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Recusar a cotação de venda que passa da alçada do vendedor

Cotação de venda acima de 10.000,00 vai à aprovação da gerência comercial antes de virar pedido. A gerente abre as cotações que esperam a revisão dela, confere preço, desconto e total e, quando a condição não está de acordo, recusa com o motivo. A cotação fica sem confirmar, e o vendedor vê o motivo para refazer a proposta.

Vídeo: Recusar a cotação de venda que passa da alçada do vendedorAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 30 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Alçada de aprovação da cotação de venda cadastrada pelo administrador: acima de 10.000,00, a gerência comercial.
  • Cotação com a validação solicitada pelo vendedor.
  • Vale no Brasil com configuração: a alçada vale para o total da cotação, com os impostos da venda calculados como em qualquer pedido de venda.

Exemplo usado neste cenário

O Marcelo, vendedor da Guatambu Móveis, fez a cotação de 15 mesas de escritório em aço para a Canjerana Móveis, a 1.000,00 com 10% de desconto, total de 13.500,00, e solicitou a validação. A Fernanda, gerente comercial, recusa porque o desconto passa do limite combinado para o cliente.

Como os valores são calculados:

  • Total da cotação: 15 x 1.000,00 = 15.000,00, menos 10% de desconto (1.500,00) = 13.500,00, acima de 10.000,00: vai à Gerência comercial.
  • O desconto de 10% vem destacado na cotação, sem condição, e fica fora da base do ICMS e do total (LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, a).
  • ICMS: 12% de 13.500,00 = 1.620,00 (móveis da posição 9403, RICMS/SP, art. 54, XIII, alínea "b"); CFOP 5.102, venda de mercadoria adquirida de terceiros.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas, retire os filtros e, em Filtros, escolha Aguardando minha revisão.
    Abra o aplicativo Vendas, retire os filtros e, em Filtros, escolha Aguardando minha revisão.
  2. Abra a cotação S00048, do Marcelo para a Canjerana Móveis: o aviso mostra a vez da Gerência comercial.
    Abra a cotação S00048, do Marcelo para a Canjerana Móveis: o aviso mostra a vez da Gerência comercial.
  3. Confira a linha: 15 mesas a 1.000,00 com 10% de desconto, total de 13.500,00.
  4. Clique em Rejeitar, escreva o motivo, desconto acima de 5% para este cliente, e clique em Comentário.
    Clique em Rejeitar, escreva o motivo, desconto acima de 5% para este cliente, e clique em Comentário.
  5. O aviso passa para A operação foi rejeitada; em Revisões, a Gerência comercial aparece Rejeitada, com o motivo.
    O aviso passa para A operação foi rejeitada; em Revisões, a Gerência comercial aparece Rejeitada, com o motivo.

Resultado esperado

Cotação de 13.500,00 rejeitada pela Gerência comercial (Fernanda Lopes Carvalho), com o motivo registrado nas Revisões; a cotação continua sem confirmar.

Se houver erro

  • A cotação não aparece com o filtro Aguardando minha revisão. Falta o vendedor clicar em Solicitar validação, ou o total está abaixo da faixa da alçada. Retire o filtro e abra a cotação: sem o aviso amarelo, ela não depende da sua aprovação.
  • Rejeitar não fecha a janela. O motivo ficou em branco. Escreva o motivo no Comentário e clique em Comentário.