# Contactos > Todas las bases de datos de Odoo tienen la aplicación Contactos instalada de forma predeterminada. Fonte: https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/primeiros-passos/contatos/ Todas las bases de datos de Odoo tienen la aplicación *Contactos* instalada de forma predeterminada. Los contactos se crean para cada persona con la que usted trabaja a través de Odoo, como sus clientes. Un contacto es un repositorio de información empresarial indispensable que le permite comunicarse y facilitar las transacciones empresariales. ## Formulario de contacto Para crear un nuevo contacto vaya a **la aplicación Contactos** y haga clic en **Crear**. Aparecerá un nuevo formulario donde podrá agregar información de contacto. ### Tipo de contacto Odoo es compatible con contactos **individuales** y de **empresa**. Seleccione ya sea **individual** o **empresa**, dependiendo del tipo de contacto que está agregando. ### Nombre Primero escriba el nombre de **la persona** o **la empresa**, que será como verá el nombre en toda la base de datos. Este es un campo *obligatorio*. Consejo Puede vincular una **empresa** a un contacto **individual**. Después de seleccionar **Individual** aparecerá un nuevo campo **Nombre de la empresa...** debajo del campo de nombre. ### Dirección Después, ingrese la **dirección** de la **empresa** o **individual**. Consejo Si selecciona la opción **Individual**, puede seleccionar el *tipo de dirección* desde un menú desplegable con las opciones: **Contacto**, **Dirección de facturación**, **Dirección de entrega**, **Otras direcciones** y **Direcciones privadas**. ### Campos adicionales Detalles adicionales incluidos en el formulario inicial, los campos disponibles son: - **RFC**: RFC, CUIT, NIT, RUT, TIN, RUC, CIF, NIF, etc. - **Citizen Identification**: número de identificación del gobierno (solo disponible en **Individual**). - **Puesto de trabajo**: el puesto de trabajo del **Individual** (solo disponible en **Individual**). - **Teléfono**: número telefónico (con cualquier código de país). Realice llamadas, envíe mensajes de texto o de WhatsApp solo pasando el cursos por encima del campo en el formulario guardado y haga clic en la opción deseada. - **Teléfono celular**: número de teléfono móvil (con cualquier código de país). Realice llamadas, envíe mensajes de texto o de WhatsApp solo pasando el cursos por encima del campo en el formulario guardado y haga clic en la opción deseada. - **Correo electrónico**: ingrese el correo electrónico con el dominio. - **Sitio web**: escriba la dirección del sitio web completa, empezando por `http` o `https`. - **Título**: seleccione **Doctor**, **Sra.**, **Srita.**, **Sr.**, **Profesor**, o cree un título nuevo directamente desde este campo. - **Etiquetas**: escriba en el campo e ingrese las etiquetas preconfiguradas, o haga clic en el menú desplegable y seleccione una. Para crear una nueva escriba la nueva etiqueta en el campo y haga clic en **Crear** en el menú desplegable resultante. ### Pestaña de contactos y direcciones En la parte inferior del formulario de contrato hay varias pestañas. En la pestaña **Contactos y direcciones** puede agregar contactos que están asociados a la **Empresa** y sus direcciones relacionadas. Por ejemplo, aquí puede enlistar una persona de contacto específica para la empresa. Puede agregar varias direcciones en los contactos **Individual** y **Empresa**. Para hacerlo seleccione **Añadir**, ubicado en la pestaña **Contactos y direcciones**. Al hacerlo, aparecerá el formulario emergente **Crear contacto**, en el que podrá establecer direcciones adicionales. ![Agregar contacto/dirección al formulario de contacto.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/contacts/contact-form-add-address.png) En el formulario emergente **Crear contacto**, haga clic en el campo predeterminado **Otra dirección** para ver el menú desplegable con opciones relacionadas a las direcciones. Seleccione una de las siguientes opciones: - **Contacto**: añade otro contacto al formulario existente del contacto. - **Dirección de factura**: añade una dirección de factura específica al formulario existente de contacto. - **Dirección de entrega**: añade una dirección de entrega específica al formulario existente de contacto. - **Otra dirección**: añade una dirección de entrega alterna al formulario existente de contacto. - **Dirección privada**: añade una dirección privada al formulario de contacto existente. ![Cree un nuevo contacto/dirección en el formulario de contacto. ](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/contacts/create-contact-window.png) Una vez que seleccione una opción deberá introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección específica. Agregue el **Nombre de contacto**, **Dirección**, **Correo electrónico** y los números de **teléfono** o **Celular** debajo. Configure el **Puesto de trabajo**, que aparece si el tipo de dirección de **Contacto** se seleccionó. Es smiliar que al contacto **Individual**. Para agregar una nota, haga clic en el cuadro de texto a un lado de **Notas** y escriba lo que sea aplicable al cliente o contacto. A continuación, haga clic en **Guardar y cerrar** para guardar la dirección y cerrar la ventana **Crear contacto**. O haga clic en **Guardar y nuevo** para guardar la dirección e introducir una nueva inmediatamente. ### Pestañas de venta y compra Sigue la