Usar só parte de um crédito do cliente
O cliente tem um crédito de 1.500,00, mas combinou usar só 300,00 na fatura nova. O financeiro informa o valor ao usar o crédito; o resto continua disponível para as próximas faturas.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 12 de 24 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Nota de crédito de 1.500,00 da Lince Azul Comunicação Ltda, de um abatimento comercial, em aberto.
- Fatura nova de 1.000,00 da Lince Azul Comunicação Ltda, em aberto.
Exemplo usado neste cenário
A Lince Azul Comunicação tem 1.500,00 de crédito e pediu para usar 300,00 nesta fatura e guardar o resto.
Como os valores são calculados:
- Fatura: 1.000,00 - 300,00 = 700,00 a receber. Crédito: 1.500,00 - 300,00 = 1.200,00 disponível.
Passo a passo
- Abra o menu Clientes, escolha Faturas e abra a fatura nova da Lince Azul Comunicação, de 1.000,00.
- Clique em créditos pendentes, no aviso do topo: aparece o crédito de 1.500,00.
- Clique em Adicionar no crédito, informe 300 em Valor a usar e clique em Aplicar.
- Confira o valor devido, 700,00, e o crédito que sobrou, 1.200,00.
Resultado esperado
Fatura de 1.000,00 com 300,00 do crédito usados e 700,00 a receber; o crédito fica com 1.200,00 para as próximas faturas.
Se houver erro
- O crédito inteiro foi usado. O valor a usar ficou em branco. Informe o valor em Valor a usar antes de clicar em Aplicar.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Financeiro.