# Carregar o orçamento anual por planilha e aprová-lo

> O contador recebe o orçamento do ano numa planilha, com a conta, o departamento e o valor de cada mês. No Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/carregar-orcamento-anual-e-aprovar/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1EwX0XwW-vNhBlY0duB1oUFh1DXXXMo1k/view

O contador recebe o orçamento do ano numa planilha, com a conta, o departamento e o valor de cada mês, e carrega tudo de uma vez nos itens do orçamento por contas. Quando as linhas conferem, o diretor abre o orçamento e clica em Confirmar: é a aprovação, e o histórico do orçamento guarda quem aprovou e quando. O orçamento confirmado é o que o relatório compara com o realizado, como em Comparar o orçado e o realizado de cada mês e ver a variação.

- Perfil: Contador
- Área: [Contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/contabilidade/)
- Odoo 18.0

[Vídeo: Carregar o orçamento anual por planilha e aprová-lo](https://drive.google.com/file/d/1EwX0XwW-vNhBlY0duB1oUFh1DXXXMo1k/view)

## Antes de começar

- Planilha do orçamento de 2026 com as colunas Orçamento, Rótulo, Conta, De, Para, Débito e Distribuição analítica, e uma linha por conta, departamento e mês. Na coluna Distribuição analítica vai o código do departamento com o percentual, como {"24": 100}: para ter o código de cada departamento, exporte uma linha de orçamento ou de lançamento que já tenha o departamento, e a planilha exportada traz a coluna no mesmo formato.
- Contas de despesa do plano de contas (5.1.1.4.07 Armazenagem e 5.1.1.3.09 Material de Expediente) e os departamentos Logística e Administrativo da contabilidade analítica.
- Usuário do contador, que carrega o orçamento, e usuário do diretor financeiro, que aprova com o botão Confirmar, ambos com o perfil Responsável da contabilidade.
- Vale no Brasil com configuração: as contas de despesa do plano de contas e os departamentos da contabilidade analítica estão cadastrados; a planilha traz a conta, o departamento e o valor de cada mês, em reais.

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis orça para 2026 a armazenagem dos móveis em R$ 120.000,00, ou R$ 10.000,00 por mês, no departamento Logística, e o material de expediente em R$ 14.400,00, ou R$ 1.200,00 por mês, no Administrativo. O contador Cláudio Ribeiro Matos carrega a planilha e o diretor Rodrigo Menezes Pacheco confirma o orçamento.

**Como os valores são calculados:**

- Armazenagem: R$ 120.000,00 no ano divididos em 12 meses = R$ 10.000,00 por mês, no departamento Logística.
- Material de expediente: R$ 14.400,00 no ano divididos em 12 meses = R$ 1.200,00 por mês, no departamento Administrativo.
- Itens da planilha: 2 contas x 12 meses = 24 linhas; total do orçamento R$ 120.000,00 + R$ 14.400,00 = R$ 134.400,00.
- Cada linha vale para o mês inteiro, do dia 1 ao último dia (De e Para), e o departamento vai na coluna Distribuição analítica com 100% do valor.

## Passo a passo

1. Confira a planilha do orçamento: conta, departamento, mês e valor de cada linha.

   [![Confira a planilha do orçamento: conta, departamento, mês e valor de cada linha.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/01.webp)
2. Abra Relatórios, Orçamentos SIG (por contas) e clique em Novo.

   [![Abra Relatórios, Orçamentos SIG (por contas) e clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/02.webp)
3. Informe o nome Orçamento de despesas 2026, de 01/01/2026 a 31/12/2026, e salve.

   [![Informe o nome Orçamento de despesas 2026, de 01/01/2026 a 31/12/2026, e salve.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/03.webp)
4. Clique em Itens do Orçamento.

   [![Clique em Itens do Orçamento.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/04.webp)
5. Clique na engrenagem, escolha Importar registros e carregue a planilha.

   [![Clique na engrenagem, escolha Importar registros e carregue a planilha.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/05.webp)
6. Clique em Teste: Tudo parece válido.
7. Clique em Importar: entra uma linha por conta, departamento e mês.

   [![Clique em Importar: entra uma linha por conta, departamento e mês.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/07.webp)
8. Confira as linhas: armazenagem de 10.000,00 em Logística e expediente de 1.200,00 em Administrativo.

   [![Confira as linhas: armazenagem de 10.000,00 em Logística e expediente de 1.200,00 em Administrativo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/08.webp)
9. Como diretor, abra o orçamento e clique em Confirmar.

   [![Como diretor, abra o orçamento e clique em Confirmar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CTB-52/09.webp)
10. Confira o estado Confirmado e, no histórico, quem aprovou.

## Resultado esperado

Orçamento de despesas 2026 com 24 linhas e R$ 134.400,00, confirmado pelo diretor: armazenagem de R$ 10.000,00 por mês no departamento Logística e material de expediente de R$ 1.200,00 por mês no Administrativo.

## Se houver erro

- **O Teste aponta conta não encontrada.** O código ou o nome da conta na planilha é diferente do plano de contas. Corrija na planilha a coluna Conta com o código e o nome do plano de contas e teste de novo.
- **O Teste aponta orçamento não encontrado.** O nome da coluna Orçamento é diferente do orçamento criado. Use na planilha o mesmo nome do orçamento, sem diferença de letras, e teste de novo.
- **A coluna Distribuição analítica fica vazia nas linhas.** A planilha não trouxe o departamento ou o código dele está errado. Exporte uma linha que já tenha o departamento para ver o código dele, preencha a coluna no mesmo formato, com o percentual, e importe de novo.

## Módulos usados

- [Orçamentos para relatórios gerenciais](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/mis-builder-budget/)
- [Relatórios gerenciais (SIG)](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/mis-builder/)
- [Importação de planilhas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/administracao/base-import/)
- [Contabilidade analítica](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/analytic/)