# Contatos > Os contatos são criados no aplicativo Contatos para os clientes com os quais a empresa faz negócios pelo Odoo. Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/contatos/ Os contatos são criados no aplicativo **Contatos** para os clientes com os quais a empresa faz negócios pelo Odoo. Um contato é um repositório de informações comerciais vitais para facilitar a comunicação e as transações comerciais. ## Formulário de contato Para criar um novo contato, navegue até o aplicativo **Contatos** e clique em **Criar**. É exibido um novo formulário, no qual é possível adicionar diversas informações de contato. Nota Alguns campos podem ser ligeiramente diferentes dependendo da localização fiscal instalada no banco de dados. ### Tipo de contato O Odoo permite contatos *Individuais* e de *Empresa*. Selecione **Individual** ou **Empresa**, dependendo do tipo de contato que está sendo adicionado. ### Nome Primeiro, preencha o nome do contato. É assim que o nome aparece em todo o banco de dados. Este campo é **obrigatório**. Dica Os contatos **Individuais** podem ter um contato **Empresa** vinculado. Após selecionar **Individual**, um novo campo **Nome da empresa…** aparece abaixo do campo do primeiro nome. ### Endereço Em seguida, insira o **Endereço** do contato. Se a opção **Individual** for escolhida, o *tipo de endereço* pode ser escolhido em um menu suspenso. As opções para este menu suspenso incluem: **Contato**, **Endereço de Faturamento**, **Endereço de Entrega**, **Endereço de Acompanhamento** e **Outro Endereço**. ![The contact type drop-down on a new contact creation form.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/contacts/address-type.png) ### Campos adicionais Detalhes adicionais são incluídos no formulário inicial. Há os seguintes campos disponíveis: - **Cargo**: liste o cargo do contato (disponível apenas em **Individual**). - **CNPJ/CPF**: o número de identificação usado para fins fiscais e contábeis. Isso pode aparecer como **Número de Identificação** ou **CPF**, dependendo do país. - **Nível de Parceiro**: selecione o nível de [parceiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/primeiros-passos/contatos/#contacts-partner-assignment) designado para este contato no menu suspenso. - **Site**: digite o endereço completo do site, começando com `http` ou `https`. - **Idioma**: insira o idioma usado pelo contato. Todos os e-mails e documentos enviados para este contato serão traduzidos para o idioma selecionado. - **Marcadores**: insira marcadores pré-configurados digitando-os no campo ou clicando no menu suspenso e selecionando uma. Para criar uma nova, digite o novo marcador no campo e clique em **Criar** no menu suspenso resultante. ### Aba Contatos e endereços Na parte inferior do formulário de contato há várias abas. Na aba **Contatos e Endereços**, é possível adicionbar contatos associados a uma **Empresa** e endereços relacionados. Por exemplo, aqui pode ser listada uma pessoa de contato específica. Vários endereços podem ser adicionados aos contatos. Para isso, clique em **Adicionar** na aba **Contatos e Endereços**. Isso abre um formulário pop-up **Criar Contato**, no qual endereços adicionais podem ser configurados. No formulário pop-up **Criar Contato**, selecione uma das seguintes opções para o tipo de endereço: - **Contato**: adiciona outro contato ao formulário de contato existente. - **Endereço de faturamento**: adiciona um endereço de faturamento específico ao formulário de contato existente. - **Endereço de entrega**: adiciona um endereço de entrega específico ao formulário de contato existente. - **Endereço de Acompanhamento**: adiciona um endereço preferencial para relatórios de acompanhamento e lembretes sobre faturas vencidas. - **Outro Endereço**: adiciona um endereço alternativo para a empresa, como uma subsidiária. ![Add a contact/address to the contact form.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias-18.0/img/applications/essentials/contacts/contact-form-add-address.png) Depois que uma opção for selecionada, insira as informações de contato correspondentes que devem ser usadas no tipo de endereço especificado. Adicione o **Nome do Contato**, **Endereço**, **E-mail**, juntamente com os números de **Telefone** e **Celular** abaixo. Defina o **Cargo**, que aparece se o tipo de endereço **Contato** tiver sido selecionado, semelhantemente ao contato **Individual**. Para adicionar uma nota, clique no campo de texto ao lado de **Notas** e escreva qualquer coisa que seja aplicável ao cliente ou contato. Em seguida, clique em **Salvar e Fechar** para salvar o endereço e fechar a janela **Criar contato**. Ou clique em **Salvar e Novo** para salvar o endereço e inserir outro imediatamente. ### Aba Vendas e Compras A seguir, está a aba **Vendas e Compras**, que só aparece quando os aplicativos **Vendas**, **Compras** ou **Ponto de Venda** estão instalados. A **Posição fiscal** pode ser definida na aba **Vendas e compras**. Selecione uma **Posição fiscal** no menu suspenso. []() #### Seção Vendas Na seção **Vendas**, um **Vendedor** específico pode ser atribuído a um contato. Para fazer isso, clique no campo suspenso **Vendedor** e selecione um. Crie um novo **Vendedor** digitando o nome do usuário e fazendo a seleção adequada. Certos **Termos de Pagamento**, um **Método de Pagamento** ou uma **Lista de Preços** específica também podem ser definidos, se necessário. Clique no menu suspenso ao lado de **Termos de Pagamento** e altere para um dos **Termos de Pagamento** pré-selecionados, ou **Criar** um novo. Selecione