Ver o risco do cliente por tipo
No cadastro do cliente, a aba Risco financeiro separa o que ele deve à empresa por tipo: pedidos confirmados a faturar, faturas a vencer e faturas vencidas. A soma é o risco total, comparado com o limite de crédito, e o Odoo mostra quanto do limite ainda resta.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 17 de 24 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Limite de crédito de 40.000,00 na Escola Corruíra Ltda, contando pedidos, faturas a vencer e faturas vencidas.
- Fatura de 30.000,00 vencida em 15/04/2026, fatura de 6.000,00 a vencer em 30 dias e pedido confirmado de 3.000,00 a faturar.
Exemplo usado neste cenário
Antes de aceitar mais um pedido da Escola Corruíra, o financeiro olha quanto ela já deve e quanto do limite de crédito ainda está livre.
Como os valores são calculados:
- Risco total: 3.000,00 (pedido) + 6.000,00 (fatura a vencer) + 30.000,00 (fatura vencida) = 39.000,00.
- Crédito restante: 40.000,00 - 39.000,00 = 1.000,00 (2,5% do limite).
Passo a passo
- Abra Clientes, Clientes, e o cadastro da Escola Corruíra Ltda.
- Abra a aba Risco financeiro.
- Confira o risco por tipo: 3.000,00 em pedidos, 6.000,00 em faturas a vencer e 30.000,00 vencidos.
- Confira o risco total de 39.000,00 contra o limite de 40.000,00: restam 1.000,00.
Resultado esperado
Aba Risco financeiro da Escola Corruíra com 3.000,00 em pedidos, 6.000,00 em faturas a vencer, 30.000,00 em faturas vencidas, risco total de 39.000,00, limite de 40.000,00 e 1.000,00 livres.
Se houver erro
- Um tipo de risco aparece zerado. A opção daquele tipo não está marcada no cliente. Na aba Risco financeiro, marque o que entra no risco do cliente.
Mais tarefas do perfil: Financeiro.