# Políticas de controle de faturas

> No aplicativo Compras do Odoo, a política de controle de faturamento determina as quantidades faturadas pelos fornecedores em cada pedido de compra (PO).

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/compras/politicas-de-controle-de-faturas/

[]()

No aplicativo *Compras* do Odoo, a política de *controle de faturamento* determina as quantidades faturadas pelos fornecedores em cada pedido de compra (PO), para quantidades solicitadas ou recebidas.

A política selecionada nas configurações do aplicativo *Compras* funciona como o valor padrão e é aplicada a qualquer novo produto criado.

## Configuração

Para configurar a política de *controle de faturamento*, navegue até **app Compras -> Configuração -> Definições** e role para baixo até a seção **Faturamento**. Em **Controle de fatura**, selecione **Quantidades solicitadas** ou **Quantidades recebidas**. Em seguida, clique em **Salvar**.

![Selected bill control policy in Purchase app settings.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/control-bills-selected-policy.png)

- **Quantidades solicitadas**: cria uma fatura de fornecedor assim que uma PO é confirmada. Os produtos e as quantidades na PO são usados para gerar um rascunho de fatura.

- guilabel:`Quantidades recebidas`: uma fatura é criada somente *depois* de parte do pedido total ter sido recebida. Os produtos e as quantidades recebidas são usados para gerar uma fatura provisória. Uma mensagem de erro será exibida se houver tentativa de criação de uma fatura de fornecedor sem receber nada.

  ![Mensagem de erro da política de controle de fatura na fatura provisória.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/control-bills-error-message-popup.png)

Nota

Se um produto específico precisar usar uma política de controle diferente da selecionada nas configurações do aplicativo *Compras*, a política **Controle de faturas** desse produto poderá ser alterada no formulário do produto.

Para fazer isso, navegue até **app Compras -> Produtos -> Produtos** e selecione um produto. No formulário do produto, clique na aba **Compras**. Na seção **Faturas de fornecedor**, modifique a seleção no campo **Política de controle**.

## Correspondência de 3 vias

O recurso *Correspondência de 3 vias* garante que as contas do fornecedor sejam pagas somente quando alguns (ou todos) os produtos incluídos no PO tiverem sido recebidos.

Para ativar a *correspondência de 3 vias*, navegue até **app Compras -> Configuração -> Definições** e role para baixo até a seção **Faturamento**. Em seguida, marque a caixa de seleção de **Correspondência de 3 vias** para ativar o recurso e clique em **Salvar**.

![Enabled 3-way matching feature in Purchase app settings.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/control-bills-three-way-matching.png)

Importante

O recurso **Correspondência de 3 vias** **só** funciona com a política **Controle de fatura** definida como **Quantidades recebidas**.

### Pagar contas de fornecedores com correspondência de 3 vias

Quando a *correspondência de 3 vias* está ativada, as faturas do fornecedor exibem um campo **A pagar** na aba **Outras informações**. Quando uma nova fatura de fornecedor é criada, o campo é definido como **Sim**, pois uma fatura **não pode** ser criada até que pelo menos alguns dos produtos incluídos em um PO tenham sido recebidos.

Para criar uma fatura de fornecedor a partir de um PO, navegue até **app Compras -> Pedidos -> Pedidos de compra**. Na página **Pedidos de compra**, selecione a PO desejada na lista. Em seguida, clique em **Criar fatura**. Isso abre um novo formulário de rascunho de **Fatura de fornecedor**, no estágio **Rascunho**. Clique na aba **Outras informações** e localize o campo **Deve ser pago**.

Importante

A PO selecionada na lista **não deve** estar faturada ainda, ou uma janela pop-up **Operação inválida** será exibida. Isso ocorre para POs com uma política de **Quantidades recebidas** e um **Status de faturamento** de **Totalmente faturado**.

![Janela pop-up Operação inválida para pedido de compra faturado.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/control-bills-invalid-operation.png)

Clique no menu suspenso ao lado de **Deve ser pago** para ver as opções disponíveis: **Sim**, **Não** e **Exceção**.

![Should Be Paid field status on draft vendor bill.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/control-bills-should-be-paid.png)

Nota

Se a quantidade total de produtos de uma PO não tiver sido recebida, o Odoo incluirá apenas os produtos que *foram* recebidos no rascunho da fatura do fornecedor.

Os rascunhos de faturas de fornecedores podem ser editados para aumentar a quantidade faturada, alterar o preço dos produtos na fatura e adicionar outros produtos à fatura.

Se as informações da fatura provisória forem alteradas, o status do campo **Deve ser pago** será definido como **Exceção**. Isso significa que o Odoo percebe a discrepância, mas não bloqueia as alterações ou exibe uma mensagem de erro, pois pode haver um motivo válido para fazer alterações na fatura provisória

Para processar a fatura do fornecedor, selecione uma data no campo **Data da fatura** e clique em **Confirmar** e, então, em **Registrar pagamento**.

Isso abre uma janela pop-up **Registrar pagamento**. Nessa janela, as informações contábeis são preenchidas previamente com base nas configurações contábeis daa base de dados. Clique em **Criar pagamento** para processar a fatura do fornecedor.

Depois que tiver sido registrado o pagamento de uma fatura de fornecedor e a fatura exibir o banner verde **Pago**, o status do campo **Deve ser pago** será definido como **Não**.

Dica

O status **Deve ser pago** dos boletos é definido automaticamente pelo Odoo. No entanto, o status pode ser alterado manualmente clicando no menu suspenso do campo dentro da aba **Outras informações**.

## Visualizar o status de faturamento de um pedido de compra

Depois que um PO é confirmado, seu **Status de faturamento** pode ser visualizado na aba **Outras informações** do formulário de PO.

Para visualizar o **Status de faturamento** de um PO, navegue até **app Compras -> Pedidos -> Pedidos de compra** e selecione um PO para visualizar.

Clique na aba **Outras informações** e localize o campo **Status do faturamento**.

![Billing status field on a purchase order form.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/control-bills-billing-status.png)

A tabela abaixo detalha os diferentes valores que o campo **Status do faturamento** pode ler e quando eles são exibidos, dependendo da política de *Controle de faturamento* usada.

| Status de cobrança | Em quantidades recebidas                                  | Em quantidades solicitadas |
| ------------------ | --------------------------------------------------------- | -------------------------- |
| Nada para cobrar   | PC confirmado; nenhum produto recebido                    | *Não aplicável*            |
| Contas em espera   | Todos/alguns produtos recebidos; fatura não criada        | PC confirmado              |
| Totalmente cobrado | Todos/alguns produtos recebidos; fatura provisória criada | Fatura provisória criada   |

Veja também

Manage vendor bills