# Conferir as retenções do cliente na fatura do contrato

> Confere na fatura de manutenção da Escola Corruíra as retenções que a escola faz sobre o serviço (PIS, COFINS e CSLL) e o valor a receber. Com vídeo de 1 min.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/conferir-retencoes-cliente-fatura-contrato/
Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1M3wcWeYqCApHKNrqWZL5jgzoaQHV1Idz/view

Confere na fatura de manutenção da Escola Corruíra as retenções que a escola faz sobre o serviço (PIS, COFINS e CSLL) e o valor a receber. Depois de confirmar, o título a receber sai líquido e o valor retido fica a compensar.

- Perfil: Financeiro
- Área: [Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/)
- Odoo 16.0

Etapa 1 de 8 do processo [Contratos recorrentes](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/contratos-recorrentes/#processo-v38)

[Vídeo: Conferir as retenções do cliente na fatura do contrato](https://drive.google.com/file/d/1M3wcWeYqCApHKNrqWZL5jgzoaQHV1Idz/view)

## Antes de começar

- Retenções configuradas para o serviço de manutenção (14.01) quando o cliente é pessoa jurídica.
- Faturas do mês geradas pelos contratos, como em Gerar de uma vez as faturas dos contratos do mês.

## Exemplo usado neste cenário

A fatura do mês da manutenção da Escola Corruíra é de 1.800,00. A escola retém 4,65% de PIS, COFINS e CSLL e paga o restante.

**Como os valores são calculados:**

- PIS retido: 1.800,00 x 0,65% = 11,70; COFINS retida: 1.800,00 x 3% = 54,00; CSLL retida: 1.800,00 x 1% = 18,00. Total: 83,70 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31; manutenção conforme a IN SRF 459/2004, art. 1º, § 2º, II).
- A receber da escola: 1.800,00 - 83,70 = 1.716,30. O valor retido fica nas contas de PIS, COFINS e CSLL a compensar.
- ISS de 5% (90,00), devido pela Guatambu: a manutenção (14.01) não está entre os serviços que o tomador retém em São Paulo (Lei 13.701/2003, art. 9º, II).

## Passo a passo

1. Abra Clientes, Faturas, e a fatura em rascunho da Escola Corruíra de 1.800,00.

   [![Abra Clientes, Faturas, e a fatura em rascunho da Escola Corruíra de 1.800,00.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/01.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/01.webp)
2. Na linha da manutenção, veja o ISS de 5% e as retenções PIS RET, COFINS RET e CSLL RET.

   [![Na linha da manutenção, veja o ISS de 5% e as retenções PIS RET, COFINS RET e CSLL RET.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/02.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/02.webp)
3. Desça até os totais: Retenção de Impostos de 83,70 e total a receber de 1.716,30.

   [![Desça até os totais: Retenção de Impostos de 83,70 e total a receber de 1.716,30.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/03.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/03.webp)
4. Clique em Confirmar.

   [![Clique em Confirmar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/04.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/04.webp)
5. Abra Itens do Diário: o cliente fica com 1.716,30 e as retenções vão para as contas a compensar.

   [![Abra Itens do Diário: o cliente fica com 1.716,30 e as retenções vão para as contas a compensar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/05.webp)](https://docs.kmee.com.br/odoo/videos/passos/CTR-04/05.webp)

## Resultado esperado

Fatura lançada com 1.800,00 de serviço, 83,70 de retenções e 1.716,30 a receber da escola; PIS de 11,70, COFINS de 54,00 e CSLL de 18,00 nas contas a compensar.

## Se houver erro

- **A fatura sai sem as retenções.** O cliente não tem o perfil fiscal de pessoa jurídica ou o produto não tem o tipo de serviço. Confira o perfil fiscal do cliente e o tipo de serviço do produto.

## Módulos usados

- [Faturas com documento fiscal brasileiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/localizacao-brasileira/l10n-br-account/)

Mais tarefas do perfil: [Financeiro](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/financeiro/), [Contador](https://docs.kmee.com.br/odoo/funcional/papel/contador/).

[Próxima: etapa 2Vender um plano de manutenção pelo pedido de venda](https://docs.kmee.com.br/odoo/localizacoes/brasil/financeiro/vender-plano-manutencao-pedido-venda/)