# Modelos de cotação > No Odoo Vendas, os vendedores podem criar modelos de cotação reutilizáveis para produtos ou serviços comuns que a empresa oferece. Fonte: https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/vendas/modelos-de-cotacao/ No Odoo *Vendas*, os vendedores podem criar modelos de cotação reutilizáveis para produtos ou serviços comuns que a empresa oferece. Ao usar esses modelos, as cotações podem ser personalizadas e enviadas aos clientes em um fluxo muito mais rápido, sem a necessidade de criar novas cotações do zero sempre que ocorrer uma negociação de venda. []() ## Configuração Comece ativando a configuração em **app Vendas -> Configuração -> Definições** e vá até o título **Cotações e Pedidos**. Nessa seção, marque a caixa ao lado da opção **Modelos de cotação**. Ao fazê-lo, aparece um novo campo **Modelo padrão**, no qual pode ser escolhido um modelo de cotação padrão a partir de um menu suspenso. ![Como ativar modelos de cotação no Vendas do Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/quotations-templates-setting.png) Além disso, ao ativar o recurso **Modelo de cotação**, um link interno **➡️ Modelos de cotação** aparece abaixo do campo **Modelo padrão**. Clicar nesse link revela a página **Modelos de cotação**, na qual os modelos podem ser criados, visualizados e editados. Antes de sair da página **Definições**, não se esqueça de clicar no botão **Salvar** para salvar todas as alterações feitas durante a sessão. ## Criar modelos de cotação Clique na ligação **Modelos de cotação** na página **Configurações**, ou navegue para o **app Vendas -> Configuração -> Modelos de cotação**. Ambas as opções revelam a página **Modelos de cotação**, onde os modelos de cotação podem ser criados, visualizados e editados. ![Página de modelos de cotação no aplicativo Odoo Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/quotation-templates-page.png) Para criar um novo modelo de cotação, clique no botão **Novo**, localizado no canto superior esquerdo. Isso revela um formulário de modelo de cotação em branco que pode ser personalizado de várias maneiras. ![Criar um novo modelo de cotação no Vendas do Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/blank-quotation-form.png) Comece inserindo um nome para o modelo no campo **Modelo de cotação**. Em seguida, no campo **Modelo de cotação expira após**, indique por quantos dias o modelo de cotação permanecerá válido, ou deixe o campo no padrão `0` para manter o modelo válido indefinidamente. Se os recursos **Assinatura on-line** e/ou **Pagamento on-line** estiverem ativados em **Definições** (**app Vendas -> Configuração -> Definições**), essas opções estarão disponíveis no campo **Confirmação on-line**. No campo **Confirmação on-line**, marque a caixa ao lado de **Assinatura** para solicitar uma assinatura on-line do cliente para confirmar um pedido. Marque a caixa ao lado de **Pagamento** para solicitar um pagamento on-line do cliente para confirmar um pedido. Ambas as opções podem ser ativadas simultaneamente, caso em que o cliente deve fornecer **tanto** uma assinatura **quanto** um pagamento para confirmar um pedido. Em seguida, no campo **E-mail de confirmação**, clique no campo em branco para exibir um menu suspenso. No menu suspenso, selecione um modelo de e-mail pré-configurado a ser enviado aos clientes após a confirmação de um pedido. Dica Para criar um novo modelo de e-mail diretamente do campo **E-mail de confirmação**, comece a digitar o nome do novo modelo de e-mail no campo e selecione: **Criar** ou **Criar e editar…** no menu suspenso exibido. A seleção de **Criar** cria o modelo de e-mail, que pode ser editado posteriormente. Selecionar **Criar e editar…** cria o modelo de e-mail, e uma janela pop-up **Criar e-mail de confirmação** é exibida, na qual o modelo de e-mail pode ser personalizado e configurado imediatamente. ![Crie uma janela pop-up de e-mail de confirmação a partir do formulário de modelo de cotação no Odoo Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/create-confirmation-mail-popup.png) Quando todas as modificações estiverem concluídas, clique em **Salvar e Fechar** para salvar o modelo de e-mail e retornar ao formulário de cotação. Se estiver trabalhando em um ambiente