# Faturista no Odoo 18

> Guias do Odoo 18 para o papel Faturista com a localização brasileira: o que preparar, os passos e o resultado esperado de cada tarefa.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/papel/faturista/

As tarefas deste papel no Odoo 18 com a localização brasileira, com um guia passo a passo para cada uma.

## Guias

- [Faturar a venda com NF-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/vendas/faturar-a-venda-com-nf-e/)
- [Cobrar o frete e informar os volumes na NF-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/vendas/cobrar-frete-e-informar-volumes/)
- [Passar a cotação pela alçada e planejar o faturamento em etapas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/vendas/aprovar-cotacao-e-faturar-em-etapas/)
- [Conferir os impostos e o CFOP antes de emitir](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/fiscal/conferir-impostos-e-cfop/)
- [Encontrar, filtrar e exportar registros](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/primeiros-passos/encontrar-filtrar-e-exportar-registros/)
- [Registrar notas e agendar atividades](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/funcional/primeiros-passos/registrar-notas-e-agendar-atividades/)

## Tarefas com vídeo

Cenários em que este papel é o responsável, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

- [Criar o perfil de acesso comercial e conferir o que o usuário vê](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/criar-perfil-de-acesso-comercial/)O administrador cria o perfil de acesso comercial como um grupo que herda Vendas (documentos próprios) e Usuário Fiscal, coloca o vendedor nele e confere, entrando como ele, o que ele vê: as cotações e os pedidos de venda dele, dos clientes da carteira dele, sem Definições nem o menu Configuração.Vídeo de 2 min
- [Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamento](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/achar-pedidos-pesquisa-filtros-agrupamento/)Toda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo.Vídeo de 2 min
- [Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipe](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/salvar-pesquisa-favorita-compartilhar-equipe/)Uma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique em Favoritos, na seta da caixa de busca.Vídeo de 1 min
- [Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráfico](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/ver-pedidos-lista-kanban-calendario-pivo-grafico/)Os mesmos registros podem ser vistos de vários jeitos pelos ícones no canto da lista: lista, kanban (cartões), calendário, pivô (tabela dinâmica) e gráfico.Vídeo de 2 min
- [Exportar uma lista para planilha](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/exportar-lista-planilha/)Qualquer lista do Odoo sai para planilha pelo menu Ações, com as colunas que a pessoa escolher, em XLSX (Excel, LibreOffice, Planilhas Google) ou CSV.Vídeo de 2 min
- [Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/registrar-nota-agendar-atividade-pedido/)Ao lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável.Vídeo de 1 min
- [Configurar as etapas do funil e a equipe de vendas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/configurar-etapas-do-funil-e-equipe-de-vendas/)O gerente comercial monta o funil da empresa e a equipe que trabalha nele.Vídeo de 2 min
- [Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/registrar-lead-e-converter-em-oportunidade/)O vendedor registra o contato de um possível cliente como lead, com a razão social e o CNPJ, e o converte em oportunidade.Vídeo de 3 min
- [Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/preparar-cotacao-em-dolar-da-oportunidade/)O vendedor prepara, a partir da oportunidade, a cotação do serviço em dólar.Vídeo de 2 min
- [Aprovar a cotação por faixa de valor](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/aprovar-cotacao-por-faixa-de-valor/)A cotação do vendedor que passa da faixa de R$ 10.000,00 vai à Gerência comercial antes de virar pedido.Vídeo de 2 min
- [Confirmar o pedido e gerar a fatura em reais](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/confirmar-pedido-e-gerar-fatura-em-dolar/)Com a cotação em dólar validada, a faturista confirma o pedido e cria a fatura.Vídeo de 2 min
- [Configurar a comissão do vendedor sobre o valor pago](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/configurar-comissao-do-vendedor-sobre-o-pago/)A gerente comercial define quanto o vendedor ganha e quando.Vídeo de 2 min
