# Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente

> O vendedor registra o contato de um possível cliente como lead, com a razão social e o CNPJ, e o converte em oportunidade. Com vídeo de 3 min no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/registrar-lead-e-converter-em-oportunidade/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1vgbVlv2QfZVEGkbOHjENYpMp7Twf3kku/view

O vendedor registra o contato de um possível cliente como lead, com a razão social e o CNPJ, e o converte em oportunidade. Na conversão o Odoo cria o cliente com os dados do lead, inclusive razão social e CNPJ, e coloca a oportunidade no funil da equipe, com o vendedor responsável. A oportunidade fica no estágio Novo, pronta para a cotação ao cliente.

- Perfil: Vendedor
- Área: [CRM e oportunidades](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/)
- Odoo 18.0

[Vídeo: Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e cliente](https://drive.google.com/file/d/1vgbVlv2QfZVEGkbOHjENYpMp7Twf3kku/view)

## Antes de começar

- Funil e equipe de vendas configurados, como em Configurar as etapas do funil e a equipe de vendas.
- Dados do contato: nome da empresa, razão social, CNPJ, endereço, nome do contato, e-mail e telefone.
- Vale no Brasil como está: com o país Brasil escolhido, o lead mostra os campos Razão social e CNPJ/CPF, e o cliente criado na conversão os herda; o CNPJ é validado pelo dígito verificador.

## Exemplo usado neste cenário

A Tarumã Importação e Comércio Ltda, de Campinas, pediu o agenciamento de uma carga de peças importadas. O vendedor Marcelo Antunes Farias registra o lead com a razão social, o CNPJ 98.354.127/0001-03 e o contato Tatiana Brito Nogueira, converte em oportunidade da equipe Comercial Logística e cria o cliente.

## Passo a passo

1. Abra CRM, Leads e clique em Novo.

   [![Abra CRM, Leads e clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/01.webp)
2. Informe o nome do lead e o nome da empresa.

   [![Informe o nome do lead e o nome da empresa.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/02.webp)
3. Com o país Brasil, preencha a razão social e o CNPJ.

   [![Com o país Brasil, preencha a razão social e o CNPJ.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/03.webp)
4. Preencha o endereço: rua, número, CEP, bairro e cidade.

   [![Preencha o endereço: rua, número, CEP, bairro e cidade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/04.webp)
5. Preencha o contato: nome, cargo, e-mail e telefone.

   [![Preencha o contato: nome, cargo, e-mail e telefone.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/05.webp)
6. Salve o lead.

   [![Salve o lead.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/06.webp)
7. Clique em Converter em oportunidade.

   [![Clique em Converter em oportunidade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/07.webp)
8. Deixe Criar um novo cliente, confira o vendedor e a equipe e clique em Criar oportunidade.

   [![Deixe Criar um novo cliente, confira o vendedor e a equipe e clique em Criar oportunidade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/08.webp)
9. Confira a oportunidade no estágio Novo, com o cliente criado e a conversão no histórico.
10. Abra Vendas, Clientes, o cliente criado, e confira a razão social, o CNPJ e o endereço.

    [![Abra Vendas, Clientes, o cliente criado, e confira a razão social, o CNPJ e o endereço.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/18.0/CRM-02/10.webp)

## Resultado esperado

Oportunidade da equipe Comercial Logística, do vendedor Marcelo Antunes Farias, no estágio Novo, e o cliente Tarumã Comex criado com a razão social, o CNPJ e o endereço do lead.

## Se houver erro

- **Os campos Razão social e CNPJ/CPF não aparecem no lead.** O país do lead não é Brasil. Escolha o país Brasil e os campos aparecem.
- **Ao salvar, o Odoo recusa o CNPJ.** O CNPJ digitado tem dígito verificador inválido. Confira o número no cartão do CNPJ da empresa e digite de novo.
- **O botão Converter em oportunidade não aparece.** O registro já foi convertido e é uma oportunidade. Abra a oportunidade em Vendas, Meu funil; o cliente criado aparece no campo Contato.

## Módulos usados

- [Localização brasileira, cadastros básicos](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-base/)