# Gestión de oportunidades perdidas

> No todas las oportunidades resultan en una venta. Para mantener el flujo actualizado debe identificar las oportunidades perdidas.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/crm/gerenciar-oportunidades-perdidas/

No todas las oportunidades resultan en una venta. Para mantener el flujo actualizado debe identificar las oportunidades perdidas. Saber por qué se perdió una oportunidad puede ser muy util para futuras oportunidades.

## Marque un lead como perdido

Para marcar un lead como perdido, abra la aplicación **CRM** y seleccione un lead del flujo. De esta manera podrá ver el formulario de detalles del lead.

Después, haga clic en el botón **Perdido** que podrá encontrar en la parte superior del formulario del lead.

![Imagen de lo botones en la parte superior del registro de una oportunidad con énfasis en el botón perdido.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-button.png)

Esto abrirá la ventana emergente donde encontrará un campo de **Motivo de pérdida**. En el menú desplegable, seleccione un motivo de pérdida existente. Si ninguno de los motivos que se muestran aplican para este caso puede crear uno, solo lo tiene que ingresar en el campo **Motivo de pérdida** y haga clic en **Crear**.

Puede agregar notas o comentarios en donde dice nota de cierre, abajo del campo **Motivo de pérdida**.

Una vez que haya ingresado la información deseada en la ventana emergente de **Motivo de pérdida**, haga clic en **Marcar como perdido**.

![Ventana emergente donde poner el motivo de pérdida con motivos de ejemplo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-reason.png)

Al hacer clic en **Marcar como perdido** la ventana emergente desaparecerá y Odoo lo llevará de vuelta al formulario de detalles del lead, donde aparecerá un nuevo listón de **Perdido** en la esquina superior derecha del lead.

## Creación y edición de motivos de pérdida

Para crear un nuevo motivo de pérdida, o editar uno existente, vaya a la aplicación **CRM -> Configuración -> Motivos de pérdida**.

Para editar un motivo existente, haga clic en el motivo que se debería modificar. Una vez que lo seleccione, cambie la descripción del motivo en el campo **Descripción**. Una vez que termine, haga clic en el botón **Guardar** ubicado en la esquina superior derecha.

Para crear un nuevo motivo de pérdida, haga clic en el botón **Nuevo** en la esquina superior izquierda de la página **Motivos de pérdida**. Así se mostrará una nueva línea en blanco en el campo **Descripción** donde podrá escribir un nuevo motivo de pérdida en esa línea nueva. Una vez que haya terminado, haga clic en **Guardar**.

## Recuperar las oportunidades perdidas

Para recuperar oportunidades perdidas en la aplicación *CRM* de Odoo, abra la **aplicación CRM** y quédese en el tablero principal llamado **Flujo**. Una vez aquí, haga clic en el menú desplegable **Filtos** que se encuentra en la barra de búsqueda.

![Barra de búsqueda con el filtro de oportunidades perdidas resaltado.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-filter.png)

En el menú desplegable **Filtros** seleccione la opción **Perdido**. Al hacerlo, en la página **Flujo** solo podrá ver los leads que se hayan marcado como **perdidas**.

Para filtrar leads por un motivo específico de pérdida, seleccione **Filtros -> Agregar filtro personalizado**. Al hacerlo aparecerá una ventana emergente con tres nuevos filtros.

En el menú desplegable del primer campo, seleccione **Motivo de pérdida**. En el menú desplegable del segundo campo, seleccione **Contiene**. Después, en el tercer campo de la ventana emergente **Agregar campo personalizado** escriba las palabras clave específicas. Para finalizar, haga clic en **Agregar**, al hacer esto, Odoo mostrará todos los leads perdidos que contengan las palabras clave que especificó.

![Barra de búsqueda con un filtro personalizado agregado para motivo de pérdida.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-custom-filter.png)

## Restablecer las oportunidades perdidas

Para restaurar una oportunidad perdida, vaya al tablero principal de **Flujo** en la aplicación *CRM*, abra el menú desplegable de **Filtros** y seleccione la opción **Perdido**. De esta manera se mostrarán las oportunidades **Perdidas** en la página.

En el kanban haga clic en el panel de la oportunidad perdida para restaurarla; se abrirá el formulario de detalles del lead.

Una vez en el formulario de detalles del lead, haga clic en el botón **Restaurar** que se enuentra en la esquina superior izquierda. Así se quitará el listón rojo de **Perdido** del formulario del lead y habrá restaurado la oportunidad.

![Una oportunidad perdida con el botón Restaurar señalado.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-restore.png)

### Restaurar varias oportunidades al mismo tiempo

Para restaurar varias oportunidades al mismo tiempo, vaya al tablero principal de **Flujo** en la aplicación *CRM*, abra el menú desplegable de **Filtros** y seleccione la opción **Perdido**.

Después seleccione la opción de vista de lista, está representada por el icono de tres líneas **☰ (lista)** ubicado en la esquina superior derecha. Al hacer esto, todos los leads del **flujo** aparecerán en forma de lista, luego seleccione la casilla ubicada a la izquierda de cada oportunidad o lead que desea restaurar.

Ya que haya seleccionado los leads u oportunidades deseadas, haga clic en el menú desplegable de **⚙️ Acción (engranaje)** en la parte superior de la página del **Flujo**. Desde el menú desplegable de **⚙️ Acción (engranaje)** seleccione **Desarchivar**.

Al hacer esto, las oportunidades seleccionadas desaparecerán de la página del **Flujo** puesto que ya no entran en el filtro `Perdido`. Para volver a ver los leads que acaba de restaurar, quite el filtro de la barra de búsqueda.

![Botón de acción de la vista de lista donde se enfatiza la opción Desarchivar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-unarchive.png)

Ver también

[Revise la relación ganancia/pérdida](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/crm/verifique-sua-relacao-vitoria-perda/)