# Crear cotizaciones > La aplicación Ventas de Odoo le permite crear cotizaciones y enviárselas a sus clientes. Paso a paso en Odoo 16 con la localización brasileña, por KMEE. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/vendas/criar-cotacoes/ La aplicación **Ventas** de Odoo le permite crear cotizaciones y enviárselas a sus clientes. Al confirmarlas, estas se convierten en órdenes de venta que pueden ser facturadas y pagadas. []() ## Ajustes de la cotización Para acceder a estas opciones de configuración, navegue hasta **Sales app -> Configuration -> Settings**, y desplácese hasta la sección **Cotizaciones y pedidos**. ![La sección "Cotizaciones y órdenes" en la página de ajustes de la aplicación Ventas de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations/quotations-orders-section.png) - **Firma en línea**: Solicite una firma digital para confirmar las órdenes. - **Plantillas de cotización**: Habilite esta opción para crear plantillas que incluyan productos estándar que se pueden seleccionar en los formularios de cotización. Si selecciona esta casilla aparecerá el campo adicional **Plantilla predeterminada** junto con un enlace a la página **Plantillas de cotización**. - **Validez predeterminada de la cotización**: Determine la cantidad fija (en **días**) durante la que las cotizaciones serán válidas. - **Bloquear órdenes confirmadas**: Asegúrese de que no habrá modificaciones en las órdenes confirmadas. - **Pago en línea**: Solicite un pago anticipado en línea a los clientes para confirmar los pedidos, que puede ser un pago total o parcial (a través de pago inicial). Cuando esta casilla de verificación está marcada, aparece un campo adicional, **Importe del pago anticipado (%)**. También hay un enlace a la página **Proveedores de pago**. - **Quote Builder**: Habilite esta opción para utilizar las opciones de bloques de construcción y los elementos de estilo de Odoo para diseñar plantillas de cotizaciones. - **Advertencias de venta**: Reciba mensajes de advertencia relacionados con las órdenes que incluyen productos o clientes específicos. - **Factura proforma**: Envíe facturas proforma a sus clientes. Para activar estas funciones solo seleccione la casilla que se encuentra junto a la opción correspondiente y luego haga clic en **Guardar**. ## Tablero de cotizaciones La primera página que aparece al abrir la aplicación **Ventas** es el tablero de *cotizaciones*. De forma predeterminada, el tablero de **cotizaciones** muestra todas las cotizaciones en la base de datos que están relacionadas con el usuario actual tal y como lo indica el filtro **Mis cotizaciones** que se encuentra en la barra de búsqueda. ![El tablero de cotizaciones en la aplicación Ventas de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations/quotations-dashboard.png) Nota Elimine el filtro **Mis cotizaciones** de la barra de búsqueda para ver *todas* las cotizaciones de la base de datos. Las cotizaciones en esta página aparecen en la vista de lista de forma predeterminada, pero también puede verlas en la vista ▥ de **kanban**, ▦ de **calendario**, ▦ de **tabla dinámica**, ▰ de **gráfico** o de ◷ **actividad**. Para ver y/o modificar cualquier cotización listada desde el panel de control **Cotizaciones**, haga clic en la cotización deseada y Odoo revelará el formulario específico para esa cotización seleccionada. ## Crear una cotización Para crear una cotización, abra **Ventas** y haga clic en el botón **Nuevo** ubicado en la esquina superior izquierda de la página del tablero principal de **cotizaciones**. Importante El botón **Nuevo** **solo** aparece si el tablero de **cotizaciones** se encuentra en la vista de lista o de kanban. Al hacer clic en **Nuevo** aparecerá un formulario de cotización vacío con varios campos y pestañas para configurar. Consejo Para crear una nueva cotización desde el panel de control de **Cotizaciones**, mientras está en ▦ **Calendar**, haga clic en la franja horaria/fecha deseada en el calendario, y Odoo presentará un nuevo formulario de cotización. ![Un formulario común de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations/quotation-form.png) En el formulario de cotización, comience ingresando el nombre del cliente en el campo **Cliente** en la parte superior del formulario. Este es un campo **obligatorio**. Si la información