# Gerenciar oportunidades perdidas

> Não são todas as oportunidades que resultam em vendas bem-sucedidas. Para manter o funil atualizado, é necessário identificar as oportunidades perdidas.

Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/crm/gerenciar-oportunidades-perdidas/

Não são todas as oportunidades que resultam em vendas bem-sucedidas. Para manter o funil atualizado, é necessário identificar as oportunidades perdidas. Indicar o motivo pelo qual uma oportunidade foi perdida oferece insights adicionais que podem ser úteis para oportunidades futuras.

## Marque uma oportunidade como perdida

Para marcar um lead como perdido, abra o aplicativo **CRM** e selecione um lead do funil clicando no cartão Kanban dele. Ao fazer isso, o formulário de detalhes desse lead é aberto.

Em seguida, clique em **Perdido** na parte superior do formulário de detalhes do lead.

![Botões do topo de um registro de oportunidade, com destaque para o botão de perda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-button.png)

Isso abre a janela pop-up **Motivo da perda**. No menu suspenso, escolha um motivo existente. Se nenhum motivo aplicável estiver disponível, crie um novo inserindo-a no campo **Motivo da perda** e clicando em **Criar**.

Notas adicionais e comentários podem ser adicionados abaixo do motivo de perda, designado no campo "Motivo da perda".

Quando todas as informações desejadas forem inseridas na janela pop-up **Motivo da perda**, clique em **Enviar**.

![Os motivos de perda aparecem em um pop-up com exemplos de motivos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-reason.png)

Ao clicar em **Enviar**, a janela pop-up desaparece e o Odoo retorna ao formulário de detalhes do lead, onde um novo banner vermelho **Perdido** aparece no canto superior direito do lead.

## Criar/editar motivos de perda

Para criar um novo motivo de perda ou editar um existente, navegue até: menuselection: `app CRM -> Configuração -> Motivos de perda`.

Para editar um motivo existente, clique no motivo que deve ser modificado. Quando clicado, esse motivo fica destacado. Uma vez destacado, altere a descrição do motivo selecionado editando o campo "Descrição". Ao terminar, clique em "Salvar" no canto superior esquerdo.

Para criar um novo motivo de perda, clique em **Criar** no canto superior esquerdo da página **Motivos de perda**. Ao fazer isso, uma nova linha em branco é revelada no campo **Descrição**. Em seguida, digite o novo motivo de perda nessa nova linha. Quando estiver pronto, clique em **Salvar**.

## Recuperar oportunidades perdidas

Para recuperar oportunidades perdidas no Odoo *CRM*, abra o **app CRM** no painel principal do **Funil**. Em seguida, clique no menu suspenso **Filtros**, localizado abaixo da barra de pesquisa.

![Barra de pesquisa com destaque para o filtro de perdidos.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-filter.png)

Do menu suspenso **Filtros**, selecione a opção **Perdidos**. Ao selecionar **Perdidos**, apenas os leads marcados como `Perdidos` aparecerão na página **Funil**.

Para filtrar leads por um motivo de perda específico, selecione **Filtros -> Adicionar filtro personalizado**. Ao fazer isso, será revelado outro menu suspenso com três campos.

No menu suspenso do campo superior, selecione **Motivo da perda**. No menu suspenso do segundo campo, selecione **Contém**. Em seguida, no terceiro campo do submenu **Adicionar campo personalizado**, digite a(s) palavra(s)-chave específica(s). Por fim, clique em **Aplicar**. Ao clicar em **Aplicar**, o Odoo revela todos os leads perdidos com um motivo que contenha a(s) palavra(s)-chave especificada(s).

![Barra de pesquisa com adição do filtro personalizado de motivos de perda.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-lost-custom-filter.png)

## Restaurar oportunidades perdidas

Para restaurar uma oportunidade perdida, navegue até o painel principal **Funil** no aplicativo *CRM*, abra o menu suspenso **Filtros** e selecione a opção **Perdido**. Ao fazer isso, serão mostradas todas as oportunidades perdidas na página **Funil**.

Em seguida, clique no cartão Kanban da oportunidade perdida a restaurar, o que abrirá o formulário de detalhes desse lead.

Do formulário de detalhes do lead perdido, clique em **Restaurar** no canto superior esquerdo. Isso remove a faixa vermelha **Perdido** do formulário do lead, indicando que o lead foi restaurado.

![Oportunidade perdida com destaque para o botão Restaurar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-restore.png)

### Restaurar várias oportunidades de uma vez

Para restaurar várias oportunidades de uma vez, navegue até o painel principal **Funil** no aplicativo *CRM*, abra o menu suspenso **Filtros** e selecione a opção **Perdidas**.

Em seguida, selecione a opção de visualização de lista, que é representada pelo ícone de três linhas **☰ (lista)** no canto superior direito. Ao fazer isso, todos os leads da página do **Funil** são colocados em forma de lista. Com a forma de lista escolhida, selecione a caixa de seleção à esquerda de cada oportunidade/lead desejado para ser restaurado.

Uma vez que as oportunidades/leads desejados tenham sido selecionados, clique no menu suspenso **⚙️ Ação (engrenagem)** no topo da página do **Funil**. No menu suspenso **⚙️ Ação (engrenagem)**, selecione **Desarquivar**.

Isso remove as oportunidades perdidas selecionadas da página do **Funil**, pois não se encaixam mais nos critérios do filtro `Perddio`. Para revelar esses leads recém-restaurados, exclua o filtro `Perdido` da barra de pesquisa.

![Botão de ação na visualização de lista com destaque para a opção Desarquivar.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/crm/pipeline/lost_opportunities/lost-opps-unarchive.png)

Veja também

[Verifique sua relação vitória/perda](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/crm/verifique-sua-relacao-vitoria-perda/)