# Configurar as etapas do funil e a equipe de vendas

> O gerente comercial monta o funil da empresa e a equipe que trabalha nele. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/configurar-etapas-do-funil-e-equipe-de-vendas/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/18WRaLruYP2u3BpSr0nzZok1H_rMpY-_Q/view

O gerente comercial monta o funil da empresa e a equipe que trabalha nele. Os estágios são as etapas pelas quais uma oportunidade passa até virar pedido: Novo, Qualificado, Cotação enviada, Negociação e Ganho. A equipe de vendas reúne o líder e os vendedores, e cada oportunidade criada nela entra no mesmo funil. Esta configuração serve de base para registrar leads e conduzi-los até a cotação, em Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente.

- Perfil: Gerente comercial
- Área: [CRM e oportunidades](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/)
- Odoo 18.0

[Vídeo: Configurar as etapas do funil e a equipe de vendas](https://drive.google.com/file/d/18WRaLruYP2u3BpSr0nzZok1H_rMpY-_Q/view)

## Antes de começar

- Usuário do gerente comercial com o perfil Vendas: Administrador, que configura estágios e equipes, e usuário do vendedor já cadastrado.
- Vale no Brasil como está: o funil, os estágios e as equipes são os do CRM do Odoo, em português, sem ajuste de localização.

## Exemplo usado neste cenário

A Ipê-Roxo Logística e Agenciamento de Cargas, de Guarulhos, organiza o comercial de agenciamento de carga. A gerente comercial Fernanda Lopes Carvalho troca o estágio Proposta por Cotação enviada, cria o estágio Negociação antes do Ganho e deixa a equipe Comercial Logística com ela como líder e com o vendedor Marcelo Antunes Farias.

## Passo a passo

1. Abra CRM e confira o funil de vendas com os estágios de origem.

   [![Abra CRM e confira o funil de vendas com os estágios de origem.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/01.webp)
2. Na coluna Proposta, clique na engrenagem e em Editar, troque o nome para Cotação enviada e salve.

   [![Na coluna Proposta, clique na engrenagem e em Editar, troque o nome para Cotação enviada e salve.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/02.webp)
3. Clique em Estágio, escreva Negociação e clique em Adicionar.

   [![Clique em Estágio, escreva Negociação e clique em Adicionar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/03.webp)
4. Arraste a coluna Negociação para antes de Ganho.

   [![Arraste a coluna Negociação para antes de Ganho.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/04.webp)
5. Abra Configuração, Equipes de vendas e a equipe Vendas.

   [![Abra Configuração, Equipes de vendas e a equipe Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/05.webp)
6. Troque o nome para Comercial Logística e escolha Fernanda Lopes Carvalho como líder da equipe.

   [![Troque o nome para Comercial Logística e escolha Fernanda Lopes Carvalho como líder da equipe.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/06.webp)
7. Em Membros, clique em Adicionar e escolha Marcelo Antunes Farias.

   [![Em Membros, clique em Adicionar e escolha Marcelo Antunes Farias.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/07.webp)
8. Salve e abra Vendas, Meu funil para conferir as colunas do funil.

   [![Salve e abra Vendas, Meu funil para conferir as colunas do funil.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-01/08.webp)

## Resultado esperado

Funil com os estágios Novo, Qualificado, Cotação enviada, Negociação e Ganho, e a equipe Comercial Logística com a Fernanda Lopes Carvalho como líder e o Marcelo Antunes Farias como vendedor.

## Se houver erro

- **O estágio novo aparece depois do Ganho.** O estágio criado entra no fim do funil. Arraste a coluna pelo título para a posição desejada, antes do Ganho.
- **O vendedor não aparece na lista ao adicionar membros.** A lista mostra só os primeiros usuários pelo nome digitado. Digite também o sobrenome ou clique em Pesquisar mais e escolha o vendedor na lista completa.

## Módulos usados

- [Equipes de vendas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/vendas/sales-team/)