Registrar notas y programar actividades
Junto a cada registro está la conversación: el historial de lo que pasó, las notas internas del equipo y las actividades planificadas, cada una con tipo, plazo y responsable. El ejemplo guarda un pedido del cliente en una nota y programa una llamada para confirmar la entrega.
Antes de comenzar
Tenga una cotización o un pedido de venta ya creado. El ejemplo es la cotización S00039 de Bracatinga Móveis Ltda, en la aplicación Ventas de Guatambu Móveis e Utilidades Ltda: Marcelo, el vendedor, habló con el cliente sobre las mesas y sillas y quiere anotar el pedido y programar la llamada de seguimiento. Vale en Brasil tal como está: la conversación y las actividades son de Odoo.
Paso a paso
1. Abra la cotización
Abra la aplicación Ventas desde el menú de aplicaciones y haga clic en la cotización S00039 de Bracatinga Móveis Ltda. La conversación está al lado de la cotización.
2. Registre una nota interna
En la conversación, haga clic en Registrar nota, escriba la nota y haga clic en Registrar. La nota queda en el historial, solo para el equipo. Para los comentarios internos use Registrar nota: el botón Enviar mensaje es para los seguidores.
3. Programe la llamada
Haga clic en Actividades, elija primero el tipo Llamada y escriba el resumen. En Fecha de vencimiento, escriba 28/10/2026 y haga clic en Programar. Elija el tipo antes de la fecha, porque al cambiar el tipo Odoo sugiere su plazo predeterminado.
4. Revise la actividad planificada
La actividad aparece en Actividades planificadas, encima del historial, con la nota justo debajo. Registrada el 23/10/2026, muestra Vence en 5 días. También aparece en el icono del reloj de arriba, junto con las otras pendientes de la misma persona. Para pasarla a otra persona, haga clic en Editar en la actividad y cambie el usuario en Asignado a.
Resultado esperado
Cotización S00039 con la nota interna en el historial y una llamada planificada para el 28/10/2026 bajo la responsabilidad de Marcelo, mostrada como Vence en 5 días en Actividades planificadas.
Si algo sale mal
Si la nota se envió al cliente, se usó el botón Enviar mensaje en lugar de Registrar nota: use Registrar nota para los comentarios internos. Si la actividad no aparece a la persona correcta, el campo Asignado a quedó con otro usuario: haga clic en Editar en la actividad y cámbielo. Si la actividad quedó con otra fecha, al cambiar el tipo Odoo sugirió el plazo predeterminado: elija el tipo primero y solo después escriba la Fecha de vencimiento.
Manual de Odoo 18
Las funciones estándar de Odoo 18 usadas en esta tarea, del manual oficial.