# Utilize activities for sales teams > As Activities são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro em um banco de dados Odoo. Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/crm/atividades-para-equipes-de-vendas/ As *Activities* são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro em um banco de dados *Odoo*. As atividades podem ser agendadas em qualquer página do banco de dados que contenha um tópico de bate-papo, visualização Kanban, visualização de lista ou visualização de atividades de um aplicativo. ![A visualização resumida das atividades de leads e oportunidades em um banco de dados Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/activities-view.png) Atividades planejadas para leads e oportunidades. ## Tipos de atividades Um conjunto de tipos de atividades pré-configuradas está disponível no aplicativo *CRM*. Para visualizar a lista de tipos de atividades disponíveis, navegue até **CRM app -> Configuration -> Activity Types**. Nota Outros tipos de atividade estão disponíveis no banco de dados e podem ser utilizados por meio de diferentes aplicativos. Para acessar a lista completa de tipos de atividade, vá para o aplicativo **Settings**, role até a seção **Discuss** e clique em **Activity Types**. Os tipos de atividade pré-configurados para o aplicativo *CRM* são os seguintes: > - **Email**: adiciona um lembrete ao bate-papo que solicita que o vendedor envie um e-mail. > - **Call**: abre um link de calendário no qual o vendedor pode agendar um horário para ligar para o contato. > - **Meeting**: abre um link de calendário no qual o vendedor pode agendar um horário para uma reunião com o contato. > - **To Do**: adiciona uma tarefa de lembrete geral ao chatter. > - **Upload Document**: adiciona um link na atividade em que um documento externo pode ser carregado. Observe que o aplicativo *Documents* **não** é necessário para utilizar esse tipo de atividade. Nota Se outros aplicativos estiverem instalados, como *Sales* ou *Accounting*, outros tipos de atividade serão disponibilizados no aplicativo *CRM*. ### Criar um novo tipo de atividade Para criar um novo tipo de atividade, clique em **New** na parte superior esquerda da página para abrir um formulário em branco. Na parte superior do formulário, comece escolhendo um **Name** para o novo tipo de atividade. #### Definições de atividade ##### Ação O campo *Ação* especifica a intenção da atividade. Algumas ações acionam comportamentos específicos depois que uma atividade é agendada. - Se **Carregar documento** for selecionado, um link para carregar um documento será adicionado diretamente à atividade planejada no chatter. - Se forem selecionadas as opções **Ligação** ou **Reunião** , os usuários terão a opção de abrir o calendário para agendar um horário para essa atividade. - Se **Solicitar assinatura** for selecionado, será adicionado no chatter da atividade planejada um link que abre uma janela pop-up de solicitação de assinatura. ![As configurações de atividade em um novo tipo de atividade com ênfase no campo Ação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/action-field.png) Nota As ações disponíveis para seleção em um tipo de atividade variam, dependendo dos aplicativos atualmente instalados na base de dados. ##### Usuário padrão Para atribuir automaticamente essa atividade a um usuário específico quando esse tipo de atividade for agendado, escolha um nome no menu suspenso **Usuário padrão**. Se esse campo for deixado em branco, a atividade será atribuída ao usuário que criar a atividade. ##### Resumo padrão Para incluir notas sempre que esse tipo de atividade for criado, insira-as no campo **Resumo padrão**. Nota As informações nos campos **Usuário padrão** e **Resumo padrão** são incluídas quando uma atividade é criada. No entanto, elas podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada ou salva. #### Próxima atividade Para sugerir ou acionar automaticamente uma nova atividade após uma atividade ter sido marcada como concluída, o **Tipo de encadeamento** deve ser definido. ##### Sugerir a próxima atividade No campo **Tipo de encadeamento**, selecione **Sugerir próxima atividade**. Ao fazer isso, o campo abaixo muda para: **Sugerir**. Clique no menu suspenso do campo **Sugerir** para selecionar atividades a serem recomendadas como tarefas de acompanhamento para esse tipo de atividade. ![A seção Next Activity em um novo formulário de tipo de atividade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/next-activity.png) No campo **Agendar**, escolha um prazo padrão para essas atividades. Para fazer isso, configure um número desejado de **Dias**, **Semanas** ou **Meses**. Em seguida, decida se ela deve ocorrer **após a data de conclusão** ou **após o prazo da atividade anterior**. Essas informações do campo **Agendar** podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada. Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em **Salvar**. Nota Se uma atividade tiver o **Tipo de encadeamento** definido como **Sugerir próxima atividade** e tiver atividades listadas no campo **Sugerir**, os usuários receberão recomendações de atividades como próximas etapas. ![Um pop-up de atividade de programação com ênfase nas atividades recomendadas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/suggest-next-activity.png) ##### Acionar a próxima atividade Definir o **Tipo de encadeamento** como **Acionar próxima atividade** inicia a próxima atividade imediatamente após a anterior ser concluída. Se **Acionar próxima atividade** for selecionado no campo **Tipo de encadeamento**, o campo abaixo será alterado para: **Acionar**. No menu suspenso do campo **Acionar**, selecione a atividade que deve ser iniciada quando essa atividade for concluída. No campo **Agendar**, escolha um prazo padrão para essas atividades. Para fazer isso, configure um número desejado de **Dias**, **Semanas** ou **Meses**. Em seguida, decida se ela deve ocorrer **após a data de conclusão** ou **após o prazo da atividade anterior**. Essas informações do campo **Agendar** podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada. Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em **Salvar**. Nota Quando uma atividade tem o **Chaining Type** definido como **Trigger Next Activity**, marcar a atividade como *Done* inicia imediatamente a próxima atividade listada no campo **Trigger**. ## Rastreamento de atividades Para manter o pipeline atualizado com a visão mais precisa do status das atividades, assim que um lead interagir com ele, a atividade associada deve ser marcada como *Concluída*. Isso garante que a próxima atividade possa ser programada conforme necessário. Isso também evita que o pipeline fique cheio de atividades vencidas. O pipeline é mais eficaz quando é mantido atualizado e preciso em relação às interações que está rastreando. ## Planos de atividades Activity types with the *Chaining Type* set to *Trigger New Activity* provide the opportunity to preplan a sequence of customized activities. Once an activity is marked as *Done*, the next activity is automatically scheduled. The *Chaining Type* setting on an activity type provides the opportunity to preplan a sequence of events, that can aide in the sales process. Exemplo A salesperson adds a new lead to their pipeline, and schedules an *Email* activity for the following day. The email activity type is configured with the following settings: - **Chaining Type**: `Suggest Next Activity` - **Suggest**: `Call`, `Meeting` - **Schedule**: `2 days after previous activity deadline` After sending an email to the lead, the salesperson clicks **DONE & SCHEDULE NEXT** on the **Schedule Activity** pop-up window. This opens a new pop-up window, where the suggested next activities are listed as recommendations for next steps. ![Schedule an activity pop-up window with recommended activities.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/optimize/utilize_activities/recommended-activities.png) The *suggested* or *triggered* activities may vary, depending on a variety of factors. See below for some suggested sequences: Sample #1 - A salesperson adds a lead to the pipeline and schedules an *email* activity. - The *email* activity suggests scheduling a *call* or a *meeting* within two days of the previous deadline. - Both the *call* and the *meeting* activities trigger a *create quote* activity. - After the quote is sent, a *follow-up on quote* activity is scheduled within five days. Sample #2 - A lead is [added to the pipeline](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/crm/gerar-leads-oportunidades/) through the website's contact form. The salesmanager assigns a salesperson and schedules an activity for a *call*. - The *call* activity triggers an *upload document* activity, so the salesperson can send over a proposal after a successful phone call. - The *upload document* activity suggests scheduling a *request signature* activity or a *meeting*. The salesperson chooses to schedule a meeting. Sample #3 - A salesmanager notices several of their salespeople are neglecting to follow-up on their leads in a timely manner. As a result, high-value targets are not receiving adequate attention. - The salesmanager creates a new activity type, titled *follow-up*, which is configured with the **Action** set to **Reminder**. - The salesmanager adds *follow-up* as the next activity triggered or suggested to all of their teams activities. - After a salesperson schedules an *email* activity, a *follow-up* activity is scheduled for the next day. After they schedule a *meeting* activity, a *follow-up* activity is scheduled two days later. Veja também - [Activities](https://docs.kmee.com.br/odoo/enterprise/modulos/primeiros-passos/atividades/)