Anotar na parcela a cobrança feita
Depois de ligar para o cliente, o financeiro escreve a anotação de cobrança na própria parcela, na lista de vencimentos.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Parcelas a receber da Clínica Tamboril (1.200,00 em 3 dias e 900,00 vencida há 45 dias), da Livraria Página Nova (800,00 em 10 dias, com boleto), da Escola Corruíra (2.500,00 em 35 dias) e da Lince Azul (600,00 vencida há 12 dias), além dos títulos do 1º trimestre.
- Parcelas a pagar do Atacado Horizonte (3.000,00 em 2 dias e 1.800,00 vencida há 5 dias), da Casarão Paulistano (aluguel de 3.000,00 em 6 dias) e da Consultoria Ponte Alta (1.500,00 em 20 dias).
- Vale no Brasil como está: anotar na parcela cada contato de cobrança deixa o histórico com a equipe.
Exemplo usado neste cenário
A Lince Azul está com 600,00 vencidos; o financeiro ligou e o cliente prometeu pagar na sexta.
Como os valores são calculados:
- A anotação fica na parcela de 600,00, sem mudar valor nem vencimento.
Passo a passo
- Abra o menu Financeiro e escolha Pagamentos e Lista de Vencimentos.
- Na parcela de 600,00 da Lince Azul, clique na coluna Anotação de cobrança.
- Escreva: Liguei hoje; o cliente promete pagar na sexta, e salve.
Resultado esperado
Anotação de cobrança gravada na parcela de 600,00 da Lince Azul.
Se houver erro
- A anotação some. A linha não foi salva. Clique em Salvar depois de escrever.