# Usar pedidos genéricos para criar contratos de compra com fornecedores

> Os pedidos genéricos são contratos de compra de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor para a entrega recorrente de produtos com preços predeterminados.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/compras/contratos-de-compra-com-fornecedores/

Os pedidos genéricos são contratos de compra de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor para a entrega recorrente de produtos com preços predeterminados. Pedidos genéricos são úteis quando os produtos são comprados sempre do mesmo fornecedor, mas em quantidades e em momentos diferentes.

Ao simplificar o processo de pedidos, os pedidos genéricos não apenas economizam tempo, mas também dinheiro, pois podem ser vantajosos para negociar preços em massa com os fornecedores.

Veja também

[Criar solicitações de cotação alternativas para vários fornecedores](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/compras/cotacoes-alternativas-de-fornecedores/)

## Criar um novo pedido genérico

Para criar pedidos genéricos, o recurso *Acordos de compra* precisa primeiro ser ativado nas configurações do aplicativo *Compras*. Para fazer isso, vá para **Compras -> Configuração -> Definições** e, na seção **Pedidos**, clique na caixa de seleção ao lado de **Acordos de compra**. Isso habilitará a capacidade de criar pedidos genéricos, bem como solicitações alternativas de cotação (SDCs).

![Acordos de compra ativados nas configurações do aplicativo Compras.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/blanket_orders/blanket-orders-settings-page.png)

Para criar um pedido genérico, vá para **Compras -> Pedidos -> Pedidos genéricos** e clique em **Novo**. Isso cria (e navega para) um novo formulário de pedido genérico.

Nesse novo formulário de pedido genérico, diferentes campos e configurações podem ser definidos, de modo que há regras predeterminadas que o contrato recorrente de longo prazo deve seguir:

- **Representante de compras**: é o usuário atribuído a esse pedido genérico específico. Por padrão, esse é o usuário que criou o acordo; o usuário pode ser alterado diretamente no menu suspenso ao lado desse campo.
- **Tipo de acordo**: é o tipo de acordo de compra como o qual esse pedido genérico é classificado. No Odoo, os pedidos genéricos são o único acordo de compra oficial.
- **Fornecedor**: é o fornecedor ao qual esse acordo está vinculado, seja uma vez ou em base recorrente. O fornecedor pode ser selecionado diretamente no menu suspenso ao lado desse campo.
- **Moeda**: é a moeda que será usada para essa transação, conforme o acordo. Se várias moedas estiverem ativas na base de dados, será possível alternar no menu suspenso ao lado desse campo.
- **Prazo do acordo**: é a data em que esse acordo de compra expirará (se desejado). Se esse pedido genérico não expirar, deixe o campo em branco.
- **Data do pedido**: é a data em que esse pedido genérico deve ser feito se uma nova cotação for criada diretamente no formulário de pedido genérico. Se uma nova cotação for criada, esse valor preencherá automaticamente o campo *Prazo do pedido* na SDC.
- **Delivery Date**: is the expected delivery date that the products included in an RFQ created directly from the blanket order form will be expected to arrive. If a new quotation is created, this value will automatically populate the *Expected Arrival* field on the RFQ.
- **Documento de origem**: é o pedido de compra (PC) de origem ao qual esse pedido genérico será vinculado. Se esse pedido genérico não deve ser vinculado a nenhum PCs existente, deixe o campo em branco.
- **Empresa**: é a empresa atribuída a esse pedido genérico específico. Por padrão, essa é a empresa na qual o usuário que está criando o pedido genérico está listado. Se a base de dados não for multiempresa, esse campo não poderá ser alterado e terá como padrão a única empresa listada na base.

![Novo acordo de compra de pedido genérico com produtos adicionados.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/blanket_orders/blanket-orders-new-agreement.png)

Depois que todos os campos relevantes tiverem sido preenchidos, clique em **Adicionar uma linha** para adicionar produtos na coluna **Produto**. Em seguida, altere a quantidade de cada produto na coluna **Quantidade** (se desejar) e defina um preço na coluna **Preço unitário**.

Importante

Ao adicionar produtos a um novo pedido genérico, os preços pré-existentes dos produtos não serão adicionados automaticamente às linhas de produtos. Os preços devem ser atribuídos manualmente, alterando o valor na coluna **Preço unitário** para um preço acordado com o fornecedor listado. Caso contrário, o preço permanecerá **0**.

To view and change the default purchase agreement settings for blanket orders directly from the blanket order form, click the **internal link (arrow icon)** next to the **Agreement Type** field where **Blanket Order** is listed. This navigates to the blanket order settings.

Aqui, as configurações dos pedidos genéricos podem ser editadas. Na seção **Tipo de acordo**, o nome do **Tipo de acordo** pode ser alterado (se desejado), e o **Tipo de seleção de acordo** também pode ser alterado. Há duas opções que podem ser ativadas para o tipo de seleção:

- **Selecionar apenas uma SDC (exclusivo)**: quando um pedido de compra for confirmado, os pedidos de compra restantes serão cancelados.
- **Selecionar múltiplas SDC (não exclusivo)**: quando um pedido de compra é confirmado, os pedidos de compra restantes **\*não** serão cancelados. Em vez disso, são permitidos vários pedidos de compra.

Na seção **Dados para novas cotações**, é possível alterar as configurações de como as linhas de produtos e como as quantidades serão preenchidas em novas cotações usando esse acordo de compra ao lado dos campos **Linhas** e **Quantidades**.