o menu suspenso **Lista de Preços** para escolher a **Lista de Preços** apropriada. Clique no campo **Método de entrega** para selecionar uma opção no menu suspenso. #### Seção Ponto de venda Sob o cabeçalho **Ponto de Venda**, insira um **Código de Barras** que pode ser usado para identificar o contato. #### Seção Compras Especifique **Condições de pagamento**, informações de **1099 Box** e a **Forma de pagamento** preferida aqui. Também é possível definir um **Lembrete de recibo** aqui. #### Seção Diversos Sob o cabeçalho **Diversos**, insira um número de **Identificação do Cidadão**, se necessário para fins fiscais. Use o campo **Referência** para adicionar qualquer informação adicional sobre este contato. Se este contato deve estar acessível **apenas** para uma empresa em um banco de dados multi-empresas, selecione-a na lista suspensa do campo **Empresa**. Use o menu suspenso **Site** para restringir a publicação deste contato a um site (se estiver trabalhando em um banco de dados com múltiplos sites). Selecione uma ou mais **Tags do Site** para auxiliar na filtragem de clientes publicados na página `/customers` do site. Selecione uma **Indústria** para este contato no menu suspenso. Use o campo **Políticas de SLA** para atribuir uma política de SLA da **Central de Ajuda** a este contato. []() ### Aba Financeiro A aba **Financeiro** aparece quando o aplicativo **Financeiro** está instalado. Aqui, um usuário pode adicionar quaisquer **Contas Bancárias** relacionadas ou definir **Lançamentos contábeis** padrão. Na seção **Diversos**, use o campo **LEI** para inserir um Identificador de Entidade Jurídica, se necessário. ### Aba Notas internas Após a aba **Financeiro**, há a aba **Notas internas**, na qual ser deixadas anotações nesse formulário de contato, assim como no formulário de contato mencionado acima. []() ### Aba Atribuição de parceiros Em seguida, está a aba **Atribuição de Parceiro**, que por padrão inclui uma seção de **Geolocalização** e outras opções de parceiro, incluindo configurações de **Ativação de Parceiro** e **Revisão de Parceiro**. Estes estão presentes **apenas** quando o módulo **Revendedores** está instalado. Veja também Follow the Resellers documentation for more information on publishing partners on the website. ### Aba Associação Por fim, nos formulários de contato há a aba **Associação**, que pode ajudar os usuários a gerenciar associações que estejam sendo oferecidas a esse contato específico. Deve-se observar que essa aba **só** aparece quando o aplicativo *Membros* está instalado. #### Ativar Associação Para ativar a associação de um contato, clique em **Adquirir associação** na aba **Associação** de um formulário de contato. Na janela pop-up que aparece, selecione um **Associação** no menu suspenso. Em seguida, configure um **Preço para membro**. Clique em **Faturar associação** quando os dois campos estiverem preenchidos. Como alternativa, para oferecer uma associação gratuita, marque a caixa de seleção **Membro gratuito** na aba **Associação** de um formulário de contato. Veja também Siga a documentação sobre Membros para obter mais informações sobre a publicação de membros no site. ## Botões inteligentes Na parte superior do formulário de contato, há algumas opções adicionais disponíveis, conhecidas como *botões inteligentes*. Ali, o Odoo exibe uma variedade de registros relacionados a esse contato, que foram criados em outros aplicativos. O Odoo integra informações de todos os aplicativos, portanto, existem muitos botões inteligentes. Exemplo Por exemplo, há um botão inteligente **Oportunidades**, onde todas as oportunidades relacionadas a este cliente do aplicativo **CRM** estão acessíveis. Dica Se os aplicativos correspondentes estiverem instalados, os respectivos botões inteligentes aparecerão automaticamente em um formulário de contato. Um usuário pode ver **Reuniões**, **Vendas**, **Pedidos de PDV**, **Assinaturas**, **Tarefas** de projetos, além de que o botão inteligente **Mais** oferece opções adicionais em um menu suspenso. O usuário pode inclusive acessar rapidamente as **Compras**, tarefas da **Central de Ajuda**, **Taxa de pontualidade** das entregas, informações de **Faturas**, **Contas do fornecedor** e o **Livro-razão do parceiro** conectado a esse contato. Entregas, documentos, cartões de fidelidade e débitos diretos também estão vinculados a botões inteligentes, como este, caso haja algum relacionado a este contato. Se o contato for um parceiro, o usuário poderá visitar a página do parceiro no site criado pela Odoo clicando no botão inteligente **Ir para o site**. ### Arquivar contatos Se um usuário decidir que não quer mais ter esse contato ativo, o registro poderá ser arquivado. Para fazer isso, vá até o menu ⚙ **Ação** na parte superior do formulário de contato e clique em **Arquivar**. Em seguida, clique em **Arquivar** na janela pop-up **Confirmação** resultante. O contato – arquivado com sucesso, conforme indicado por um banner na parte superior – não aparece na página principal de contatos, mas ainda pode ser pesquisado com o filtro **Arquivado**. Dica Um contato pode ser *desarquivado*, se o usuário decidir trabalhar com ele novamente. Para fazer isso, basta clicar no menu ⚙ **Ação** novamente na parte superior do formulário de contato arquivado e clicar em **Desarquivar**. Ao fazer isso, o banner **Arquivado** é removido e o contato é restaurado. Veja também - Adicionar endereços diferentes no CRM - [Tutorial de contatos de eLearning do Odoo](https://www.odoo.com/slides/slide/contacts-2527?fullscreen=1)