aplicación CRM.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-leads-menu.png)

Una vez que habilitó la función de *leads* esta se aplica de forma predeterminada a todos los equipos de ventas. Para desactivar los leads en un equipo específico, vaya a **CRM -> Configuración -> Equipos de ventas**, seleccione un equipo de la lista para abrir su registro, desmarque la casilla **Leads** y luego haga clic en **Guardar**.

![Menú de leads en la aplicación CRM.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-leads-button.png)

## Convierta un lead en una oportunidad

Para convertir un lead en una oportunidad, vaya a **CRM -> Leads** y haga clic en un **lead** de la lista para abrirlo.

Haga clic en el botón **Convertir en oportunidad** que está ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esta acción abrirá la ventana emergente correspondiente.

![Botón para crear oportunidad en el registro de un lead.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-convert-opp-button.png)

En la ventana emergente **Convertir a oportunidad** seleccione la opción **Convertir a oportunidad** en el campo **Acciones de conversión**.

Nota

Si ya existe un lead o una oportunidad en la base de datos para este cliente, de forma automática Odoo sugerirá fusionarlos. Para obtener más información sobre cómo fusionar leads y oportunidades, consulte la sección sobre cómo [fusionar leads](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/crm/converter-leads-em-oportunidades/#sales-crm-acquire-leads-merge-leads) a continuación.

Luego, seleccione un **vendedor** y un **equipo de ventas** al que se debe asignar la oportunidad.

Estos campos se completarán de forma automática con la información correspondiente si el lead ya estaba asignado a un vendedor o a un equipo.

![Ventana emergente para convertir a oportunidad.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-conversion-action.png)

Elija alguna de las siguientes opciones en la sección **Cliente**:

- **Crear un nuevo cliente**: elija esta opción para usar la información del lead para crear un nuevo cliente.
- **Vincular a un cliente existente**: para vincular esta oportunidad al registro de un cliente existente elija esta opción y luego seleccione uno del menú desplegable.
- **No vincular a un cliente**: elija esta opción para convertir el lead, pero no vincularlo a un cliente nuevo o existente.

Por último, al completar todas las configuraciones, haga clic en **Crear oportunidad**.

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## Fusionar leads y oportunidades

Odoo detecta leads y oportunidades similares de forma automática al comparar las direcciones de correo electrónico de los contactos asociados. En la parte superior del registro del lead u oportunidad aparece un botón inteligente **Lead similar** en caso de que encuentre uno parecido.

![El botón inteligente de leads similares.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-similar-leads.png)

Haga clic en el botón **Leads similares** para comparar los detalles de los leads y oportunidades parecidas. Esta acción abre una vista de kanban con que solo muestra los leads y las oportunidades similares, haga clic en cada tarjeta para ver los detalles correspondientes y confirme si deben fusionarse.

Importante

Al fusionar, Odoo prioriza el lead u oportunidad que se creó primero en el sistema y fusiona la información en donde se creó primero. Si fusiona un lead y una oportunidad el registro resultante se denomina oportunidad, sin importar lo que se creó primero.

Después de confirmar que los leads y las oportunidades deben fusionarse, regrese a la vista de kanban con las migas de pan o haga clic en el botón inteligente **Lead similar**. Haga clic en el icono **☰ (tres líneas verticales)** para cambiar a la vista de lista.

Seleccione la casilla ubicada en el lado izquierdo de la página para los leads y las oportunidades que se fusionarán. Luego, haga clic en el icono **Acción ⚙️ (engranaje)** que se encuentra la parte superior de la página para abrir el menú desplegable y allí seleccione la opción **Fusionar** para fusionar las oportunidades (o leads) que seleccionó.

Al seleccionar **Fusionar** en el menú desplegable **Acción ⚙️ (engranaje)** aparece la ventana emergente **Fusionar**. Allí deberá **asignar oportunidades a** un **vendedor** o a un **equipo de ventas**.

Debajo de esos campos aparecen los leads y las oportunidades a fusionar, así como su información relacionada. Haga clic en **Fusionar**.

Nota

No se pierde información al fusionar oportunidades. Los datos de la otra oportunidad se registran en el chatter y en los campos de información como referencia.

![Opción para fusionar en el menú de acción desde la vista de lista.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-merge.png)