Enriquecer contactos con la función Autocompletar contacto

La función Autocompletar contacto enriquece la base de datos de contactos con datos empresariales. Escriba el nuevo nombre de la empresa en el campo Cliente (campo técnico partner_id) en cualquier módulo y seleccione una de las empresas sugeridas en el menú desplegable. De esta forma obtendrá información valiosa sobre la empresa con datos difíciles de encontrar para una empresa en específico al instante.

La información proporcionada por la función Autocompletar contacto puede incluir información general sobre el negocio (como su nombre completo y logotipo), cuentas de redes sociales, tipo de empresa, información sobre su fundación, información sobre su sector, el número de empleados, ingreso estimado, número de teléfono, zona horaria y tecnologías utilizadas.

Configuración

Vaya a Ajustes -> sección Contactos, active la función Autocompletar contacto seleccionando la casilla junto a ella y haga clic en Guardar.

Enriquecer contactos con información de la empresa

En todos los módulos, a medida que el usuario escribe el nombre de un nuevo contacto de empresa, Odoo abre un gran menú desplegable con sugerencias de posibles coincidencias. Al seleccionar una, el contacto se completa con los datos corporativos relacionados con la opción elegida.

Por ejemplo, se completará la siguiente información después de escribir Odoo:

Después de hacer clic en el contacto deseado, la siguiente información sobre la empresa se completa en el chatter:

Precio

La función Autocompletar contacto es un servicio de compras dentro de la aplicación (IAP) y requiere créditos prepagados para funcionar. Cada solicitud cuesta un crédito.

Para comprar créditos, vaya a Ajustes -> sección Contactos, busque la función Autocompletar contacto y haga clic en Comprar créditos. También puede buscar la función Compras dentro de la aplicación de Odoo y después hacer clic en Ver mis servicios. Seleccione un paquete en la página que se abre al elegir alguna de estas opciones.