![Tela de edição do tipo de acordo de compra para pedidos genéricos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/blanket_orders/blanket-orders-edit-agreement-type.png)

Há duas opções que podem ser ativadas para **Linhas**:

- **Usar linha do acordo**: ao criar uma nova cotação, as linhas de produtos serão preenchidas previamente com os mesmos produtos listados no pedido genérico, se esse pedido genérico for escolhido na nova cotação.
- **Não criar linhas de SDC automaticamente**: ao criar uma nova cotação e selecionar um pedido genérico existente, as configurações serão transferidas para a nova cotação, mas as linhas de produtos não serão preenchidas.

E há duas opções que podem ser ativadas para **Quantidades**:

- **Usar quantidades do acordo**: ao criar uma nova cotação, as quantidades de produtos listadas no pedido genérico serão pré-preenchidas nas linhas de produtos, se esse pedido genérico for escolhido na nova cotação.
- **Definir quantidades manualmente**: ao criar uma nova cotação e selecionar um pedido genérico existente, as linhas de produtos serão preenchidas previamente, mas todas as quantidades serão definidas como **0**. As quantidades precisarão ser definidas manualmente pelo usuário.

Depois que as alterações desejadas tiverem sido feitas (se houver), clique em **Novo** (pela trilha de navegação, na parte superior da página) para voltar ao formulário de pedido genérico e clique em **Confirmar** para salvar esse novo acordo de compra. Depois de confirmado, o pedido genérico muda de *Rascunho* para *Em andamento*, o que significa que esse contrato pode ser selecionado e usado na criação de novos SDCs.

Dica

Depois de criar e confirmar um pedido genérico, produtos, quantidades e preços ainda podem ser editados, adicionados e removidos do contrato de compra.

## Criar uma nova SDC a partir do pedido genérico

Após a confirmação de um pedido genérico, novas cotações podem ser criadas diretamente no formulário dele, que usará as regras definidas no formulário e preencherá previamente a nova cotação com as informações corretas. Além disso, essa nova cotação será automaticamente vinculada a esse formulário de pedido genérico pelo botão inteligente **SDCs/Pedidos** no canto superior direito do formulário.

Para criar uma nova cotação a partir do formulário de pedido genérico, clique em **Nova cotação**. Isso cria (e navega para) uma nova SDC, que é preenchido previamente com as informações corretas, dependendo das configurações definidas no formulário de pedido genérico.

No novo formulário de SDC, clique em **Enviar por e-mail** para redigir e enviar um e-mail para o fornecedor listado; clique em **Imprimir SDC** para gerar um PDF imprimível da cotação; ou, quando estiver pronto, clique em **Confirmar pedido** para confirmar o pedido de compra (PC).

![Nova cotação com produtos e regras copiados do pedido genérico.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/blanket_orders/blanket-orders-new-quotation.png)

Once the PO has been confirmed, click back to the blanket order form (via the breadcrumbs, at the top of the page). From the blanket order form, there is now one RFQ listed in the **RFQs/Orders** smart button at the top right of the form. Click the **RFQs/Orders** smart button to see the purchase order that was just created.

![Botão inteligente de pedidos e solicitações de cotação do formulário de pedido genérico.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/blanket_orders/blanket-orders-rfq-smart-button.png)

## Criar um novo pedido genérico a partir de uma SDC

Para criar uma nova SDC, navegue até o aplicativo **Compras** e clique em **Novo**.

Em seguida, insira informações no formulário de SDC: adicione um fornecedor no menu suspenso ao lado do campo **Fornecedor** e clique em **Adicionar um produto** para selecionar um produto no menu suspenso na coluna **Produto**. Então, defina a quantidade de compra desejada na coluna **Quantidade** e altere o preço de compra na coluna **Preço unitário**, se desejar.

Clicar no ícone **opções adicionais (dois pontos)** fornece opções de visibilidade adicionais para adicionar ao item de linha. Repita essas etapas para adicionar quantas opções adicionais desejar, incluindo as **UM** (unidades de medida) da compra dos produtos e a **data de chegada prevista**.

Antes de confirmar a nova cotação e criar um pedido de compra, clique no menu suspenso ao lado do campo **Pedido genérico** e digite um novo nome para o novo pedido. Isso cria um acordo de compra totalmente novo e salva as informações inseridas nos campos do formulário de pedido de compra, bem como as informações do produto inseridas nas linhas de produto.

No novo formulário de SDC, clique em **Enviar por e-mail** para redigir e enviar um e-mail para o fornecedor listado; clique em **Imprimir SDC** para gerar um PDF imprimível da cotação; ou, quando estiver pronto, clique em **Confirmar pedido** para confirmar o pedido de compra.

![Novo pedido genérico criado diretamente da cotação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/blanket_orders/blanket-orders-new-blanket-order.png)

Nota

Para ver o acordo de compra do pedido genérico recém-criado, vá para **Pedidos -> Pedido genérico** e clique no novo pedido. A partir daí, as configurações e regras podem ser alteradas, se quiser.

## Pedidos genéricos e reposição

Once a blanket order is confirmed, a new vendor line is added under the **Purchase** tab of of the products included in the BO. This makes blanket orders useful with [automated replenishment](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/compras/configurar-regras-de-reposicao/), because information about the **Vendor**, **Price**, and the **Agreement** are referenced on the vendor line. This information is used to determine where, when, and for what price this product could be replenished.

![Formulário de produto com acordo de reposição vinculado a um pedido genérico.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/blanket_orders/blanket-orders-automated-replenishment.png)