multiempresa, use o campo **Empresa** para designar a qual empresa esse modelo de cotação se aplica. No campo **Recorrência**, escolha entre uma variedade de quantidades de tempo pré-configuradas (por exemplo, **Mensal**, **Trimestral**) para designar a frequência com que esse modelo de cotação deve ocorrer. Nota O campo **Recorrência** **somente** se aplica a planos de assinatura. Para obter mais informações, consulte a documentação em Planos de assinatura. ### Aba Linhas Na aba **Linhas**, os produtos podem ser adicionados ao modelo de cotação clicando em **Adicionar um produto**, organizados clicando em **Adicionar uma seção** (e arrastando/soltando os cabeçalhos das seções) e explicados com informações discricionárias (como detalhes de garantia, termos etc.) clicando em **Adicionar uma nota**. ![Aba de linhas preenchidas em um formulário de modelo de cotação no Odoo Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/lines-tab-quotation-template.png) Para adicionar um produto a um modelo de cotação, clique em **Adicionar um produto** na aba **Linhas** de um formulário de modelo de cotação. Isso revela um campo em branco na coluna **Produtos**. Ao clicar, é exibido um menu suspenso com os produtos existentes na base de dados. Selecione o produto desejado no menu suspenso para adicioná-lo ao modelo de cotação. Dica Se o produto desejado não estiver prontamente visível, digite o nome do produto desejado no campo **Produto** e a opção aparecerá no menu suspenso. Os produtos também podem ser encontrados clicando em **Pesquisar mais…** no menu suspenso. Nota Quando um produto é adicionado a um modelo de cotação, o padrão **Quantidade** é `1`, mas isso pode ser editado a qualquer momento. Em seguida, arraste e solte o produto na posição desejada pelo ícone **seis quadrados**, localizado à esquerda de cada item de linha. Para adicionar uma *seção*, que serve como um cabeçalho para organizar as linhas de um pedido de venda, clique em **Adicionar uma seção** na aba **Linhas**. Quando clicado, um campo em branco é exibido, no qual o nome desejado da seção pode ser digitado. Quando o nome tiver sido digitado, clique em outro lugar para manter o nome da seção. Em seguida, arraste e solte o nome da seção para a posição desejada pelo ícone de **seis quadrados**, localizado à esquerda de cada item de linha. Para adicionar uma nota, que apareceria como um texto para o cliente na cotação, clique em **Adicionar uma nota** na guia **Linhas**. Ao clicar, é exibido um campo em branco, no qual a nota desejada pode ser digitada. Quando a nota tiver sido inserida, clique em outro lugar para mantê-la. Então, arraste e solte a nota na posição desejada pelo ícone de **seis quadrados**. Para excluir qualquer item de linha da aba **Linhas** (produto, seção e/ou nota), clique no ícone **🗑️ (lixeira)** no lado direito da linha. ### Aba de produtos opcionais A utilização de *produtos opcionais* é uma estratégia de marketing que envolve a venda cruzada de produtos com um produto principal. O objetivo é oferecer produtos úteis e relacionados aos clientes, o que pode resultar no aumento das vendas. Por exemplo, se um cliente quiser comprar um carro, ele tem a opção de pedir também assentos massageadores, ou de ignorar a oferta e apenas comprar o carro. Apresentar a opção de compra de produtos opcionais melhora a experiência do cliente. Os produtos opcionais aparecem como uma seção na parte inferior dos pedidos de venda e das páginas do e-Commerce. Os clientes podem adicioná-los imediatamente aos seus pedidos de venda on-line, se desejarem. ![Produtos opcionais que aparecem em um pedido de vendas típico com o Odoo Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/optional-products-on-sales-order.png) Na aba **Produtos opcionais**, **Adicione uma linha** para cada produto de venda cruzada relacionado aos itens originais na aba **Linhas**, se aplicável. O ideal é que os produtos adicionados aqui complementem a oferta original como valor agregado para o possível comprador. ![Aba de produtos opcionais preenchida em um modelo de cotação no Odoo Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/optional-products-tab-quotation-template.png) Clicar em **Adicionar uma linha** revela um campo em branco na coluna **Produto**. Ao