# Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido

> Ao lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo. No Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/registrar-nota-agendar-atividade-pedido/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1_VEDaIAYfgD0HVUTEeLnn14rqiBZhFfi/view

Ao lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável. O exemplo guarda um pedido do cliente numa nota e agenda uma ligação para confirmar a entrega.

- Perfil: Vendedor
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 18.0

[Vídeo: Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido](https://drive.google.com/file/d/1_VEDaIAYfgD0HVUTEeLnn14rqiBZhFfi/view)

## Antes de começar

- Vale no Brasil como está: a conversa e as atividades são do Odoo.
- Cotação ou pedido de venda já criado.

## Exemplo usado neste cenário

O Marcelo, vendedor da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, falou com a Bracatinga Móveis Ltda sobre a cotação de mesas e cadeiras. Ele anota o pedido do cliente e agenda a ligação de retorno.

**Como os valores são calculados:**

- Prazo: de 23/10/2026, o dia do registro, a 28/10/2026 são 5 dias; a conversa mostra Prazo em 5 dias.

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos e clique na cotação S00039 da Bracatinga Móveis Ltda.

   [![Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos e clique na cotação S00039 da Bracatinga Móveis Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/01.webp)
2. Na conversa ao lado da cotação, clique em Notas internas.

   [![Na conversa ao lado da cotação, clique em Notas internas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/02.webp)
3. Digite a nota e clique em Registro. A nota fica no histórico, só para a equipe.

   [![Digite a nota e clique em Registro. A nota fica no histórico, só para a equipe.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/03.webp)
4. Clique em Atividades, escolha o tipo Ligação e digite o resumo.

   [![Clique em Atividades, escolha o tipo Ligação e digite o resumo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/04.webp)
5. Em Data de vencimento, digite 28/10/2026 e clique em Agendar.

   [![Em Data de vencimento, digite 28/10/2026 e clique em Agendar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/05.webp)
6. A atividade aparece em Atividades planejadas, acima do histórico, com a nota logo abaixo.

   [![A atividade aparece em Atividades planejadas, acima do histórico, com a nota logo abaixo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/ADV-05/06.webp)

## Resultado esperado

Cotação S00039 com a nota interna no histórico e uma ligação planejada para 28/10/2026 sob a responsabilidade do Marcelo, mostrada como Prazo em 5 dias em Atividades planejadas. A atividade também aparece no ícone de relógio do topo, junto com as outras pendências dele.

## Se houver erro

- **A nota foi enviada ao cliente.** Foi usado o botão Enviar mensagem em vez de Notas internas. Use Notas internas para os comentários internos; Enviar mensagem é para os seguidores.
- **A atividade não aparece para a pessoa certa.** O campo Atribuído a ficou com outro usuário. Em Atividades planejadas, clique em Editar na atividade e troque o usuário em Atribuído a.
- **A atividade ficou com outra data.** Ao trocar o tipo de atividade, o Odoo sugere um prazo padrão para o tipo. Escolha o tipo primeiro e só depois digite a Data de vencimento.

## Módulos usados

- Mensagens, e-mail e histórico dos registros