# Converter leads em oportunidades

> Os leads atuam como etapas de qualificação antes da criação de uma oportunidade. Passo a passo no Odoo 16 com a localização brasileira, pela KMEE.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/crm/converter-leads-em-oportunidades/

Os *leads* atuam como etapas de qualificação antes da criação de uma oportunidade. Isso proporciona tempo adicional antes que uma oportunidade potencial seja atribuída a um vendedor.

## Configuração

Para ativar a configuração *Leads*, navegue até **app CRM -> Configuração -> Definições** e marque a caixa denominada **Leads**. Em seguida, clique em **Salvar**.

![Configuração de leads na página de configuração do CRM.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-leads-setting.png)

A ativação desse recurso adiciona um novo menu, **Leads**, à barra de menu do cabeçalho na parte superior da tela.

![Menu de leads no aplicativo CRM.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-leads-menu.png)

Depois que a configuração *Leads* for ativada, ela se aplicará a todas as equipes de vendas por padrão. Para desativar os leads para uma equipe específica, navegue até **app CRM -> Configuração -> Equipes de vendas**. Em seguida, selecione uma equipe na lista para abrir o registro e desmarque a caixa **Leads**. Quando terminar, clique em **Salvar**.

![Menu de leads no aplicativo CRM.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-leads-button.png)

## Converter leads em oportunidades

Para converter um lead em uma *oportunidade*, navegue até **CRM -> Leads** e clique em um **Lead** da lista para abri-lo.

No canto superior esquerdo da tela, clique no botão **Converter em oportunidade**, que abre uma janela pop-up **Converter em oportunidade**.

![Criar um botão de oportunidade em um registro de lead.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-convert-opp-button.png)

Na janela pop-up **Converter em oportunidae**, no campo **Ação de conversão**, selecione a opção **Converter em oportunidade**.

Nota

Se um lead ou uma oportunidade desse cliente já existir na base de dados, o Odoo sugere automaticamente a fusão de ambos os leads/oportunidades. Para obter mais informações sobre a fusão de leads e oportunidades, consulte a seção sobre como [mesclar leads](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/crm/converter-leads-em-oportunidades/#sales-crm-acquire-leads-merge-leads) abaixo.

Em seguida, selecione um **Vendedor** e uma **Equipe de vendas** aos quais a oportunidade deve ser atribuída.

Se o lead já tiver sido atribuído a um vendedor ou a uma equipe, esses campos serão preenchidos automaticamente com essas informações.

![Pop-up de criação de oportunidade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-conversion-action.png)

No título guilabel:`Cliente`, selecione uma das seguintes opções:

- **Criar um novo cliente**: Escolha essa opção para usar as informações do lead para criar um novo cliente.
- **Vincular a um cliente existente**: Escolha esta opção e, em seguida, selecione um cliente no menu suspenso para vincular esta oportunidade ao registro de cliente existente.
- **Não vincular a um cliente**: Escolha esta opção para converter o lead, mas não vinculá-lo a um cliente novo ou existente.

Por fim, quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em **Criar oportunidade**.

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## Mesclar leads e oportunidades

Odoo automatically detects similar leads and opportunities by comparing the email addresses of the associated contacts. If a similar lead/opportunity is found, a **Similar Lead** smart button appears at the top of the lead/opportunity record.

![Botão inteligente de leads similares.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-similar-leads.png)

Para comparar os detalhes dos leads/oportunidades semelhantes, clique no botão **Leads similares**. Isso abre um modo de exibição Kanban com apenas os leads/oportunidades semelhantes. Clique em cada cartão para visualizar os detalhes de cada lead/oportunidade e confirmar se eles devem ser mesclados.

Importante

Ao mesclar, o Odoo dá prioridade ao lead/oportunidade que foi criado primeiro no sistema, mesclando as informações no primeiro lead/oportunidade criado. No entanto, se um lead e uma oportunidade estiverem sendo mesclados, o registro resultante será chamado de oportunidade, independentemente de qual registro foi criado primeiro.

Depois de confirmar que os leads/oportunidades devem ser mesclados, retorne ao modo de exibição Kanban usando as trilhas de navegação ou clicando no botão inteligente **Lead similar**. Clique no ícone **☰ (três linhas verticais)** para mudar para a visualização de lista.

Marque a caixa à esquerda da página para os leads/oportunidades a serem mesclados. Em seguida, clique no ícone **Ação ⚙️ (engrenagem)** na parte superior da página para exibir um menu suspenso. Nesse menu suspenso, selecione a opção **Mesclar** para mesclar as oportunidades (ou leads) selecionadas.

Quando **Mesclar** é selecionado no menu suspenso **Ação ⚙️ (engrenagem)**, uma janela pop-up **Mesclar** é exibida. Nessa janela pop-up, decida se deseja **Atribuir oportunidades a** um **Vendedor** e/ou **Equipe de vendas**.

Abaixo desses campos, os leads/oportunidades a serem mesclados são listados, juntamente com suas informações relacionadas. Para mesclar esses leads/oportunidades selecionados, clique em **Mesclar**.

Nota

Ao mesclar oportunidades, nenhuma informação é perdida. Os dados da outra oportunidade são registrados no chatter e nos campos de informações, para referência.

![Opção de mesclagem do menu de ação na exibição de lista.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/acquire_leads/convert/convert-leads-merge.png)