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Vender com pagamento parcelado e duplicatas

Venda a prazo em três parcelas: a condição de pagamento do pedido gera as parcelas da fatura, e a NF-e leva as duplicatas (número, vencimento e valor) no XML e no DANFE.

  • Perfil: Faturista
  • Área: Vendas e NF-e de saída
  • Odoo 18.0
Vídeo: Vender com pagamento parcelado e duplicatasAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 58 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
  • Condição de pagamento com as parcelas (30/60/90 dias).
  • Modo de pagamento com o meio de pagamento da NF-e.
  • Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende 6 mesas de escritório em aço a 1.000,00 para a Canjerana Móveis, em 30, 60 e 90 dias.

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 6 x 1.000,00 = 6.000,00.
  • ICMS: 12% de 6.000,00 = 720,00 (alíquota interna de São Paulo para móveis da posição 9403, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, b).
  • Condição 30/60/90 dias: um terço em cada vencimento, duplicatas 001, 002 e 003 de 2.000,00, com vencimento em 30, 60 e 90 dias da emissão de 25/10/2026: 24/11/2026, 24/12/2026 e 23/01/2027.
  • Grupo de pagamento do XML: pagamento a prazo (indPag 1) por boleto (tPag 15), no valor de 6.000,00.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
    Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
  2. No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
  3. No campo Condições de pagamento, escolha 30/60/90 dias.
    No campo Condições de pagamento, escolha 30/60/90 dias.
  4. Clique em Adicionar produto e informe a mesa de escritório, 6 unidades e o preço de 1.000,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a mesa de escritório, 6 unidades e o preço de 1.000,00.
  5. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  6. Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
  7. Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.
    Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.
  8. Confira o total de 6.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 6.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  9. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 108 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  10. Antes de transmitir, confira no XML as três duplicatas de 2.000,00 e o pagamento a prazo por boleto.
    Antes de transmitir, confira no XML as três duplicatas de 2.000,00 e o pagamento a prazo por boleto.
  11. Confira a prévia do DANFE: as três parcelas em Fatura / Duplicatas e o total de 6.000,00.
    Confira a prévia do DANFE: as três parcelas em Fatura / Duplicatas e o total de 6.000,00.

Resultado esperado

Fatura de 6.000,00 em três parcelas de 2.000,00 e NF-e nº 108 com as três duplicatas no XML e no DANFE, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).