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Criar os períodos do ano

Cria de uma vez os períodos de 2028: os 12 meses de competência e os 4 trimestres de apuração, a partir dos tipos de período da empresa, e confere os novos períodos na lista. Depois usa um período pronto no balancete: escolher o 1º trimestre de 2026 preenche as datas do relatório.

  • Perfil: Contador
  • Área: Contabilidade
  • Odoo 18.0
Vídeo: Criar os períodos do anoAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 12 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Tipos de período Mês de competência, Trimestre de apuração e Exercício social, com a duração e o nome de cada um (01/2026, 1T2026, 2026).
  • Períodos já criados até outubro de 2027.
  • Vale no Brasil como está: os tipos de período do mês de competência, do trimestre de apuração e do exercício social vêm com os relatórios da localização brasileira; a empresa só gera os períodos de cada ano.

Exemplo usado neste cenário

O contador deixa prontos os períodos de 2028, que os relatórios, os relatórios SIG e os filtros usam. Para conferir, emite o balancete do 1º trimestre de 2026 escolhendo o período em vez de digitar as datas.

Como os valores são calculados:

  • Meses: 12 períodos de 1 mês a partir de 01/01/2028, de 01/2028 (01/01 a 31/01) a 12/2028 (01/12 a 31/12). O 02/2028 vai até 29/02, porque 2028 é ano bissexto.
  • Trimestres: 4 períodos de 3 meses a partir de 01/01/2028; o 1T2028 vai de 01/01 a 31/03/2028 e o 4T2028 de 01/10 a 31/12/2028.
  • A duração e o nome de cada período vêm do tipo: Mês de competência tem 1 mês e o nome mês/ano; Trimestre de apuração tem 3 meses e o nome trimestre T ano.
  • No balancete, o período 1T2026 preenche as datas de 01/01/2026 a 31/03/2026, e o relatório sai com esse filtro de período.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Faturamento, o menu Configuração e escolha Tipos de períodos.
    Abra o aplicativo Faturamento, o menu Configuração e escolha Tipos de períodos.
  2. Confira os três tipos: mês de competência, trimestre de apuração e exercício social.
    Confira os três tipos: mês de competência, trimestre de apuração e exercício social.
  3. Abra Configuração, Gerar intervalo de datas, escolha Mês de competência, a data inicial 01/01/2028 e 12 períodos.
    Abra Configuração, Gerar intervalo de datas, escolha Mês de competência, a data inicial 01/01/2028 e 12 períodos.
  4. Clique em Gerar e pesquise 2028: os meses de 01/2028 a 12/2028 entram na lista de períodos.
    Clique em Gerar e pesquise 2028: os meses de 01/2028 a 12/2028 entram na lista de períodos.
  5. Gere também os trimestres: Trimestre de apuração, a partir de 01/01/2028, 4 períodos.
    Gere também os trimestres: Trimestre de apuração, a partir de 01/01/2028, 4 períodos.
  6. Clique em Gerar e pesquise 2028: os trimestres 1T2028 a 4T2028 aparecem junto com os meses.
    Clique em Gerar e pesquise 2028: os trimestres 1T2028 a 4T2028 aparecem junto com os meses.
  7. Abra Relatórios, Balancete, e escolha o período 1T2026: as datas de 01/01 a 31/03/2026 se preenchem.
    Abra Relatórios, Balancete, e escolha o período 1T2026: as datas de 01/01 a 31/03/2026 se preenchem.
  8. Clique em Visualizar: o balancete sai com o período escolhido.
    Clique em Visualizar: o balancete sai com o período escolhido.

Resultado esperado

Períodos de 2028 criados (12 meses e 4 trimestres, com os nomes 01/2028 e 1T2028) e balancete do 1º trimestre de 2026 emitido pela escolha do período.

Se houver erro

  • O Odoo não deixa gerar os períodos. Já existem períodos do mesmo tipo nessas datas. Pesquise o ano na lista de períodos e gere a partir da primeira data livre.
  • Os períodos saem com outra duração ou outro nome. O tipo escolhido na janela não é o do mês ou o do trimestre. Escolha o tipo certo na janela: a duração e o nome dos períodos vêm dele.

Módulos usados

  • Períodos de datas
  • Balanço Patrimonial e DRE brasileiros
  • Relatórios contábeis (razão, balancete e vencidos)