# Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido

> Ao lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/administracao/registrar-nota-agendar-atividade-pedido/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1ruQTyzguV18paDfma_6nTUQGYkmOv6QU/view

Ao lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável. O exemplo guarda um pedido do cliente numa nota e agenda uma ligação para confirmar a entrega.

- Perfil: Vendedor
- Área: [Empresas, usuários e e-mail](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/administracao/)
- Odoo 16.0

Etapa 4 de 4 do processo [Usar as telas do Odoo](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/administracao/#processo-v39)

[Vídeo: Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedido](https://drive.google.com/file/d/1ruQTyzguV18paDfma_6nTUQGYkmOv6QU/view)

## Antes de começar

- Cotação ou pedido de venda já criado.

## Exemplo usado neste cenário

O Marcelo, vendedor da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, falou com a Bracatinga Móveis Ltda sobre a cotação de mesas e cadeiras. Ele anota o pedido do cliente e agenda a ligação de retorno.

## Passo a passo

1. No aplicativo Vendas, abra a cotação S00038 da Bracatinga Móveis Ltda.

   [![No aplicativo Vendas, abra a cotação S00038 da Bracatinga Móveis Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/01.webp)
2. Na conversa ao lado da cotação, clique em Notas internas.

   [![Na conversa ao lado da cotação, clique em Notas internas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/02.webp)
3. Digite a nota e clique em Salvar. A nota fica no histórico, só para a equipe.

   [![Digite a nota e clique em Salvar. A nota fica no histórico, só para a equipe.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/03.webp)
4. Clique em Atividades, escolha o tipo Ligação e digite o resumo.

   [![Clique em Atividades, escolha o tipo Ligação e digite o resumo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/04.webp)
5. Em Data de Vencimento, digite 20/10/2026 e clique em Salvar.

   [![Em Data de Vencimento, digite 20/10/2026 e clique em Salvar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/05.webp)
6. A atividade aparece em Atividades planejadas, acima do histórico, com a nota logo abaixo.

   [![A atividade aparece em Atividades planejadas, acima do histórico, com a nota logo abaixo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/ADV-05/06.webp)

## Resultado esperado

Cotação S00038 com a nota interna no histórico e uma ligação planejada para 20/10/2026 sob a responsabilidade do Marcelo. A atividade também aparece no ícone de relógio do topo, junto com as outras pendências dele.

## Se houver erro

- **A nota foi enviada ao cliente.** Foi usado o botão Enviar mensagem em vez de Notas internas. Use Notas internas para os comentários internos; Enviar mensagem é para os seguidores.
- **A atividade não aparece para a pessoa certa.** O campo Atribuído a ficou com outro usuário. Abra a atividade pelo lápis e troque o responsável.

## Módulos usados

- [Mensagens, e-mail e histórico dos registros](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/colaboracao/mail/)

Mais tarefas do perfil: [Faturista](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/faturista/), [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/financeiro/), [Comprador e recebimento](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/comprador/), [Administrador (implantação)](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/administrador/).

[Anterior: etapa 3Exportar uma lista para planilha](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/administracao/exportar-lista-planilha/)