# Converter um lead com CNPJ em oportunidade e cliente

> Registra o lead com os dados fiscais brasileiros (CNPJ, razão social e endereço) e o converte em oportunidade, criando o cliente com a razão social.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/crm/converter-lead-com-cnpj/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/15S8KJ7dCyuq4JBe5L9ksugKXrBYNK-ir/view

Registra o lead com os dados fiscais brasileiros (CNPJ, razão social e endereço) e o converte em oportunidade, criando o cliente com a razão social, o CNPJ e o município do lead. A lupa ao lado do CNPJ consulta o cadastro na Receita.

- Perfil: Faturista
- Área: [CRM e oportunidades](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/localizacoes/brasil/crm/)
- Odoo 16.0

[Vídeo: Converter um lead com CNPJ em oportunidade e cliente](https://drive.google.com/file/d/15S8KJ7dCyuq4JBe5L9ksugKXrBYNK-ir/view)

## Antes de começar

- Aplicativo CRM com a opção Leads habilitada.
- Cadastros de estado e município do Brasil carregados (base da localização).

## Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis registra o lead Mobiliário para a Agência Lince Azul, com CNPJ, razão social e endereço digitados à mão, e o converte em oportunidade criando o cliente.

**Como os valores são calculados:**

- O CNPJ tem 14 posições: 8 da raiz, 4 da ordem do estabelecimento e 2 dígitos verificadores, que o Odoo confere ao salvar o lead.

## Passo a passo

1. Abra o aplicativo CRM pelo menu de aplicativos.

   [![Abra o aplicativo CRM pelo menu de aplicativos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/01.webp)
2. No menu Vendas, abra Leads e clique em Novo.

   [![No menu Vendas, abra Leads e clique em Novo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/02.webp)
3. No título do lead, digite Mobiliário para a Agência Lince Azul.

   [![No título do lead, digite Mobiliário para a Agência Lince Azul.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/03.webp)
4. No campo Nome da Empresa, digite Agência Lince Azul.

   [![No campo Nome da Empresa, digite Agência Lince Azul.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/04.webp)
5. No campo Razão Social, digite Lince Azul Comunicação Ltda.

   [![No campo Razão Social, digite Lince Azul Comunicação Ltda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/05.webp)
6. No campo CNPJ, digite 99.019.886/0001-82; a lupa ao lado consulta o CNPJ na Receita.

   [![No campo CNPJ, digite 99.019.886/0001-82; a lupa ao lado consulta o CNPJ na Receita.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/06.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/06.webp)
7. Informe o endereço: Estado São Paulo e Cidade São Paulo.

   [![Informe o endereço: Estado São Paulo e Cidade São Paulo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/07.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/07.webp)
8. Clique no ícone de nuvem para salvar o lead.

   [![Clique no ícone de nuvem para salvar o lead.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/08.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/08.webp)
9. Clique em Converter em Oportunidade.

   [![Clique em Converter em Oportunidade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/09.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/09.webp)
10. Na janela, escolha Criar um novo cliente e clique em Criar Oportunidade.

    [![Na janela, escolha Criar um novo cliente e clique em Criar Oportunidade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/10.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/10.webp)
11. Clique no cliente criado: o cadastro traz a razão social, o CNPJ e o município do lead.

    [![Clique no cliente criado: o cadastro traz a razão social, o CNPJ e o município do lead.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/11.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/OUT-04/11.webp)

## Resultado esperado

Lead convertido em oportunidade, com o cliente Agência Lince Azul criado a partir dos dados do lead: razão social, CNPJ formatado, estado e município de São Paulo.

## Se houver erro

- **Ao salvar o lead aparece CNPJ inválido.** Os dígitos verificadores do CNPJ não conferem. Confira o número digitado; use a lupa para trazer os dados oficiais.
- **Ao clicar na lupa aparece o serviço de CNPJ não respondeu a tempo.** O serviço externo (ReceitaWS ou Serpro) está lento, limitado por consultas por minuto ou sem rede. Tente de novo em um minuto ou preencha os dados à mão; o provedor se escolhe nas configurações.

Mais tarefas do perfil: [Faturista](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/funcional/papel/faturista/).