# Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidade

> O vendedor prepara, a partir da oportunidade, a cotação do serviço em dólar. Vídeo de 2 min, exemplo calculado e passo a passo no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/preparar-cotacao-em-dolar-da-oportunidade/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1ltZVWsXoa42ybkBbgWaBxvXH1bajoogb/view

O vendedor prepara, a partir da oportunidade, a cotação do serviço em dólar. A lista de preços Serviços em dólar traz o agenciamento de carga a US$ 2.000,00, e o documento da cotação mostra a taxa de câmbio informativa do dia, para o cliente e para o comercial verem o equivalente em reais. A taxa usada é a PTAX de venda do Banco Central. Com a cotação pronta, a oportunidade passa para o estágio Cotação enviada. A aprovação por faixa de valor vem em Aprovar a cotação por faixa de valor.

- Perfil: Vendedor
- Área: [CRM e oportunidades](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/)
- Odoo 18.0

[Vídeo: Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidade](https://drive.google.com/file/d/1ltZVWsXoa42ybkBbgWaBxvXH1bajoogb/view)

## Antes de começar

- Oportunidade do cliente no funil, como em Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente.
- Lista de preços em dólar com o serviço Agenciamento de carga a US$ 2.000,00, liberada em Vendas, Configuração, Definições (Listas de preços).
- Taxa do dólar do dia cadastrada em Moedas: a PTAX de venda divulgada pelo Banco Central (consulta no site do Banco Central, cotação do boletim de fechamento).
- Vale no Brasil com configuração: o preço em dólar e a taxa da PTAX são cadastros do Odoo; a escrituração e a nota ficam em reais.

## Exemplo usado neste cenário

A Tarumã Importação e Comércio, de Campinas, pediu o preço em dólar do agenciamento de uma carga de peças importadas. O vendedor Marcelo Antunes Farias prepara a cotação da oportunidade com a lista Serviços em dólar, US$ 2.000,00, e confere no documento a taxa do dia, a PTAX de venda de 12/11/2026, 5,6143 reais por dólar, a última divulgada pelo Banco Central.

**Como os valores são calculados:**

- Total em reais: US$ 2.000,00 x 5,6143 = R$ 11.228,60 (PTAX de venda do Banco Central, boletim de fechamento de 12/11/2026, a última divulgada na data do exemplo).

## Passo a passo

1. Abra CRM e a oportunidade da Tarumã no funil.

   [![Abra CRM e a oportunidade da Tarumã no funil.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/01.webp)
2. Clique em Nova cotação.

   [![Clique em Nova cotação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/02.webp)
3. Escolha a lista de preços Serviços em dólar.

   [![Escolha a lista de preços Serviços em dólar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/03.webp)
4. Adicione o serviço Agenciamento de carga, a US$ 2.000,00.

   [![Adicione o serviço Agenciamento de carga, a US$ 2.000,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/04.webp)
5. Salve a cotação e confira o total em dólar e o Total (Moeda Empresa), em reais.

   [![Salve a cotação e confira o total em dólar e o Total (Moeda Empresa), em reais.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/05.webp)
6. Clique em Imprimir, Cotação, e confira a taxa de câmbio informativa do dia.

   [![Clique em Imprimir, Cotação, e confira a taxa de câmbio informativa do dia.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/06.webp)
7. Abra Vendas, Meu funil, a oportunidade, e clique no estágio Cotação enviada.

   [![Abra Vendas, Meu funil, a oportunidade, e clique no estágio Cotação enviada.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-03/07.webp)

## Resultado esperado

Cotação de US$ 2.000,00 com a lista Serviços em dólar, taxa informativa de 5,6143 reais por dólar no documento (R$ 11.228,60 no total) e a oportunidade no estágio Cotação enviada.

## Se houver erro

- **O documento da cotação não mostra a taxa de câmbio.** A cotação está na lista de preços em reais. Escolha a lista Serviços em dólar e imprima a cotação de novo.
- **O preço do serviço sai em reais.** A lista de preços do serviço não é a de dólar. Escolha a lista Serviços em dólar antes de adicionar a linha.

## Módulos usados

- [Cotações e pedidos de venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/vendas/sale/)
- [Produtos e listas de preços](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/vendas/product/)
- [Pedido de venda com impostos brasileiros](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-sale/)