clicar, é exibido um menu suspenso com produtos da base de dados. Selecione o produto desejado no menu suspenso para adicioná-lo como um produto opcional ao modelo de cotação. Para excluir qualquer item de linha da aba **Produtos opcionais**, clique no ícone **🗑️ (lixeira)**. Nota Os produtos opcionais **não** são necessários para criar um modelo de cotação. ### Aba Termos e Condições A aba **Termos e Condições** oferece a oportunidade de adicionar termos e condições ao modelo de cotação. Para adicionar termos e condições, basta digitar (ou copiar/colar) os termos e condições desejados nessa aba. ![Aba Termos e Condições em um formulário de modelo de cotação no Odoo Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/terms-and-conditions-tab.png) Veja também [Termos e condições padrão (T\&C)](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/financeiro/termos-e-condicoes-padrao-t-c/) Nota Os termos e condições **não** são necessários para criar um modelo de cotação. ## Elaborar modelos de cotações No canto superior esquerdo do formulário de modelo de cotação, há um botão **Modelo de desing**. ![Botão de modelo de design no canto superior esquerdo do formulário de modelo de cotação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/design-template-button.png) Ao clicar, o Odoo revela uma pré-visualização do modelo de cotação, pelo aplicativo Odoo *Site*, como ele aparecerá no front-end do site para o cliente. Nota Esse recurso está **somente** disponível se o aplicativo *Site* estiver instalado. O Odoo usa vários blocos azuis de espaço reservado para indicar onde determinados elementos aparecem e o que eles contêm (por exemplo, **Cabeçalho do modelo**, **Produto**). Para editar o conteúdo, a aparência e o design geral do modelo de cotação por meio do aplicativo *Site*, clique no botão **Editar** no canto superior direito. ![Botão de edição do modelo de design no canto superior direito do design do modelo de cotação.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/design-template-edit-button.png) Ao clicar em **Editar**, o Odoo revela uma barra lateral repleta de uma variedade de elementos de design e blocos de construção ricos em recursos. Esses blocos de construção podem ser arrastados e soltos em qualquer lugar no design do modelo de cotação. ![Barra lateral de blocos de construção do design de modelo de cotação no site Odoo.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/design-quotation-building-blocks.png) Depois que um bloco é colocado na posição desejada, ele pode ser personalizado e configurado para atender a qualquer necessidade, aparência ou estilo exclusivo. Dica O design do modelo de cotação usa a mesma metodologia e funcionalidade com blocos de construção de design que um design típico de página da web com o Odoo *Site*. Não deixe de consultar a documentação Website para saber mais. Quando todos os blocos e personalizações estiverem concluídos, clique no botão **Salvar** para colocar essas configurações em vigor. Há também uma faixa azul na parte superior do design do modelo de cotação com um link para retornar rapidamente **Voltar ao modo de edição**. Quando clicado, o Odoo retorna ao formulário de modelo de cotação no back-end do aplicativo *Vendas*. ## Use modelos de cotação Ao criar uma cotação (**app Vendas -> Novo**), escolha um modelo pré-configurado no campo **Modelo de cotação**. ![Campo de modelos de cotação em um formulário de cotação padrão no Odoo Vendas.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/quotation-templates-field.png) Para acessar a visão que o que o cliente terá, clique no botão **Visualização** na parte superior da página para ver como o modelo de cotação aparece no front-end do site por meio do portal do cliente do Odoo. ![Visualização do cliente de um modelo de cotação no Odoo Sales.](https://docs.kmee.com.br/odoo/referencias/img/applications/sales/sales/send_quotations/quote_template/quotations-templates-preview.png) Veja também - [Assinaturas online para confirmações de pedidos](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/vendas/assinaturas-online-para-confirmacoes-de-pedidos/) - [Confirmação do pedido de pagamento on-line](https://docs.kmee.com.br/odoo/modulos/vendas/confirmacao-do-pedido-de-pagamento-on-line/)