# Extrato do cliente e do fornecedor

> Emite o extrato de um cliente ou de um fornecedor para enviar a ele: o que está em aberto até uma data. Módulo partner_statement no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/partner-statement/

- Módulo `partner_statement`
- Origem: OCA
- Licença AGPL-3
- Odoo 18.0

Emite o extrato de um cliente ou de um fornecedor para enviar a ele: o que está em aberto até uma data, ou tudo o que aconteceu entre duas datas, com faturas, devoluções e pagamentos. As faixas de vencimento mostram quanto está a vencer e quanto está vencido.

## Quando usar

- Enviar ao cliente o extrato do que ele deve, com as faixas de atraso.
- Mostrar ao cliente as compras e os pagamentos de um trimestre, com saldo anterior e saldo final.
- Conferir com o fornecedor o saldo em aberto antes de pagar.
- Emitir o extrato de vários parceiros de uma vez, em PDF ou planilha.

## Como configurar

1. Abra Definições -> Faturamento e, em Extratos de Parceiros, habilite o Extrato de Atividade e o Extrato de Pendência da OCA.
2. Defina os padrões dos relatórios e clique em Salvar.
3. Abra a lista de Clientes ou Fornecedores, marque um ou mais parceiros e abra Ações.
4. Escolha Extrato de Atividade do Parceiro ou Extrato de Pendência do Parceiro.
5. Informe as datas, escolha receber ou pagar, marque Mostrar faixas de vencimento se quiser e clique em Ver.

## Cuidados

- O acesso vem do nível Faturamento ou Administrador no cadastro do usuário.
- O Extrato de Atividade traz o saldo anterior, os movimentos do período e o saldo final, em ordem de data.
- O Extrato de Pendência lista as faturas em aberto até a data escolhida, separadas por moeda.
- As opções avançadas permitem excluir parceiros sem valores vencidos ou com saldo negativo.

## Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

- [Emitir para o cliente o extrato do que ele deve](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/emitir-cliente-extrato-ele-deve/) Vídeo de 1 min
- [Emitir para o cliente o extrato das compras e dos pagamentos do trimestre](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/financeiro/emitir-cliente-extrato-compras-pagamentos/) Vídeo de 1 min

## Módulos relacionados

- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account/)
- [Lista de vencimentos](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account-due-list/)

## Código e fontes

- Código-fonte: [OCA/account-financial-reporting](https://github.com/OCA/account-financial-reporting)
- [Documentação do módulo na OCA (18.0)](https://github.com/OCA/account-financial-reporting/tree/18.0/partner_statement)