Encontrar, filtrar e exportar registros
Toda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo. A pesquisa pode virar um favorito compartilhado com a equipe, os mesmos registros aparecem em cartões, calendário, pivô ou gráfico, e qualquer lista sai para planilha.
Antes de começar
Use um usuário com acesso a Vendas que veja as cotações e os pedidos de toda a equipe. Para exportar, o usuário precisa do acesso para exportar dados (o administrador dá ao usuário o grupo Acesso ao recurso de exportar na tela do usuário). O exemplo usa a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, em que a Fernanda, gerente comercial, olha os pedidos de setembro e outubro. Vale no Brasil como está: a pesquisa, os filtros, as visões e a exportação são do Odoo e os valores saem em reais.
Passo a passo
1. Ache os pedidos de um cliente
Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos. A lista de cotações abre com o filtro Minhas cotações. Tire o filtro pelo x para ver as cotações e os pedidos de toda a equipe. Na pesquisa, digite Canjerana e escolha Buscar Cliente. Ficam só os pedidos desse cliente.
2. Filtre os pedidos confirmados e agrupe por vendedor
Tire a pesquisa pelo x. Clique na seta da caixa de busca e, em Filtros, escolha Pedidos de vendas. Depois, em Agrupar por, escolha Vendedor. A lista se divide por vendedor, com o total de cada um. Clique no grupo Marcelo Antunes Farias para ver os pedidos dele: três pedidos, que somam R$ 29.580,00. O grupo da Juliana Castro Mendes tem cinco pedidos, R$ 46.020,00, e o rodapé da lista filtrada mostra R$ 75.600,00.
3. Salve a pesquisa como favorito compartilhado
Tire os filtros pelo x e, em Filtros, escolha Cotações. Em Filtros, clique em Adicionar filtro personalizado, escolha o campo Total, o operador > e digite 5000, e clique em Adicionar. Em Agrupar por, escolha Vendedor. Em Favoritos, clique em Salvar pesquisa atual e dê o nome Cotações acima de 5 mil por vendedor. Marque Compartilhado e clique em Salvar. Abra Favoritos de novo: a pesquisa salva está na lista, pronta para um clique, com a Fernanda em 7.340,00 e o Marcelo em 27.480,00.
4. Veja os mesmos registros em outras visões
Tire os filtros e use os ícones no canto da lista. O Kanban transforma cada pedido em um cartão. O Calendário abre o mês e mostra cada pedido no dia do prazo da sua próxima atividade. O Pivô mostra o total de vendas por mês: setembro 73.200,00 e outubro 57.830,00. No pivô, clique em Total, no alto da tabela, e escolha Vendedor para abrir uma coluna por vendedor. O Gráfico desenha uma barra por mês depois de escolher, em Agrupar por, Data do pedido e Mês. Clique no ícone Lista para voltar. A pesquisa e os filtros valem em todas as visões.
5. Exporte uma lista para planilha
Em Vendas, abra o menu Pedidos e escolha Pedidos. Marque a caixa no alto da lista para selecionar todos os pedidos. Abra o menu Ações e escolha Exportar. Em Campos a exportar, tire Atividades pelo ícone da lixeira. Em Campos disponíveis, pesquise Equipe de vendas e clique no sinal de mais para incluir. Com o formato XLSX marcado, clique em Exportar. A planilha é baixada com uma linha por pedido e as colunas escolhidas, e a coluna Total soma 75.600,00.
Resultado esperado
Os pedidos são achados por cliente, agrupados por vendedor (Marcelo R$ 29.580,00 e Juliana R$ 46.020,00), guardados em um favorito compartilhado, vistos em lista, cartões, calendário, pivô e gráfico, e exportados para uma planilha XLSX com os oito pedidos confirmados, que somam 75.600,00. A mesma barra de pesquisa vale para clientes, faturas, produtos e qualquer outra lista.
Se algo der errado
Se a lista aparecer vazia, ficou um filtro ou uma pesquisa de antes na barra: tire todos pelo x e comece de novo. Se a pesquisa não achar o cliente, escolha a linha Buscar Cliente, e não a que procura no número do pedido. Se o favorito não aparecer para os colegas, salve a pesquisa de novo com Compartilhado marcado; o favorito fica na lista em que foi salvo, a de cotações. Se o filtro personalizado não trouxer nada, digite só os números (5000) e escolha o operador >. Se o calendário aparecer vazio, o pedido não tem atividade agendada ou o mês mostrado não tem prazos: use as setas do calendário. Se o pivô mostrar mais do que as vendas confirmadas, escolha em Filtros, Pedidos de vendas. Se a planilha vier só com alguns pedidos, marque a caixa do alto da lista e, se aparecer Selecionar todos, clique nele antes de exportar. Se faltar a coluna Equipe de vendas, clique no sinal de mais ao lado dela e confira a lista da direita antes de exportar. Se o arquivo sair em CSV, marque XLSX em Formato de exportação.
Veja na prática, com vídeo
- Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamentoToda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo.Vídeo de 2 min
- Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipeUma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique em Favoritos, na seta da caixa de busca.Vídeo de 1 min
- Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráficoOs mesmos registros podem ser vistos de vários jeitos pelos ícones no canto da lista: lista, kanban (cartões), calendário, pivô (tabela dinâmica) e gráfico.Vídeo de 2 min
- Exportar uma lista para planilhaQualquer lista do Odoo sai para planilha pelo menu Ações, com as colunas que a pessoa escolher, em XLSX (Excel, LibreOffice, Planilhas Google) ou CSV.Vídeo de 2 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.