Registrar notas e agendar atividades
Ao lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, cada uma com tipo, prazo e responsável. O exemplo guarda um pedido do cliente numa nota e agenda uma ligação para confirmar a entrega.
Antes de começar
Tenha uma cotação ou um pedido de venda já criado. O exemplo é a cotação S00039 da Bracatinga Móveis Ltda, no aplicativo Vendas da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda: o Marcelo, vendedor, falou com o cliente sobre as mesas e cadeiras e quer anotar o pedido e agendar a ligação de retorno. Vale no Brasil como está: a conversa e as atividades são do Odoo.
Passo a passo
1. Abra a cotação
Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos e clique na cotação S00039 da Bracatinga Móveis Ltda. A conversa fica ao lado da cotação.
2. Registre uma nota interna
Na conversa, clique em Notas internas, digite a nota e clique em Registro. A nota fica no histórico, só para a equipe. Para os comentários internos use Notas internas: o botão Enviar mensagem é para os seguidores.
3. Agende a ligação
Clique em Atividades, escolha primeiro o tipo Ligação e digite o resumo. Em Data de vencimento, digite 28/10/2026 e clique em Agendar. Escolha o tipo antes da data, porque ao trocar o tipo o Odoo sugere o prazo padrão dele.
4. Confira a atividade planejada
A atividade aparece em Atividades planejadas, acima do histórico, com a nota logo abaixo. Registrada em 23/10/2026, ela mostra Prazo em 5 dias. Ela aparece também no ícone de relógio do topo, junto com as outras pendências da mesma pessoa. Para passá-la a outra pessoa, clique em Editar na atividade e troque o usuário em Atribuído a.
Resultado esperado
Cotação S00039 com a nota interna no histórico e uma ligação planejada para 28/10/2026 sob a responsabilidade do Marcelo, mostrada como Prazo em 5 dias em Atividades planejadas.
Se algo der errado
Se a nota foi enviada ao cliente, foi usado o botão Enviar mensagem em vez de Notas internas: use Notas internas para os comentários internos. Se a atividade não aparecer para a pessoa certa, o campo Atribuído a ficou com outro usuário: clique em Editar na atividade e troque. Se a atividade ficou com outra data, ao trocar o tipo o Odoo sugeriu o prazo padrão: escolha o tipo primeiro e só depois digite a Data de vencimento.
Veja na prática, com vídeo
- Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedidoAo lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável.Vídeo de 1 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.