pestaña **Ventas y compra**, que solo aparecerá si tiene instaladas las aplicaciones *Ventas*, *Compra* o *Punto de venta*. Puede configurar la **posición fiscal** en la pestaña **Ventas y compra** tab desde el menú desplegable. #### Sección de ventas En el encabezado **Ventas** puede asignar un **Vendedor** a un contacto, solo haga clic en el menú desplegable y seleccione uno. Para crear un **Vendedor** escriba el nombre de usuario y haga la selección apropiada. Si lo necesita también puede configurar **Términos de pago** o **Listas de precios**. Haga clic en el menú desplegable a un lado de **Términos de pago** y cámbielo a uno de los **Términos de pago** preseleccionados, o **cree** uno nuevo. Seleccione el menú desplegable de la **Lista de precios** para elegir una **Lista de precios** apropiada. Haga clic en el campo **Método de entrega** para seleccionar una opción desde el menú desplegable. #### Sección del punto de venta En el encabezado **Punto de venta** ingrese el **Código de barras** con el que puede identificar el contacto. Use el campo **Puntos de lealtad** para rastrear los puntos que el usuario ganó como parte del *Programa de lealtad*. #### Sección de compra Aquí debe especificar los **términos de pago** y el **método de pago**. También puede enviar un **Recordatorio de entrega**. #### Sección varios Use el campo **Referencia** de la sección **Varios** para agregar cualquier información adicional para este contacto. Si este contacto solo debe estar disponible para una de las empresas en una base de datos multiempresa, use el campo **Empresa** para seleccionarla. Use el menú desplegable **Sitio web** publicar este contacto en un solo sitio web (en caso de que la base de datos tenga varios). Seleccione una o más **etiquetas de sitio web** para facilitar el filtrado de los clientes publicados en la página web `/clientes`. Seleccione un **sector** para este contacto con el menú desplegable correspondiente y use el campo **Políticas SLA** para asignar una política de SLA de *Soporte al cliente*. ### Pestaña de contabilidad La pestaña **Contabilidad** aparece cuando se instala la aplicación *Contabilidad*. Aquí un usuario puede agregar **Cuentas bancarias** relacionadas o configurar **asientos contables**. En el encabezado **varios** use el campo **LEI** para ingresar el identificador de entidad jurídica si es necesario ### Pestaña de notas internas Después de la pestaña **Contabilidad** está la pestaña **Notas internas** donde puede dejar notas para esta contacto. ### Pestaña de Asignación de partner Esta pestaña incluye por defecto la sección **Geolocalización** y otras opciones de contacto **Activación de contacto** y **Revisión de contacto**. Estas opciones solo se verán si tiene el módulo *Revendedores de enterprise* instalado. ### Pestaña de membresía Esta pestaña puede se útil para gestionar las membresías que tenga este contacto en específico. Esta pestaña solo aparecerá si tiene la aplicación *Miembros* instalada. ## Botones inteligentes En la parte superior del formulario de contacto hay opciones adicionales disponibles conocidas como *botones inteligentes*. Aquí, Odoo muestra muchos registros relacionados a este contacto que se hayan creado en otra aplicación. Odoo integra información de todas las aplicaciones, así que hay varios botones inteligentes. Ejemplo Por ejemplo, está el botón inteligente **Oportunidades**, donde puede acceder a todas las oportunidades relacionadas a este cliente de la aplicación *CRM*. Consejo Si tiene las aplicaciones correspondientes instaladas, sus botones inteligentes relacionados aparecerán de forma automática en el formulario de contacto. Los usuarios pueden ver las **reuniones**, **ventas**, **órdenes del PdV**, **suscripciones** y **tareas** de proyecto. Además, el botón inteligente **Más** muestra otras opciones en un menú desplegable. También es posible acceder con rapidez a **compras**, tareas de **soporte al cliente**, **tasas de puntualidad** de las entregas, información de **facturación**, **facturas de proveedores** y el **libro mayor de clientes** asociado a este contacto. Las entregas, documentos, tarjetas de lealtad y domiciliaciones bancarias *también* cuentan con sus respectivos botones inteligentes en caso de que aplique para este contacto. El usuario puede visitar la página del contacto en el sitio web creado con Odoo si hace clic en el botón inteligente **Ir a sitio web**. ### Archivar contactos Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo es posible archivar el registro. Para hacerlo, vaya al menú ⚙ **Acción** en la parte superior del formulario de contacto y haga clic en **Archivar**. Después, haga clic en **De acuerdo** en la ventana emergente de **confirmación**. Cuando haya archivado el contacto se agregará un listón en la parte superior y ya no aparecerán en la página principal de contactos, pero los puede encontrar con el filtro **Archivado**. Consejo Para *desarchivar* un contacto solo haga clic en el menú de ⚙ **acción** otra vez en la parte superior del contacto afirmado y haga clic en **Desarchivar**. El listón que tenía antes se quitará y el contacto estará restaurado. Ver también - [Agregar varias direcciones a CRM](https://docs.kmee.com.br/es/odoo/modulos/vendas/entregas-e-faturas-para-enderecos-diferentes/) - [Tutorial de contactos en eLearning de Odoo](https://www.odoo.com/slides/slide/contacts-2527?fullscreen=1)