- [Apurar a comissão do vendedor depois do recebimento](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/apurar-comissao-apos-o-recebimento/)Depois que o cliente paga a fatura, a gerente comercial apura a comissão do vendedor.Vídeo de 1 min
- [Emitir a NFS-e do serviço vendido em dólar](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/emitir-nfs-e-do-servico-vendido-em-dolar/)Com a fatura em reais confirmada, a faturista emite a NFS-e do serviço pelo integrador.Vídeo de 2 min
- [Conferir os impostos de uma venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/entender-impostos-grupos-impostos/)Confere, antes de confirmar a nota, os impostos de uma venda de 10 mesas de escritório: na linha do documento fiscal, o ICMS de 12% sobre o valor da operação, o PIS e a COFINS sobre a base sem o ICMS e o destaque de CBS e IBS de 2026 sobre a base sem ICMS, PIS e COFINS.Vídeo de 2 min
- [Cadastrar o peso, o tipo de volume e a marca do produto para os volumes da NF-e](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nf-e/cadastrar-peso-tipo-de-volume-e-marca-do-produto/)Com o peso líquido, o peso bruto, o tipo de volume e a marca no cadastro do produto, a fatura criada pela entrega já traz os volumes da NF-e preenchidos, com a quantidade de volumes e os pesos somados da entrega.Vídeo de 1 min
- [Faturar a venda com frete por conta do cliente (FOB) e volumes calculados](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nf-e/faturar-venda-com-frete-por-conta-do-cliente-fob/)Quando o cliente contrata a transportadora, o pedido leva o Incoterm FOB e a NF-e sai com a modalidade de frete 1, sem frete no valor da nota.Vídeo de 3 min
- [Faturar a venda de balcão sem transporte (modalidade 9)](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nf-e/faturar-venda-de-balcao-sem-transporte/)Na venda de balcão, em que o cliente leva a mercadoria na hora, o pedido fica sem Incoterm e sem método de entrega, e a NF-e sai com a modalidade de frete 9, sem ocorrência de transporte, sem transportadora e sem volumes.Vídeo de 2 min
- [Cobrar o frete do cliente na nota e ratear entre os itens](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nf-e/cobrar-o-frete-na-nota-e-ratear-entre-os-itens/)Com a opção Forçar Cálculo de Custos de Entrega por Total, o frete cobrado do cliente é informado uma vez no pedido e o Odoo o divide entre os itens em proporção ao valor de cada um, com o último item levando a diferença do arredondamento.Vídeo de 2 min
- [Faturar venda interestadual para o Paraná com frete CIF cobrado na nota](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nf-e/vender-ao-parana-com-frete-cif-cobrado-na-nota/)Na venda de São Paulo para um revendedor contribuinte do Paraná, a nota sai com o CFOP 6102 e o ICMS interestadual de 12%.Vídeo de 3 min
- [Emitir a NF-e com a data da operação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nf-e/emitir-nf-e-com-data-retroativa/)A NF-e de uma venda faturada há poucos dias, que ficou em rascunho, sai com o dia da venda: a data da fatura e a Data do Documento recebem o dia da venda, a Data de Entrada/Saída recebe o momento em que a mercadoria sai, depois da autorização, e o XML e o DANFE levam as duas datas, dentro do prazo aceito pela SEFAZ.Vídeo de 2 min
- [Lançar NFS-e recebida com retenções](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/lancar-nfs-e-recebida-com-retencoes/)Lança, como fatura de fornecedor, a NFS-e que a empresa recebeu de um prestador, com as retenções federais que ela faz na fonte.Vídeo de 3 min
- [Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISS](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/emitir-nfs-e-do-pedido-de-venda-com-iss/)Do pedido de venda de um serviço à NFS-e autorizada: o pedido calcula o ISS pelo item da lista da LC 116, a fatura sai com o documento fiscal de serviço, o Enviar transmite o RPS ao integrador e a consulta da situação traz a nota autorizada, com número, código de verificação, XML e impressão (DANFSe).Vídeo de 3 min
- [Emitir a NFS-e quando o tomador retém o IRRF](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/emitir-nfs-e-com-retencoes-na-fonte/)Quando o tomador retém tributos na fonte, a retenção é escolhida na linha da fatura, na aba do imposto, e o valor retido reduz o líquido a receber.Vídeo de 3 min
