# Analista fiscal no Odoo 18

> Guias do Odoo 18 para o papel Analista fiscal com a localização brasileira: o que preparar, os passos e o resultado esperado de cada tarefa.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/papel/analista-fiscal/

As tarefas deste papel no Odoo 18 com a localização brasileira, com um guia passo a passo para cada uma.

## Guias

- [Cadastrar clientes com o perfil fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/fiscal/cadastrar-clientes-e-fornecedores/)
- [Cadastrar produtos com a classificação fiscal](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/fiscal/cadastrar-produtos-com-classificacao-fiscal/)
- [Conferir os impostos e o CFOP antes de emitir](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/fiscal/conferir-impostos-e-cfop/)
- [Manifestar e lançar as NF-e recebidas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/fiscal/manifestar-e-lancar-nf-e-recebidas/)
- [Lançar a compra com frete e ICMS ST no custo](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/compras/frete-e-icms-st-no-custo-da-compra/)

## Tarefas com vídeo

Cenários em que este papel é o responsável, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

- [Configurar envio de DANFE e XML por e-mail](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/implantacao/enviar-danfe-e-xml-por-e-mail/)Define que, quando a NF-e é autorizada, o sistema envia ao cliente o e-mail com o DANFE (PDF) e o XML autorizado em anexo.Vídeo de 2 min
- [Consultar o plano de contas e o mapeamento contábil dos impostos](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/plano-de-contas-e-mapeamento-dos-impostos/)Mostra como cada imposto da nota é ligado a uma conta do plano de contas: a conta que recebe o lançamento na fatura e a conta usada no reembolso (devolução).Vídeo de 1 min
- [Cadastrar cliente contribuinte de ICMS](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente-contribuinte-de-icms/)Cadastro de uma empresa cliente contribuinte de ICMS, com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal.Vídeo de 2 min
- [Cadastrar cliente não contribuinte ou isento](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente-nao-contribuinte-ou-isento/)Cadastro de cliente pessoa jurídica sem inscrição estadual ativa (não contribuinte) ou isento de inscrição. O perfil fiscal define o indicador de IE da NF-e.Vídeo de 2 min
- [Cadastrar consumidor final pessoa física](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-consumidor-final-pessoa-fisica/)Cadastro de pessoa física compradora de mercadoria, com CPF, tratada como não contribuinte e como operação de consumo final.Vídeo de 2 min
- [Cadastrar órgão público ou ente estatal](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-orgao-publico/)Cadastro de cliente da administração pública. O perfil fiscal marca o parceiro como entidade pública e liga as retenções na fonte às vendas de mercadorias a ele.Vídeo de 2 min
- [Consultar e validar CNPJ e inscrição estadual](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/consultar-cnpj-e-inscricao-estadual/)Como o cadastro de parceiro confere o CNPJ e a inscrição estadual ao salvar, e onde fica a lupa da consulta automática de CNPJ na Receita.Vídeo de 2 min
- [Comprar mercadoria com ICMS retido anteriormente por ST](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/compras/compra-com-icms-st-retido-anteriormente/)Na compra de mercadoria que já teve o ICMS recolhido por substituição tributária, o XML do fornecedor traz o CST 60.Vídeo de 2 min
- [Incluir o frete da compra no custo](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/compras/frete-da-compra-no-custo/)Quando o fornecedor cobra o frete na própria NF-e (frete CIF), o valor entra no item e compõe a base do ICMS e do IPI, e portanto o custo da compra.Vídeo de 2 min
- [Emitir a NFS-e do serviço vendido em dólar](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/emitir-nfs-e-do-servico-vendido-em-dolar/)Com a fatura em reais confirmada, a faturista emite a NFS-e do serviço pelo integrador.Vídeo de 2 min
- [Conferir os impostos de uma venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/entender-impostos-grupos-impostos/)Confere, antes de confirmar a nota, os impostos de uma venda de 10 mesas de escritório: na linha do documento fiscal, o ICMS de 12% sobre o valor da operação, o PIS e a COFINS sobre a base sem o ICMS e o destaque de CBS e IBS de 2026 sobre a base sem ICMS, PIS e COFINS.Vídeo de 2 min
- [Dar ciência da operação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/df-e/ciencia-da-operacao/)A ciência da operação avisa a SEFAZ que o destinatário tomou conhecimento da nota.Vídeo de 2 min
