# Cotações e pedidos de venda

> Reúne o processo comercial em um só lugar: o vendedor monta a cotação, envia ao cliente, confirma o pedido de venda e gera a fatura. Módulo sale no Odoo 18.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/vendas/sale/

- Módulo `sale`
- Origem: Odoo padrão
- Licença LGPL-3
- Odoo 18.0

Reúne o processo comercial em um só lugar: o vendedor monta a cotação, envia ao cliente, confirma o pedido de venda e gera a fatura. Cada pedido mostra o que foi vendido, entregue e faturado, e as listas permitem acompanhar o que ainda falta faturar.

## Quando usar

- Montar cotações com produtos, quantidades, preços e descontos e enviá-las por e-mail ao cliente.
- Transformar a cotação aceita em pedido de venda e acompanhar a entrega e o faturamento.
- Faturar o pedido de uma vez, em parte ou com entrada, conforme combinado com o cliente.
- Acompanhar os pedidos a faturar e os relatórios de vendas por vendedor, produto e cliente.

## Como configurar

1. Abra Vendas -> Configuração -> Definições para ligar as opções da área comercial, como descontos, margens, assinatura online e política de faturamento.
2. Cadastre os produtos em Vendas -> Produtos -> Produtos, com preço de venda e política de faturamento.
3. Para criar uma cotação, abra Vendas -> Pedidos -> Cotações e clique em Novo. Escolha o Cliente e use Adicionar um produto.
4. Envie a cotação com Enviar por e-mail e, quando o cliente aceitar, clique em Confirmar para virar pedido de venda.
5. Para faturar, abra o pedido e clique em Criar fatura. Os pedidos prontos para faturar ficam em Vendas -> Para faturar -> Pedidos a faturar.

## Cuidados

- O perfil Usuário: apenas documentos próprios mostra ao vendedor só as cotações e os pedidos dele. O perfil Usuário: todos os documentos mostra os de toda a equipe.
- O menu Configuração de Vendas aparece para o perfil Administrador.
- O pedido confirmado acompanha as quantidades entregues e faturadas de cada linha, e o botão Criar fatura aparece enquanto houver quantidade a faturar.
- Os menus de relatórios mostram os números por vendedor, produto e cliente a partir dos pedidos confirmados.

## Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

- [Criar o perfil de acesso comercial e conferir o que o usuário vê](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/criar-perfil-de-acesso-comercial/) Vídeo de 2 min
- [Criar o perfil de administrador e conferir o que o usuário vê](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/criar-perfil-de-acesso-de-administrador/) Vídeo de 2 min
- [Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamento](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/achar-pedidos-pesquisa-filtros-agrupamento/) Vídeo de 2 min
- [Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipe](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/salvar-pesquisa-favorita-compartilhar-equipe/) Vídeo de 1 min
- [Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráfico](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/ver-pedidos-lista-kanban-calendario-pivo-grafico/) Vídeo de 2 min
- [Exportar uma lista para planilha](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/exportar-lista-planilha/) Vídeo de 2 min
- [Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/registrar-nota-agendar-atividade-pedido/) Vídeo de 1 min
- [Mudar a numeração dos pedidos de venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/administracao/mudar-numeracao-pedidos-venda/) Vídeo de 1 min
- [Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/preparar-cotacao-em-dolar-da-oportunidade/) Vídeo de 2 min
- [Aprovar a cotação por faixa de valor](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/aprovar-cotacao-por-faixa-de-valor/) Vídeo de 2 min
- [Confirmar o pedido e gerar a fatura em reais](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/localizacoes/brasil/crm/confirmar-pedido-e-gerar-fatura-em-dolar/) Vídeo de 2 min

## Módulos relacionados

- [Equipes de vendas](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/vendas/sales-team/)
- [Pedido de venda com impostos brasileiros](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-sale/)
- [Produtos e listas de preços](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/vendas/product/)
- [Faturamento e contabilidade](https://docs.kmee.com.br/odoo/18.0/modulos/financeiro/account/)

## Código e fontes

- Código-fonte: [odoo/odoo](https://github.com/odoo/odoo)
- [Código-fonte do módulo no Odoo (18.0)](https://github.com/odoo/odoo/tree/18.0/addons/sale)