Vender um projeto e ver a conta analítica nascer na venda
Vende o serviço de projeto e montagem de escritório para a Lince Azul Comunicação. Ao confirmar o pedido, o Odoo cria o projeto, a tarefa e a conta analítica do projeto no plano Projetos e contratos, e a fatura do pedido já sai com essa conta.
- Perfil: Contador
- Área: Contabilidade
- Odoo 16.0
Etapa 6 de 14 do processo Contabilidade analítica
Antes de começar
- Serviço Projeto e montagem de escritório configurado para criar tarefa num projeto novo.
- Plano Projetos e contratos como plano padrão dos projetos.
Exemplo usado neste cenário
A Lince Azul Comunicação contrata o projeto e a montagem do escritório novo por 8.000,00. Tudo o que for gasto e faturado nesse projeto vai para a conta criada na venda.
Como os valores são calculados:
- A conta analítica do pedido é a do projeto; a linha da fatura herda 100% dela.
Passo a passo
- Abra Vendas e clique em Novo.
- Informe o cliente Lince Azul Comunicação.
- Clique em Adicionar produto, escolha Projeto e montagem de escritório e clique em Salvar & Fechar.
- Clique em Confirmar.
- Clique no botão Projetos: o projeto da venda foi criado.
- Volte ao pedido e abra Outras informações: a conta analítica é a do projeto.
- Clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
- Confira a linha da fatura com a conta analítica do projeto.
Resultado esperado
Pedido confirmado, projeto e conta analítica criados no plano Projetos e contratos, e fatura em rascunho com a linha 100% na conta do projeto.
Se houver erro
- A confirmação não cria o projeto. O produto não está configurado para criar tarefa ou projeto. No produto, aba Vendas, escolha criar tarefa num projeto novo.