- [Confirmar a operação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/df-e/confirmacao-da-operacao/)A confirmação da operação informa à SEFAZ que a mercadoria foi recebida e a operação ocorreu como descrito na nota.Vídeo de 1 min
- [Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixada](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/df-e/fatura-do-fornecedor-a-partir-da-nf-e-baixada/)Com o XML completo baixado pelo DF-e, o botão Importar abre o assistente de importação já com o arquivo, e dele sai a fatura do fornecedor em rascunho, com número, série e chave de acesso da nota.Vídeo de 2 min
- [Conferir o ICMS ST com MVA, CEST e destinos](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/tributacao/icms-st-com-mva-e-cest/)A substituição tributária fica cadastrada no Regulamento do ICMS, por estado de origem: cada definição liga um imposto, com a MVA e a alíquota interna de destino, a uma lista de CEST e de UF de destino.Vídeo de 2 min
- [Conferir o IPI, o CST e o enquadramento](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/tributacao/ipi-cst-e-enquadramento/)O IPI do produto vem do NCM: cada NCM aponta para um imposto, com a alíquota da TIPI e o CST de saída. O enquadramento legal acompanha o CST.Vídeo de 2 min
- [Conferir o documento fiscal antes de emitir](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nf-e/conferir-documento-fiscal-antes-de-emitir/)Antes de confirmar a fatura de venda, o analista confere o documento fiscal: o cliente, o Tipo de Documento, a Operação Fiscal, o CFOP e os tributos do item e os totais.Vídeo de 3 min
- [Ver por que a nota saiu com CFOP 6102](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/tributacao/ver-nota-saiu-cfop-6102/)A fatura de uma mesa para um cliente contribuinte do Rio Grande do Sul sai com CFOP 6102 e ICMS de 12%.Vídeo de 3 min
- [Conferir a regra de tributação da linha da operação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/tributacao/definir-regra-tributacao-linha-operacao/)Na operação Venda, a linha Revenda tem a regra que aplica o imposto IPI NT, que a lista de linhas mostra na coluna Definição tributária.Vídeo de 2 min
- [Conferir o ICMS de uma UF e a regra por NCM](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/tributacao/configurar-icms-uf-regra-ncm/)O Regulamento do ICMS guarda a regra geral de cada UF e as regras por NCM.Vídeo de 2 min
- [Vender produto importado para outra UF com ICMS de 4%](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/tributacao/vender-produto-importado-outra-uf-icms-4/)O produto de origem estrangeira, de importação direta, vendido para outra UF sai com ICMS de 4%.Vídeo de 2 min
- [Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um cliente](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-perfil-fiscal-consumo-final-cliente/)O perfil fiscal do parceiro diz se o cliente é contribuinte do ICMS e em que regime, e a operação de consumo final diz se a nota é de consumidor final.Vídeo de 2 min
- [Classificar o produto: NCM, origem e unidade tributável](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/cadastros/classificar-produto-ncm-origem-unidade-tributavel/)O jogo de 4 cadeiras é vendido em caixa e tributado em unidade.Vídeo de 2 min
- [Configurar a empresa para emitir NFS-e de Guarulhos pelo integrador](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/configurar-nfs-e-de-guarulhos-pelo-integrador/)Prepara a empresa prestadora de Guarulhos para emitir a NFS-e pelo Odoo.Vídeo de 2 min
- [Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISS](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/emitir-nfs-e-do-pedido-de-venda-com-iss/)Do pedido de venda de um serviço à NFS-e autorizada: o pedido calcula o ISS pelo item da lista da LC 116, a fatura sai com o documento fiscal de serviço, o Enviar transmite o RPS ao integrador e a consulta da situação traz a nota autorizada, com número, código de verificação, XML e impressão (DANFSe).Vídeo de 3 min
- [Emitir a NFS-e quando o tomador retém o IRRF](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/emitir-nfs-e-com-retencoes-na-fonte/)Quando o tomador retém tributos na fonte, a retenção é escolhida na linha da fatura, na aba do imposto, e o valor retido reduz o líquido a receber.Vídeo de 3 min
- [Cancelar uma NFS-e dentro do prazo do município](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/cancelar-nfs-e-no-prazo-do-municipio/)Em Guarulhos, o prestador cancela pelo próprio sistema a NFS-e de um serviço que não foi prestado em até 10 dias corridos da emissão (Decreto municipal 44.243/2026, para notas do GissOnline e do Emissor Nacional).Vídeo de 2 min