# Preparar um orçamento e confirmar a venda

> Use este guia para registrar uma proposta comercial, enviá-la ao cliente e confirmar a venda após o aceite. Um orçamento confirmado se torna um pedido de venda.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/vendas/orcamento-e-pedido-de-venda/

Use este guia para registrar uma proposta comercial, enviá-la ao cliente e confirmar a venda após o aceite. Um orçamento confirmado se torna um pedido de venda.

## Antes de começar

- Você precisa de acesso a Vendas e permissão para criar orçamentos.

- Confira a empresa ativa, os produtos, os preços, as quantidades e as condições de pagamento acordadas.

- O cliente deve estar cadastrado. Se necessário, siga [Cadastrar um cliente no Brasil](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente/).

## Passo a passo

### 1. Abra um novo orçamento

Abra **Vendas**. Na lista de orçamentos, clique em **Novo**. Se estiver em uma visualização de gráfico ou calendário, mude para lista ou Kanban para encontrar o botão de criação.

Selecione o **Cliente**. Confira os endereços de faturamento e entrega trazidos do cadastro. Confirme a validade, a lista de preços e as condições de pagamento quando esses campos estiverem disponíveis.

![Orçamento para Não contribuinte com os campos de operação fiscal e impostos brasileiros.](https://docs.kmee.com.br/odoo/capturas/16.0/orcamento-brasil.png)

Orçamento para Não contribuinte, Odoo 16, interface em português.

### 2. Inclua os itens e revise os valores

Em **Linhas do pedido**, clique em **Adicionar um produto**, selecione o produto e informe a quantidade. Repita para os demais itens. Confira a descrição, a unidade de medida, o preço unitário e os descontos aplicáveis.

Por exemplo, 10 unidades a R$ 100,00 geram um subtotal de R$ 1.000,00 antes de descontos, frete e efeitos dos impostos. Use um exemplo simples para conferir quantidades e preços unitários.

Revise os impostos calculados e o total. Se o cálculo fiscal estiver diferente do esperado, confira o cliente, o produto e a operação com sua equipe fiscal antes de enviar a proposta.

### 3. Revise e envie a proposta

Clique em **Pré-Visualização do Cliente** para conferir a versão que o cliente verá. Revise os itens, endereços, valores, validade e condições comerciais.

Volte ao orçamento e clique em **Enviar por e-mail**. Confira os destinatários, o assunto, a mensagem e o orçamento anexado. Clique em **Enviar** quando a proposta estiver pronta.

Confira o histórico de comunicação e a situação do envio disponível no seu ambiente. Enviar a proposta e confirmar a venda são etapas distintas.

### 4. Confirme o orçamento aceito

Após o aceite do cliente, reabra o orçamento correto e confira se os itens e as condições continuam de acordo com o combinado. Clique em **Confirmar**. O documento passa a ser um **Pedido de venda**.

## Resultado esperado

Você tem um pedido de venda com o cliente, os itens, os preços e as condições comerciais acordados. Entrega e faturamento são etapas seguintes, conforme sua configuração.

## Se algo der errado

- Orçamento não encontrado: confira a empresa ativa, a pesquisa e o filtro Meus orçamentos.

- Produto fora da lista: peça à equipe responsável que confira sua disponibilidade para venda e suas permissões de acesso.

- E-mail não recebido: confira o destinatário e a situação da mensagem antes de enviar outra cópia.

## Continue o processo

- [Cadastrar um cliente no Brasil](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/cadastros/cadastrar-cliente/)
- [Entregar e faturar uma venda brasileira](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/vendas/venda-dentro-e-fora-do-estado/)
- [Consultar a operação fiscal de venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/tributacao/entender-a-operacao-fiscal/)