# Políticas de controle de faturas

> No Odoo, a política de controle de fatura determina as quantidades cobradas pelos fornecedores em cada pedido de compra.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/compras/politicas-de-controle-de-faturas/

No Odoo, a política de *controle de fatura* determina as quantidades cobradas pelos fornecedores em cada pedido de compra, sejam elas quantidades solicitadas ou recebidas. A política selecionada nas configurações funcionará como o valor padrão e será aplicada a qualquer novo produto criado.

## Configuração

Para visualizar a política padrão de controle de faturas e fazer alterações, vá para **Compras -> Configuração -> Definições** e role para baixo até a seção **Faturamento**. Aqui, há duas opções de política de **Controle de fatura**: **Quantidades solicitadas** e **Quantidades recebidas**.

A política selecionada será a padrão para qualquer novo produto criado. A definição de cada política é a seguinte:

- **Quantidades solicitadas**: cria uma fatura de fornecedor assim que um pedido de compra é confirmado. Os produtos e as quantidades no pedido de compra são usados para gerar uma fatura provisória.
- guilabel:`Quantidades recebidas`: a fatura é criada somente *depois* de parte do pedido total ter sido recebida. Os produtos e as quantidades *recebidas* são usadas para gerar uma fatura provisória. Uma mensagem de erro será exibida se houver tentativa de criação de uma fatura de fornecedor sem nada ter sido recebido.

![Mensagem de erro da política de controle de fatura na fatura provisória.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/bill-control-policy-error-message.png)

Nota

Se um ou dois produtos precisarem de uma política de controle diferente, a configuração padrão de controle de faturas poderá ser substituída acessando a aba **Compra** no modelo de um produto e modificando o campo **Política de controle**.

### Exemplo de fluxo: Quantidades solicitadas

Para ter um exemplo de fluxo de trabalho com a política de controle de fatura de *quantidades solicitadas*, primeiro vá para **Compras -> Configuração -> Definições**, role para baixo até a seção **Faturamento** e selecione **Quantidades solicitadas**. Em seguida, **Salvar** alterações.

No aplicativo **Compras**, crie uma nova SDC. Preencha as informações no formulário de cotação, adicione produtos às linhas da fatura e clique em **Confirmar pedido**. Em seguida, clique em **Criar fatura**. Como a política está definida como *quantidades solicitadas*, a fatura provisória pode ser confirmada assim que for criada, sem que nenhum produto seja de fato recebido.

### Exemplo de fluxo: Quantidades recebidas

Para ter um exemplo de fluxo de trabalho com a política de controle de fatura de *quantidades recebidas*, primeiro vá para **Compras -> Configuração -> Definições**, role para baixo até a seção **Faturamento** e selecione **Quantidades recebidas**. Em seguida, **Salvar** alterações.

No aplicativo **Compras**, crie uma nova SDC. Preencha as informações no formulário de cotação, adicione produtos às linhas da fatura e clique em **Confirmar pedido**. Em seguida, clique no **botão inteligente de recebimento**. Defina as quantidades na coluna **Concluído** para que correspondam às quantidades na coluna **Demanda** e **valide** as alterações. Em seguida, no pedido de compra, clique em **Criar fatura** e **Confirmar**. Como a política está definida como *quantidades recebidas*, a fatura provisória pode ser confirmada *somente* quando pelo menos uma parte da quantidade for recebida.

## Combinação em 3 vias

A ativação de **correspondência de 3 vias** garante que as faturas do fornecedor sejam pagas somente quando alguns ou todos os produtos incluídos no pedido de compra tiverem sido realmente recebidos. Para ativá-la, vá para **Compras -> Configuração -> Definições** e role para baixo até a seção **Faturamento**. Em seguida, clique em **correspondência de 3 vias: compras, recebimentos e faturas**.

Nota

A correspondência de 3 vias deve ser usada *somente* quando a política de controle de faturas estiver definida como *quantidades recebidas*.

### Pagar contas de fornecedores com correspondência de 3 vias

Quando a **correspondência de 3 vias** estiver ativada, as faturas do fornecedor exibirão o campo **Deve ser pago** na aba **Outras informações**. Quando uma nova fatura de fornecedor for criada, o campo será definido como **Sim**, já que uma fatura não pode ser criada até que pelo menos alguns dos produtos incluídos em um pedido de compra tenham sido recebidos.

![A fatura provisória com "Deve ser pago" no status do campo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/vendor-bill-should-be-paid.png)

Nota

Se a quantidade total de produtos de um pedido de compra não tiver sido recebida, o Odoo incluirá apenas os produtos que *foram* recebidas na fatura provisória do fornecedor.

As faturas provisórias podem ser editadas para aumentar a quantidade faturada, alterar o preço dos produtos na fatura e adicionar outros produtos à fatura. Se isso for feito, o status do campo **Deve ser pago** será definido como **Exceção**. Isso significa que o Odoo percebe a discrepância, mas não bloqueia as alterações nem exibe uma mensagem de erro, pois pode haver um motivo válido para fazer alterações no rascunho da fatura.

Depois que o pagamento tiver sido registrado para uma fatura de fornecedor e exibir o banner verde **Pago**, o status do campo **Deve ser pago** será definido como **Não**.

Dica

O status **Deve ser pago** dos boletos é definido automaticamente pelo Odoo. No entanto, o status pode ser alterado manualmente clicando no menu suspenso do campo dentro da aba **Outras informações**.

## Visualizar o status de faturamento de um pedido de compra

Quando um pedido de compra é confirmado, seu **Status do faturamento** pode ser visualizado na aba **Outras informações** do formulário de pedido de compra.

![Status de faturamento do pedido de compra.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/control_bills/billing-status-nothing-to-bill.png)

Abaixo está uma lista dos diferentes status em que o **faturamento** pode estar e quando eles são exibidos, dependendo da política de controle de faturas usada.

|                           |                                                           |                              |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| **Status do faturamento** | **Condições**                                             |                              |
|                           | *Em quantidades recebidas*                                | *Em quantidades solicitadas* |
| **Nada para faturar**     | PC confirmado; nenhum produto recebido                    | *Não aplicável*              |
| **Faturas em espera**     | Todos/alguns produtos recebidos; fatura não criada        | PC confirmado                |
| **Totalmente faturado**   | Todos/alguns produtos recebidos; fatura provisória criada | Fatura provisória criada     |