del cliente ya está en la base de datos, los campos **Dirección de factura** y **Dirección de entrega** se completan en automático con la información guardada para esos campos en específico con los datos del registro de contacto de ese cliente (ubicado en la aplicación **Contactos**). Si el cliente fue referido por otro cliente o contacto, escriba su nombre en el campo **Referido**. El campo **Plan de comisión** aparecerá si selecciona un **referido**, allí puede seleccionar una comisión con el menú desplegable y esta se asigna al contacto seleccionado en el campo **Referido**. Si los campos **Dirección de factura** y **Dirección de entrega** no se completaron en automático con la información del cliente, escriba las direcciones correspondientes. Ambos campos son **obligatorios**. Luego, si lo desea, elija una **Plantilla de cotización** en el campo desplegable para aplicarla a esta cotización. Hay que tener en cuenta que pueden aparecer algunos campos adicionales, dependiendo de la plantilla seleccionada. La opción **Plantilla predeterminada** está seleccionada, de forma predeterminada. La fecha predeterminada que aparece en el campo **Expiration** se basa en el número configurado en el campo *La cotización caduca después de* en el formulario de la plantilla de cotización. Consejo Para acceder a los distintos formularios de cotización, vaya a **Aplicación de ventas -> Configuración -> Plantillas de cotización**. Alternativamente, coloque el cursor sobre el campo **Plantilla de cotización** en el formulario de cotización y haga clic en el icono -> **(flecha derecha)** para ver ese formulario de plantilla de cotización específico. Si la cotización es para un producto recurrente o una suscripción, seleccione la opción **Recurrencia** deseada en ese menú desplegable específico. Si se selecciona una opción **Recurrence**, aparece un campo **until** junto a ella. En este campo, seleccione la fecha deseada en la que debe finalizar **Recurrence**, a través de una ventana emergente de calendario. Además, si se selecciona la opción **Recurrencia**, aparece un nuevo campo, **Congelar plan**, en el formulario de cotización, entre **Referente** y **Plan de comisiones**. Cuando esta casilla de verificación está marcada, el plan de comisiones no se actualiza automáticamente. A continuación, seleccione un **Lista de precios** específico para aplicarlo a esta cotización, si lo desea. Por último, seleccione los **términos de pago** específicos que se utilizarán en esta cotización. ### Pestaña de líneas de la orden La primera pestaña del formulario de cotización es **Líneas de la orden**. En esta pestaña, seleccione los productos y las cantidades de esos productos para agregarlos a la cotización. Haga clic en **Añadir un producto**, seleccione el artículo deseado en el campo desplegable **Producto**, y proceda a ajustar el **Cantidad** de ese producto seleccionado, si es necesario. Si es necesario mostrar varios artículos de manera más organizada en la cotización haga clic en **Agregar una sección**, escriba el nombre de la sección y arrastre y suelte el encabezado de la sección en la ubicación deseada entre los artículos en la pestaña **Líneas de la orden**. El encabezado de la sección aparecerá en negritas. Además, también puede hacer clic en el botón **Agregar una nota** que se encuentra abajo de la línea de un producto determinado para incluir una nota personalizada sobre ese producto en específico, esta aparecerá en cursiva. Luego, si es necesario, arrástrela abajo de la línea de producto correspondiente. Debajo de las líneas de productos, hay botones en los que se puede hacer clic para aplicar cualquiera de los siguientes: **Agregar envío**, **Código de cupón** y **Promociones**. Ver también - Use eWallets and gift cards - Discount and loyalty programs - [Listas de precios, descuentos y fórmulas](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/listas-de-precos-descontos-e-formulas/) ### Pestaña de productos opcionales Abra la pestaña **Productos opcionales** para seleccionar los productos relacionados. Estos los verá el cliente y podrían ocasionar un incremento en sus ventas. Por ejemplo, si el cliente quiere comprar un automóvil, el producto opcional que podría ofrecer es un *enganche de remolque*. Ver también [Productos