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Cobrar todo mês a manutenção de um cliente

Cria o contrato de manutenção mensal da Clínica Tamboril, com o serviço e o preço, e gera a primeira fatura. O contrato leva a operação fiscal da empresa: a fatura já sai com a NFS-e, os impostos e as retenções do serviço, e a próxima fatura passa para o mês seguinte.

Etapa 1 de 12 do processo Contratos recorrentes

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Duração: 1 min 57 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Operação fiscal padrão dos contratos de venda definida na empresa (Venda).
  • Serviço Manutenção preventiva do mobiliário cadastrado, com o tipo de serviço 14.01.

Exemplo usado neste cenário

A Clínica Tamboril contratou hoje, 17/10/2026, a manutenção preventiva do mobiliário dos consultórios por 1.200,00 por mês, com a fatura no começo de cada período.

Como os valores são calculados:

  • Pré-pago: a primeira fatura sai com a data do início do período, 17/10/2026, para o período de 17/10/2026 a 16/11/2026; a próxima, em 17/11/2026.
  • Retenção da clínica (pessoa jurídica) sobre a manutenção: PIS 0,65%, COFINS 3% e CSLL 1%, 4,65% de 1.200,00 = 55,80 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31).
  • Total a receber: 1.200,00 - 55,80 = 1.144,20, com vencimento em 15 dias, em 01/11/2026. O ISS de 5% (60,00) é do prestador (São Paulo, Lei 13.701/2003, art. 16, IV).

Passo a passo

  1. Abra Clientes, Contratos de Clientes, e clique em Novo.
    Abra Clientes, Contratos de Clientes, e clique em Novo.
  2. Dê o nome Manutenção Tamboril e escolha a cliente Clínica Tamboril.
    Dê o nome Manutenção Tamboril e escolha a cliente Clínica Tamboril.
  3. Confira a operação fiscal Venda, a recorrência a cada 1 mês, pré-pago, e a data inicial de hoje.
    Confira a operação fiscal Venda, a recorrência a cada 1 mês, pré-pago, e a data inicial de hoje.
  4. Adicione a linha da Manutenção preventiva do mobiliário com 1.200,00 e salve: a próxima fatura é hoje.
    Adicione a linha da Manutenção preventiva do mobiliário com 1.200,00 e salve: a próxima fatura é hoje.
  5. Abra Clientes, Faturar Contratos de Venda Manualmente, e informe 17/10/2026: 1 contrato para faturar.
    Abra Clientes, Faturar Contratos de Venda Manualmente, e informe 17/10/2026: 1 contrato para faturar.
  6. Clique em Criar Faturas e abra a fatura: NFS-e da manutenção, com 1.200,00.
    Clique em Criar Faturas e abra a fatura: NFS-e da manutenção, com 1.200,00.
  7. Volte ao contrato pelo histórico da fatura: a próxima fatura passa para 17/11/2026.
    Volte ao contrato pelo histórico da fatura: a próxima fatura passa para 17/11/2026.

Resultado esperado

Contrato Manutenção Tamboril ativo, com a próxima fatura em 17/11/2026, e a fatura de hoje em rascunho: NFS-e de 1.200,00, com 55,80 de retenções e 1.144,20 a receber.

Se houver erro

  • A janela de faturar mostra que não há contrato para faturar. A data informada é anterior à próxima fatura do contrato. Informe uma data igual ou posterior ao Dia da Próxima Fatura do contrato.
  • A fatura sai sem documento fiscal. O contrato está sem operação fiscal. Escolha a Operação Fiscal Venda no contrato ou defina a operação padrão dos contratos na empresa.

Mais tarefas do perfil: Financeiro.