# Planos de assinatura

> Os Planos de assinatura são modelos de cotação utilizado para pré-configurar cotações com produtos de assinatura.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/assinaturas-e-locacoes/planos-de-assinatura/

Os *Planos de assinatura* são [modelos de cotação](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/vendas/modelos-de-cotacao/) utilizado para pré-configurar cotações com produtos de assinatura. Utilize planos de assinatura para criar pedidos de assinatura rapidamente.

## Configurar planos de assinatura

Para configurar os planos de assinatura, acesse a **Assinatura -> Configuração -> Planos**. Em seguida, clique em **Novo** para criar um novo plano ou selecione um plano existente para editá-lo.

Como o aplicativo *Assinaturas* do Odoo é estreitamente integrado com o aplicativo *Vendas*, os planos de assinatura utilizam o mesmo formulário que os modelos de cotação.

![Formulário de configuração do plano de assinatura (modelo de cotação).](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/subscriptions/plans/subplan-quotation-template.png)

O formulário do plano de assinatura contém as seguintes opções:

- **Nome**: Insira um nome para o plano de assinatura na parte superior da página.

- **Cotação expira após**: Insira o número de dias após os quais a cotação expira, a partir do dia em que a cotação é enviada para o cliente. Deixe este campo em zero para que a cotação nunca expire.

- **Confirmação online**: Marque as caixas ao lado de **Assinatura** ou **Pagamento** para permitir que o cliente confirme o pedido de assinatura assinando ou pagando a cotação. Ative ambos para deixar o cliente escolher. Não ative nenhum dos dois para confirmar a cotação apenas no backend.

- **Confirmation Mail**: Select an [email template](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/administracao/modelos-de-e-mail/) for the confirmation email that is automatically sent to the customer after the quotation is confirmed. Leave this field blank to send nothing.

  - Para criar um novo modelo de e-mail, insira um nome para o modelo e, em seguida, clique em **Criar e editar**.
  - Para editar um modelo de e-mail existente, selecione um no menu suspenso e, em seguida, clique na seta **Link interno** no final da linha.

- **Recorrência**: Selecione o período de recorrência utilizado para o plano. Os períodos de recorrência disponíveis aqui são os mesmos que são configurados em **Assinatura -> Configuração -> Períodos de recorrência**.

Selecionar uma **Recorrência** transforma o modelo de cotação em um plano de assinatura e permite as seguintes opções adicionais:

- **Duração**: Escolha se o plano de assinatura não tem data de fim (**Para sempre**) ou tem uma duração **Fixa**.

  - Se a duração for **Para sempre**, então o plano de assinatura será continuamente renovado até que o cliente ou a empresa encerre-o manualmente.
  - Se a duração for **Fixa**, insira uma data **Encerrar após**, que determina o período de tempo após o qual a assinatura será automaticamente encerrada.

- **Auto encerrável**: Marque esta caixa para permitir que o cliente termine a sua assinatura a partir do portal do cliente.

- **Encerramento automático**: Introduza o número de dias após os quais as assinaturas *não pagas* *após* a data de vencimento são automaticamente encerradas.

- **Diário de faturamento**: Selecione o diário contábil no qual as facturas deste plano de subscrição são registadas. Deixe este campo em branco para utilizar o diário de vendas com a sequência mais baixa.

![Plano de assinatura com Recorrência selecionada.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/subscriptions/plans/subplan-recurrence.png)

Na aba **Linhas**, crie as linhas de pedido para a cotação. Clique em **Adicionar um produto**, selecione um produto para incluir no plano, e depois introduza a **Quantidade** e **Unidade de medida**. Adicione quanto produtos quiser às linhas do pedido.

Na aba **Produtos opcionais**, insira produtos opcionais que o cliente possa adicionar à sua cotação antes de confirmar o pedido.

Se o plano de assinatura tiver um único arquivo de [termos e condições](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/financeiro/termos-e-condicoes-padrao-t-c/), adicione-o na aba **Termos e condições**. Se as condições dos termos forem especificadas em um plano, elas serão utilizadas no lugar dos termos e condições padrão das definições dao app *Vendas*.

![Aba Termos e Condições do plano de assinatura.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/subscriptions/plans/subplan-terms-conditions.png)

## Utilizar planos de assinatura nas cotações

As cotações para produtos de assinatura podem ser criadas tanto no app *Assinaturas \* como no \*Vendas*.

No painel de controle de **Assinaturas**, clique em **Novo** para criar uma nova cotação. Em seguida, selecione um plano de assinatura no campo **Plano de assinatura**.

O **Recorrência**, os produtos e outras informações do plano são automaticamente preenchidos. A cotação pode então ser modificada conforme necessário.

No painel de controle de **Vendas**, clique em **Novo** para criar uma nova cotação. Em seguida, selecione um plano de assinatura no campo **Modelo de cotação**.

Todas os pedidos de assinatura aparecerão no painel de controle de **Assinaturas**, independentemente de terem sido criados no app *Assinaturas* ou no app *Vendas*.