# Atividades > As atividades são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro em uma base de dados do Odoo. Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/primeiros-passos/atividades/ As *atividades* são tarefas de acompanhamento vinculadas a um registro em uma base de dados do Odoo. As atividades podem ser agendadas em qualquer página da base de dados que contenha um tópico do chat, visualização kanban, de lista ou de atividades de um aplicativo. ## Agendar atividades Uma maneira de criar atividades é clicar no botão **Agendar atividade**, localizado na parte superior do *chatter* em qualquer registro. Na janela pop-up que aparece, selecione um **Tipo de atividade** no menu suspenso. Dica Os aplicativos individuais têm uma lista de *Tipos de atividade* dedicada a esse aplicativo. Por exemplo, para visualizar e editar as atividades disponíveis para o aplicativo *CRM*, vá para **app CRM -> Configuração -> Tipos de atividade**. Digite um título para a atividade no campo **Resumo**, localizado na janela pop-up **Agendar atividade**. Para atribuir a atividade a um usuário diferente, selecione um nome no menu suspenso **Atribuído a**. Caso contrário, o usuário que criou a atividade será automaticamente atribuído. Por fim, sinta-se à vontade para acrescentar qualquer informação adicional no campo opcional **Registrar uma nota…**. Nota O campo **Prazo final** na janela pop-up **Agendar atividade** é preenchido automaticamente com base nas definições de configuração do **Tipo de atividade** selecionado. Entretanto, essa data pode ser alterada selecionando um dia no calendário no campo **Prazo final**. Por fim, clique em um dos seguintes botões: - **Agendar**: adiciona a atividade ao chatter em **Atividades planejadas**. - **Marcar como concluído**: adiciona os detalhes da atividade ao chatter em **Hoje**. A atividade não é programada, ela é automaticamente marcada como concluída. - **Concluir e agendar próxima**: adiciona a tarefa no prazo **Hoje** em marcada como concluída e abre uma nova janela de atividade. - **Descartar**: descarta todas as alterações feitas na janela pop-up. ![Visualização de leads de CRM e a opção de agendar uma atividade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/schedule-pop-up.png) Nota Dependendo do tipo de atividade, o botão **Agendar** pode ser substituído por um botão **Salvar** ou por um botão **Abrir calendário**. As atividades programadas são adicionadas ao chatter para o registro em **Atividades planejadas**. ![Visualização de leads de CRM e a opção de agendar uma atividade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/chatter-activities.png) As atividades também podem ser agendadas a partir da visualização kanban, de lista ou de atividades de um aplicativo. Visualização Kanban Selecione um registro no qual deseja agendar uma atividade. Clique no ícone **🕘 (relógio)** e, em seguida, **Agendar uma atividade** e preencha o formulário pop-up. ![Visualização Kanban do funil de CRM e da opção de agendar uma atividade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/schedule-kanban-activity.png) Visualização de lista Select a record on which to schedule an activity. Click on the **🕘 (clock)** icon, then **Schedule An Activity**. If the record already has an activity scheduled, the clock icon may be replaced by a **📞 (phone)** or an **✉️ (envelope)** icon. ![Visualização de lista do funil de CRM e da opção de agendar uma atividade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/schedule-list-activity.png) Visualização da atividade Para abrir a visualização de atividades de um aplicativo, selecione o ícone **🕘 (relógio)** na barra de menus em qualquer lugar da base de dados. Selecione qualquer aplicativo no menu suspenso e clique no ícone **🕘 (relógio)** do aplicativo desejado. ![Menu suspenso de atividades, com foco para o local que abre a visualização de atividades do CRM.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/schedule-activity-view-menu.png) Selecione um registro para o qual programar uma atividade. Percorra a linha para localizar o tipo de atividade desejado e clique no botão **＋ (sinal de mais)**. ![Visão de atividades do funil de CRM e da opção de agendar uma atividade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/schedule-activity-view.png) Nota As cores e sua relação com o prazo final de uma atividade são consistentes em todo o Odoo, independentemente do tipo de atividade ou da visualização. - As atividades que aparecem em **verde** indicam um prazo final em algum momento no futuro. - **Amarelo** indica que o prazo final da atividade é hoje. - **Red** indica que a atividade está atrasada e o prazo final já passou. Por exemplo, se for criada uma atividade de ligação telefônica e o prazo final for ultrapassado, a atividade aparecerá com um telefone vermelho no modo de visualização de lista e um relógio vermelho no modo de visualização kanban. ## Ver atividades agendadas Para visualizar as atividades agendadas, abra o **app Vendas** ou **app CRM** e clique no ícone **🕘 (relógio)**, localizado na extremidade direita das outras opções de visualização. Isso abre o menu de atividades, exibindo todas as atividades agendadas para o usuário, por padrão. Para mostrar todas as atividades de cada usuário, remova o filtro **Meu funil** da barra **Pesquisar…**. Para visualizar uma lista consolidada de atividades separadas por prazo e pelo aplicativo em que foram criadas, clique no ícone **🕘 (relógio)** no menu do cabeçalho para ver as atividades desse aplicativo específico em um menu suspenso. A possibilidade de **Adicionar nova nota** e **Solicitar um documento** aparece na parte inferior desse menu suspenso ao clicar no ícone **🕘 (relógio)** no menu do cabeçalho. ![Visualização da página de leads do CRM com destaque para o menu de atividades.