Faturar cada etapa do plano com a NFS-e da etapa
Fatura a etapa do plano cuja fase da montagem foi concluída: o botão Criar fatura pelo plano gera a fatura da etapa com o valor dela, e a NFS-e sai com o serviço e o ISS da etapa. O vídeo para antes de transmitir, com a DPS conferida.
- Perfil: Faturista
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 16.0
Etapa 6 de 10 do processo Contratos, etapas e comissões de venda
Antes de começar
- Pedido de serviço confirmado com o plano de faturamento em etapas (Dividir a venda de montagem em três etapas de faturamento).
- Fase da montagem correspondente à etapa concluída: o ISS nasce com a prestação do serviço.
- Usuário com acesso Faturamento: Faturamento e Fiscal: Usuário (faturista).
Exemplo usado neste cenário
A primeira fase da montagem dos consultórios da Clínica Tamboril foi concluída. A Guatambu Montagem e Serviços fatura a etapa 1 do plano, 30% de 12.000,00.
Como os valores são calculados:
- Etapa 1: 30% de 12.000,00 = 3.600,00 (30% do serviço de montagem).
- ISS de 5%: 180,00 (item 14.06 da LC 116/2003, código de tributação nacional 140601; alíquota do art. 16, IV, da Lei 13.701/2003). O ISS é do município do prestador, São Paulo, e o tomador não o retém.
- Na DPS, vServ leva 3.600,00 e cTribNac leva 140601. A próxima etapa, de 4.800,00, só é faturada depois de concluída a segunda fase.
- Sem retenção pelo tomador: o subitem 14.06 não está no art. 9º da Lei 13.701/2003; a montagem não está no art. 30 da Lei 10.833/2003 (PIS, COFINS e CSLL) nem no art. 714 do RIR/2018 (IRRF).
Passo a passo
- Em Vendas, abra Pedidos, Pedidos, e o pedido da Clínica Tamboril: a etapa 1 é a próxima fatura.
- Clique em Criar fatura pelo plano e em Criar próxima fatura: a etapa 1 passa a Fatura criada.
- Clique em Faturas, abra a NFS-e da etapa, com 0,30 do serviço a 12.000,00 (3.600,00), e clique em Confirmar.
- Clique em Detalhes Fiscais: a NFS-e nº 31 está pronta para transmitir.
- Antes de transmitir, confira na DPS o código 140601, o valor de 3.600,00 e o ISS não retido.
Resultado esperado
NFS-e nº 31 de 3.600,00, com ISS de 5% não retido, pronta para transmitir, com a DPS conferida, e o plano com a etapa 1 faturada e a etapa 2 como próxima.
Se houver erro
- O botão Criar fatura pelo plano não aparece. O pedido ainda é cotação, ou todas as etapas já foram faturadas. Confirme o pedido de venda ou confira, na aba Plano de faturamento, se ainda há etapa sem fatura.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Faturista.