- [Cancelar uma NFS-e dentro do prazo do município](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/nfs-e/cancelar-nfs-e-no-prazo-do-municipio/)Em Guarulhos, o prestador cancela pelo próprio sistema a NFS-e de um serviço que não foi prestado em até 10 dias corridos da emissão (Decreto municipal 44.243/2026, para notas do GissOnline e do Emissor Nacional).Vídeo de 2 min
- [Conferir o destaque de IBS e CBS na venda de 2026](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/reforma-tributaria/destaque-de-ibs-e-cbs-em-2026/)No ano-teste de 2026, a venda de mercadoria destaca a CBS (0,9%) e o IBS (0,1%) em cada item, como informação do documento fiscal.Vídeo de 2 min
- [Vender para contribuinte na mesma UF](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/venda-dentro-do-estado-com-nf-e/)Venda de mercadoria para um cliente contribuinte do ICMS no mesmo estado, da cotação à NF-e: a regra fiscal escolhe a operação, a linha e o CFOP 5102, o pedido gera a entrega e a fatura, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos antes do envio.Vídeo de 3 min
- [Vender para contribuinte em outra UF](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/venda-interestadual-para-contribuinte/)Venda para um cliente contribuinte do ICMS em outro estado: a regra fiscal escolhe o CFOP 6102 e a alíquota interestadual de 12%, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
- [Vender produto industrializado com IPI](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/venda-de-produto-industrializado-com-ipi/)Venda de produto fabricado pela própria empresa industrial: a regra fiscal escolhe a linha Venda e o CFOP 6101, calcula o IPI pela alíquota do NCM e o soma ao total da nota, e a NF-e fica pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
- [Cobrar frete, seguro e outras despesas na venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/frete-seguro-e-despesas-na-venda/)Venda com frete, seguro e outras despesas cobrados do cliente: os valores entram no item, compõem a base do ICMS e o total da nota, e a NF-e fica pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
- [Vender com pagamento parcelado e duplicatas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/venda-parcelada-com-duplicatas/)Venda a prazo em três parcelas: a condição de pagamento do pedido gera as parcelas da fatura, e a NF-e leva as duplicatas (número, vencimento e valor) no XML e no DANFE.Vídeo de 3 min
- [Faturar a partir da entrega](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/faturar-pela-entrega/)Fatura criada pela entrega validada: depois de validar a transferência, a entrega é marcada para faturar e a fatura sai dela, com a NF-e pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
- [Emitir NF-e de bonificação](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/nf-e-de-bonificacao/)Remessa de mercadoria em bonificação: a nota sai com o CFOP 5910 e o ICMS da operação, sem cobrança do cliente, e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
- [Transferir bem do ativo imobilizado](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/transferencia-de-ativo-imobilizado/)Transferência de um bem do ativo imobilizado para a filial: a linha Transferência de Ativo Imobilizado leva ao CFOP 5552, sem ICMS (CST 41) e sem IBS e CBS na transferência entre estabelecimentos, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
- [Dividir a venda de montagem em três etapas de faturamento](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/dividir-venda-de-montagem-em-etapas/)Planeja o faturamento de um pedido de serviço em etapas, cada uma com percentual, valor e data.Vídeo de 2 min
- [Cadastrar os tipos de comissão do representante e do vendedor](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/cadastrar-tipos-de-comissao-de-representante-e-vendedor/)Cadastra os tipos de comissão do representante e do vendedor: o percentual, a forma de liquidação e se a comissão vale pela fatura ou pelo pagamento.Vídeo de 1 min
- [Ligar o representante e o vendedor à carteira do cliente](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/ligar-representante-e-vendedor-a-carteira-do-cliente/)Marca o representante e o vendedor como agentes de comissão, escolhe o tipo de comissão e a liquidação mensal de cada um e liga os dois à carteira de um cliente.Vídeo de 2 min
- [Recusar a cotação de venda que passa da alçada do vendedor](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/vendas/recusar-cotacao-de-venda-acima-da-alcada/)Cotação de venda acima de 10.000,00 vai à aprovação da gerência comercial antes de virar pedido.Vídeo de 2 min