# Atividades

> Atividades são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro da base de dados do Odoo. No Odoo 18, pela KMEE.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/

*Atividades* são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro da base de dados do Odoo.

[]()

O ícone usado para exibir as atividades varia de acordo com o [tipo de atividade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-types):

- ◷ ícone **(relógio)**: o ícone padrão das atividades.
- fa-phone ícone **(telefone)** : uma ligação telefônica está agendada.
- fa-envelope ícone **(envelope)** : um e-mail está agendado.
- ✓ :ícone guilabel:`(verificação)` : um "a fazer" está agendado.
- fa-users ícone **(pessoas)** : uma reunião está agendada.
- fa-upload ícone **(carregar)** : está agendado o carregamento de um documento.
- fa-pencil-square-o ícone **(solicitar assinatura)**: uma solicitação de assinatura está agendada.

## Agendar atividades

As atividades podem ser agendadas em qualquer página da base de dados que contenha um tópico do [chatter](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-chatter), uma [visualização Kanban](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-kanban), uma [visualização de lista](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-list) ou uma [visualização de atividades](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-activity) de um aplicativo.

[]()

### Chatter

As atividades podem ser criadas a partir do chatter em qualquer registro.

Para agendar uma nova atividade, clique no botão **Atividades**, localizado na parte superior do chatter. Na janela pop-up **Agendar atividade** que aparece, [preencha o formulário Agendar atividades](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-form).

![New activity type form.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/chatter.png)

[]()

### Visualização Kanban

As atividades também podem ser criadas a partir da visualização ▥ **(Kanban)**.

Para fazer isso, clique no relógio localizado na parte inferior de um registro.

Clique em **+ Agendar uma atividade** e, em seguida, prossiga e [preencha o formulário Agendar atividades](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-form).

![Kanban view of the CRM pipeline and the option to schedule an activity.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/schedule-kanban-activity.png)

Nota

Se o registro já tiver uma atividade agendada, o relógio será substituído pelo ícone que representa a atividade agendada existente. Clique no ícone do tipo de atividade para agendar outra atividade.

[]()

### Visualização de lista

As atividades também podem ser criadas a partir de uma visualização de ☷ **(lista)**.

Se a coluna **Atividades** estiver oculta, revele-a com o ícone ☷ **(ajuste das configurações)** na extremidade direita da linha superior.

Em seguida, clique no relógio do registro ao qual a atividade está sendo adicionada e clique em **+ Agendar uma atividade**. Prossiga e [preencha o formulário Agendar atividade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-form) que será exibido.

Nota

Se o registro já tiver uma atividade agendada, o relógio será substituído pelo ícone que representa a atividade agendada existente. Clique no ícone do tipo de atividade para agendar outra atividade.

![List view of the CRM pipeline and the option to schedule an activity.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/schedule-list-activity.png)

[]()

### Visualização da atividade

A maioria dos aplicativos no Odoo tem uma visualização *Atividade* disponível. Se disponível, um relógio fica visível no canto superior direito da barra de menu principal, entre os outros ícones de opções de visualização.

Para abrir a visualização de atividades, clique no ícone relógio.

![Top-right menu with the Activities icon called out.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/activities.png)

Nessa visualização, todas as atividades disponíveis são listadas nas colunas, enquanto as entradas horizontais representam cada registro individual.

Em verde aparecem as atividades com data de vencimento no futuro, em laranja, as atividades com vencimento hoje, enquanto em vermelho são as atividades atrasadas.

As barras coloridas em cada coluna representam registros de tipos de atividade específicos e exibem um número que indica quantas atividades estão programadas para esse tipo.

Se vários tipos de atividade estiverem agendados em um registro, aparecerá na caixa um número indicando o total de atividades agendadas.

Nota

As cores das atividades e sua relação com o prazo final de uma atividade são consistentes em todo o Odoo, independentemente do tipo de atividade ou da visualização.

Para agendar uma atividade em um registro, passe o mouse sobre o campo correspondente. Clique no ícone + **(adição)** e, em seguida, [preencha o formulário Agendar atividade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-form).

![Activity view of the CRM pipeline and the option to schedule an activity.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/activity-view.png)

[]()

### Formulário Agendar atividade

As atividades podem ser agendadas em vários locais diferentes, como no [chatter](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-chatter) de um registro ou em uma das várias visualizações de um aplicativo, quando disponíveis: a [visualização Kanban](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-kanban), [visualização de lista](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-list) ou [visualização de atividade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-activity).

Insira as seguintes informações no formulário:

- **Tipo de atividade**: selecione o tipo de atividade no menu suspenso. As opções padrão são: **E-mail**, **Ligação**, **Reunião** ou **A fazer**. Dependendo dos aplicativos instalados, outras opções podem estar disponíveis.
- **Resumo**: insira um título curto para a atividade, como `Discutir a proposta`.
- **Prazo final**: usando o popover do calendário, selecione o prazo final da atividade.
- **Atribuído a**: por padrão, o usuário atual preenche esse campo. Para atribuir um usuário diferente à atividade, selecione-o no menu suspenso.
- **Notas**: adicione qualquer informação adicional sobre a atividade nesse campo.

Ao concluir o preenchimento da janela pop-up **Agendar atividade**, clique em um dos seguintes botões:

- **Abrir calendário**: abre o calendário do usuário para adicionar e agendar a atividade.

  Clique na data e na hora desejadas para a atividade e será exibida uma janela pop-up **Novo evento**. O resumo da janela pop-up *Agendar atividades* preenche o campo **Título**.

  Insira as informações na janela pop-up **Novo evento** e, em seguida, clique em **Salvar e Fechar** para agendá-la. Depois de agendada, a atividade é adicionada ao chatter na seção **Atividades planejadas**.