opcionales](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/produtos-opcionais/) ### Pestaña de Otra información En la pestaña **Otra información**, hay varias configuraciones relacionadas con el presupuesto separadas en cuatro secciones diferentes: [Sales](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/criar-cotacoes/#sales-sales-section), [Delivery](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/criar-cotacoes/#sales-delivery-section), [Invoicing and Payments](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/criar-cotacoes/#sales-invoice-payments-section), y [Tracking](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/criar-cotacoes/#sales-tracking-section). Nota Algunos campos **solo** aparecen si seleccionó ajustes y opciones específicas. []() #### Sección de ventas En la sección **Sales** de la pestaña **Other Info**, hay campos específicos de ventas que se pueden configurar. ![La sección Ventas de la pestaña Otra información de un formulario de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations/other-info-sales.png) - **Vendedor**: Asigne a un vendedor con el menú desplegable para vincularlo a esta cotización. El usuario que creó la cotización está seleccionado en este campo de forma predeterminada. - **Equipo de ventas**: Asigne un equipo de ventas específico a esta cotización. Si el **vendedor** seleccionado pertenece a un equipo de ventas, ese equipo completará el campo. - **Empresa**: Seleccione la empresa con la que debe asociarse esta cotización con el menú desplegable. Este campo solo aparece en el entorno multiempresa. - **Confirmación en línea**: Este campo contiene dos casillas de verificación: **Firma** y **Pago**. Marque la casilla de verificación **Signature** para solicitar una firma en línea del cliente para confirmar el pedido. Este campo solo aparece si se ha habilitado la configuración de *Firma en línea*. Marque la casilla de verificación **Pago** para solicitar un pago en línea al cliente para confirmar el pedido. Este campo solo aparece si se ha habilitado la configuración de *Pago en línea*. - **Referencia del cliente**: Proporcione un ID de referencia personalizado para este cliente, puede incluir letras, números o una combinación de ambos. - **Etiquetas**: Agregue etiquetas específicas a la cotización para tener mejor organización y aumentar la capacidad de búsqueda en la aplicación **Ventas** de Odoo. Puede agregar varias en caso de que sea necesario. - **Fecha de inicio**: Si la cotización es para un producto basado en suscripción, seleccione una fecha de inicio de suscripción en la ventana emergente del calendario que aparece cuando se hace clic en el campo. []() #### Sección de entrega La sección **Entrega** de la pestaña **Otra información** incluye campos específicos que se pueden configurar y están relacionados con las entregas. ![La sección Entrega de la pestaña Otra información de un formulario de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations/other-info-delivery.png) - **Política de entrega**: Seleccione la política de entrega deseada del menú desplegable. La orden de envío se programa con el plazo de entrega más largo que tenga un producto si entregará todos los productos a la vez; de lo contrario, se basa en el plazo más corto. Las opciones disponibles son **Lo antes posible** y **Cuando todos los productos estén listos**. - **Fecha de entrega**: Haga clic en el campo vacío para abrir el calendario emergente en el que podrá seleccionar una fecha de entrega para el cliente. Si no es necesario proporcionar una fecha personalizada, consulte la fecha **esperada** que aparece a la derecha de ese campo. []() #### Sección de Facturación y Pagos En la sección **Facturación** de la pestaña **Otra información**, hay campos específicos de facturación que se pueden configurar. ![La sección Facturación de la pestaña Otra información de un formulario de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations/other-info-invoicing.png) - **Posición fiscal**: Seleccione una posición fiscal para adaptar los impuestos y cuentas para clientes u órdenes de venta y facturas específicas. El valor predeterminado proviene del cliente. Si elige una opción en este campo aparece un enlace y el icono (@) **Actualizar impuestos** en los que puede hacer clic. Al hacerlo, se actualizan los impuestos para este cliente en particular