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/activities-menu.png) ## Configurar tipos de atividade Para configurar os tipos de atividades na base de dados, vá para **app Definições -> Mensagens -> Atividades -> Tipo de atividades**. ![Visualização da página de definições, com ênfase no menu "tipos de atividade".](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/settings-activities-types.png) Isso revela a página **Tipos de atividades**, onde são encontrados os tipos de atividade existentes. Para editar um tipo de atividade existente, selecione-o na lista e clique em **Editar**. Para criar um novo tipo de atividade, clique em **Criar**. Na parte superior de um formulário de tipo de atividade em branco, comece escolhendo um **Nome** para o novo tipo de atividade. ![Novo formulário de tipo de atividade.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/new-activity-type.png) ### Definições de atividade #### Ação O campo *Ação* especifica a intenção da atividade. Algumas ações acionam comportamentos específicos depois que uma atividade é agendada. - Se **Carregar documento** for selecionado, um link para carregar um documento será adicionado diretamente à atividade planejada no chatter. - Se forem selecionadas as opções **Ligação** ou **Reunião** , os usuários terão a opção de abrir o calendário para agendar um horário para essa atividade. - Se **Solicitar assinatura** for selecionado, será adicionado no chatter da atividade planejada um link que abre uma janela pop-up de solicitação de assinatura. Nota As ações disponíveis para seleção em um tipo de atividade variam, dependendo dos aplicativos atualmente instalados na base de dados. #### Usuário padrão Para atribuir automaticamente essa atividade a um usuário específico quando esse tipo de atividade for agendado, escolha um nome no menu suspenso **Usuário padrão**. Se esse campo for deixado em branco, a atividade será atribuída ao usuário que criar a atividade. #### Resumo padrão Para incluir notas sempre que esse tipo de atividade for criado, insira-as no campo **Resumo padrão**. Nota As informações nos campos **Usuário padrão** e **Resumo padrão** são incluídas quando uma atividade é criada. No entanto, elas podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada ou salva. ### Próxima atividade Para sugerir ou acionar automaticamente uma nova atividade após uma atividade ter sido marcada como concluída, o **Tipo de encadeamento** deve ser definido. #### Sugerir a próxima atividade No campo **Tipo de encadeamento**, selecione **Sugerir próxima atividade**. Ao fazer isso, o campo abaixo muda para: **Sugerir**. Clique no menu suspenso do campo **Sugerir** para selecionar atividades a serem recomendadas como tarefas de acompanhamento para esse tipo de atividade. No campo **Agendar**, escolha um prazo padrão para essas atividades. Para fazer isso, configure um número desejado de **Dias**, **Semanas** ou **Meses**. Em seguida, decida se ela deve ocorrer **após a data de conclusão** ou **após o prazo da atividade anterior**. Essas informações do campo **Agendar** podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada. Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em **Salvar**. ![Pop-up de agendar atividades, com ênfase nas atividades recomendadas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/schedule-recommended-activity.png) Nota Se uma atividade tiver o **Tipo de encadeamento** definido como **Sugerir próxima atividade** e tiver atividades listadas no campo **Sugerir**, os usuários receberão recomendações de atividades como próximas etapas. #### Acionar a próxima atividade Definir o **Tipo de encadeamento** como **Acionar próxima atividade** inicia a próxima atividade imediatamente após a anterior ser concluída. Se **Acionar próxima atividade** for selecionado no campo **Tipo de encadeamento**, o campo abaixo será alterado para: **Acionar**. No menu suspenso do campo **Acionar**, selecione a atividade que deve ser iniciada quando essa atividade for concluída. No campo **Agendar**, escolha um prazo padrão para essas atividades. Para fazer isso, configure um número desejado de **Dias**, **Semanas** ou **Meses**. Em seguida, decida se ela deve ocorrer **após a data de conclusão** ou **após o prazo da atividade anterior**. Essas informações do campo **Agendar** podem ser alteradas antes que a atividade seja agendada. Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em **Salvar**. ![Pop-up de agendar atividades, com ênfase no botão Concluído e iniciar próxima.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/essentials/activities/triggered-activities.png) Nota Quando uma atividade tem o **Tipo de encadeamento** definido como **Acionar próxima atividade**, marcar a atividade como `Concluída` inicia imediatamente a próxima atividade listada no campo **Acionar**. Veja também - [Mensagens](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/colaboracao/mensagens/) - [Usar canais para a comunicação da equipe](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/colaboracao/usar-canais-para-a-comunicacao-da-equipe/)