  Importante

  O botão **Abrir calendário** aparece **somente** se o **Tipo de atividade** estiver definido como **Ligação** ou **Reunião**.

- **Agendar**: agenda a atividade e adiciona a atividade ao chatter em **Atividades planejadas**.

- **Agendar e marcar como concluído**: adiciona os detalhes da atividade ao chatter em **Hoje**. A atividade não é agendada e é automaticamente marcada como concluída.

- **Concluir e agendar próxima**: adiciona os detalhes da atividade ao chatter em **Hoje**. A atividade não é agendada, é automaticamente marcada como concluída e uma nova janela pop-up **Agendar atividade** é exibida.

- **Cancelar**: descarta as alterações feitas na janela pop-up **Agendar atividade**.

![View of CRM leads and the option to schedule an activity.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/schedule-pop-up.png)

[]()

## Todas as atividades agendadas

Para visualizar uma lista consolidada de atividades, organizada por aplicativo, clique no relógio no menu do cabeçalho, localizado no canto superior direito.

Se houver alguma atividade agendada, o número de atividades aparecerá em uma bolha vermelha no relógio.

As atividades de cada aplicativo são divididas em subseções, indicando em que ponto do aplicativo a atividade deve ser concluída. Cada subseção lista o número de atividades que estão **Atrasadas**, com vencimento **Hoje** e agendadas para o **Futuro**.

Exemplo

No aplicativo *Folgas*, há uma atividade programada no painel de solicitações *Todas as folgas* e seis atividades programadas no painel *Alocações*.

Essas solicitações aparecem em duas listas separadas no menu suspenso de todas as atividades: uma denominada `Folga` e outra denominada `Alocação de folga`.

![A lista de atividades que é acessada na barra de menu principal. Duas entradas do aplicativo Folga estão destacadas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/activities-menu.png)

Dica

The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities.

[]()

## Tipos de atividades

Para visualizar os tipos de atividades atualmente configurados na base de dados, navegue até **app Definições -> seção Mensagens -> Configuração de atividades -> Tipos de atividades**.

![Activity Types button in the Settings application under the Discuss section.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/settings-activities-types.png)

Isso revela a página **Tipos de atividades**, onde são encontrados os tipos de atividade existentes.

Dica

Os aplicativos individuais têm uma lista de *Tipos de atividade* dedicada a esse aplicativo. Por exemplo, para visualizar e editar as atividades disponíveis para o aplicativo *CRM*, vá para **app CRM -> Configuração -> Tipos de atividade**.

![The list of activity types already configured and available.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/activity-list.png)

### Editar tipos de atividade

Para editar um [tipo de atividade existente](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-types), clique no tipo de atividade e o formulário de tipo de atividade será carregado.

Faça as alterações desejadas no formulário de tipo de atividade. O formulário é salvo automaticamente, mas pode ser salvo manualmente a qualquer momento clicando na opção **Salvar manualmente**, representada por um ícone fa-cloud-upload **(upload na nuvem)**, localizado no canto superior esquerdo da página.

### Criar novos tipos de atividade

Para criar um novo [tipo de atividade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-types), clique em **Novo** na página **Tipos de atividade** e um formulário de tipo de atividade em branco será carregado.

Insira um **Nome** para o tipo de atividade na parte superior do formulário e, em seguida, insira as seguintes informações no formulário.

#### Seção Configurações de atividade

- **Action**: Using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:

  - **Upload Document**: If selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.
  - **Call** or **Meeting**: If selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.
  - **Request Signature**: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo *Sign* application to be installed.

  Nota

  Os tipos de atividade disponíveis variam de acordo com os aplicativos instalados na base de dados.

- **Folder**: Select a specific folder to save a document to. This field **only** appears if **Upload Document** is selected for the **Action**.

- **Default User**: Select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.

- **Resumo padrão**: insira uma nota a ser incluída sempre que esse tipo de atividade for criado.

  Nota

  As informações nos campos **Usuário padrão** e **Resumo padrão** são incluídas quando uma atividade é criada. No entanto, elas podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada ou salva.

- **Keep Done**: Tick this checkbox to keep activities that have been marked as `Done` visible in the [activity view](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/atividades/#activities-activity).

- **Nota padrão**: insira notas que serão exibidas com a atividade.

#### Seção Próxima atividade

É possível ter outra atividade sugerida ou acionada. Para fazer isso, configure a seção **Próxima atividade**.

- **Tipo de encadeamento**: selecione **Sugerir a próxima atividade** ou **Acionar a próxima atividade** no menu suspenso. Dependendo da opção selecionada, o campo **Sugerir** ou **Acionar** será exibido.

  Nota

  O campo **Tipo de encadeamento** não aparecerá se **Carregar documento** for selecionado para a **Ação**.

- **Sugerir/Acionar**: dependendo do que for selecionado no **Tipo de encadeamento**, esse campo exibirá **Sugerir** ou **Acionar**. No menu suspenso, selecione a atividade a recomendar ou agendar como uma tarefa de acompanhamento do tipo de atividade.

- **Agendar**: configura quando a próxima atividade é sugerida ou acionada.

  Primeiro, insira um valor numérico indicando quando a atividade é sugerida ou acionada.

  Ao lado desse campo, há o campo **Dias**. Clique em **Dias**, a opção padrão, para exibir um menu suspenso. Selecione a opção de tempo desejada na lista, que são: **Dias**, **Semanas** ou **Meses**.

  Por fim, usando o menu suspenso, selecione se a atividade será agendada ou acionada **após o prazo da atividade anterior** ou **após a data de conclusão**.

![A new Activity form with all the fields filled out.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/activities/new-activity.png)

Veja também

- Discuss
- Use channels for team communication
- Utilize activities for sales teams