y para la cotización y también aparece una ventana de confirmación. - **Cuenta analítica**: Seleccione la cuenta analítica a aplicar a este cliente o cotización. []() #### Sección de seguimiento La sección **Seguimiento** de la pestaña **Otra información** incluye campos específicos que se pueden configurar y están relacionados con el seguimiento. ![La sección Seguimiento de la pestaña Otra información de un formulario de cotización en la aplicación Ventas de Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/create_quotations/other-info-tracking.png) - **Documento origen**: Ingrese la referencia del documento que generó la cotización u orden de venta solo si aplica. - **Campaña**: Seleccione la campaña de marketing relacionada a esta cotización en caso de que haya una. - **Medio**: Seleccione el método por el cual se originó esta cita (por ejemplo, *Correo electrónico*, *Facebook*, etc.), si corresponde. - **Fuente**: Seleccione la fuente del enlace utilizado para generar esta cita, si corresponde. ### Pestaña de notas Escriba las notas internas específicas relacionadas con la cotización o el cliente en la pestaña **Notas** del formulario de cotización en caso de que sean necesarias. ## Enviar y confirmar cotizaciones Una vez configurados todos los campos y pestañas necesarios, es el momento de enviar el presupuesto al cliente para su confirmación. Tras la confirmación, la cotización se convierte en un funcionario SO. En la parte superior del formulario hay varios botones: - **Enviar por correo electrónico**: Al hacer clic aparece una ventana emergente con el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente en el campo **Destinatarios**, la cotización (y el ID de referencia) en el campo **Asunto** y un breve mensaje predeterminado en el cuerpo del correo electrónico, puede modificarlo en caso de que sea necesario. Se adjunta una copia en PDF de la cotización. Cuando haya terminado haga clic en **Enviar** para enviar la cotización por correo electrónico al cliente para que la revise y la confirme. - **Enviar factura proforma**: Este botón **solo** aparece si la función *Factura proforma* está habilitada. Al hacer clic, aparece una ventana emergente con el nombre y la dirección de correo electrónico del cliente en el campo **Destinatarios**, la factura *proforma* (y el ID de referencia) en el campo **Asunto** y un breve mensaje predeterminado en el cuerpo del correo, puede modificar este último en caso de que sea necesario. Se adjunta una copia en PDF de la cotización. Cuando haya terminado haga clic en **Enviar** para enviar la cotización por correo electrónico al cliente para que la revise y la confirme. - **Confirmar**: Al hacer clic, la cotización queda confirmada y el estado cambia a **Orden de venta**. - **Cancelar**: Al hacer clic la cotización se cancela. También hay un botón inteligente **Customer Preview** presente, en la esquina superior derecha del formulario. Al hacer clic, Odoo revela una vista previa de la cotización que el cliente ve cuando inicia sesión en su portal del cliente. Haga clic en el enlace -> **Back to edit mode** en la parte superior de la página de vista previa, en el banner azul, para volver al formulario de cotización. Nota Si la opción *Bloquear ventas confirmadas* está activada, el menú SO se convierte en **Locked**, y se indica como tal en el SO forma. En este punto, la cotización ha sido confirmada, convertida en un SO, y ahora está listo para ser facturado y pagado. For more information about invoicing, refer to the [Invoice based on delivered or ordered quantities](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/faturar-pelo-entregue-ou-pelo-pedido/) documentation. Ver también - [Plantillas de cotización](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/modelos-de-cotacao/) - [Fecha límite de cotizaciones](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/prazos-de-cotacao/) - [Firmas electrónicas para la confirmación de órdenes.](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/assinaturas-online-para-confirmacoes-de-pedidos/) - [Confirmación de orden de pago en línea](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/confirmacao-do-pedido-de-pagamento-on-line/) - [Facturas proforma](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/enterprise/modulos/vendas/faturas-pro-forma/)