Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráfico
Os mesmos registros podem ser vistos de vários jeitos pelos ícones no canto da lista: lista, kanban (cartões), calendário, pivô (tabela dinâmica) e gráfico. A pesquisa e os filtros valem em todas as visões. No calendário, cada pedido aparece no dia do prazo da sua próxima atividade, e o botão Mês troca a escala para dia, semana ou ano. O exemplo passa pelas cinco com as cotações e os pedidos da equipe.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Vale no Brasil como está: as visões são do Odoo e os valores saem em reais.
- Usuário com acesso a Vendas que veja as cotações de toda a equipe.
- Para o calendário, pedidos com atividade agendada: o calendário dos pedidos mostra o prazo da próxima atividade de cada um.
Exemplo usado neste cenário
A Fernanda, gerente comercial da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, quer ver as cotações e os pedidos de setembro e outubro de vários ângulos: os cartões de cada pedido, os prazos de acompanhamento da equipe no mês e o total por mês e por vendedor.
Como os valores são calculados:
- Setembro: 8 registros, 73.200,00; outubro: 9 registros, 57.830,00. Total: 17 registros, 131.030,00.
- Os 131.030,00 somam toda a lista: 8 pedidos de venda (75.600,00), 8 cotações (48.230,00) e o pedido cancelado da Timbaúva (7.200,00).
- Por vendedor: Fernanda 7.340,00; Juliana 36.420,00 + 19.560,00 = 55.980,00; Marcelo 36.780,00 + 30.930,00 = 67.710,00.
Passo a passo
- Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos e tire o filtro Minhas cotações. A lista mostra as cotações e os pedidos.
- Clique no ícone Kanban, ao lado do ícone de lista. Cada pedido vira um cartão.
- Clique no ícone Calendário. O mês já abre na tela e cada pedido aparece no dia do prazo da sua atividade.
- Clique no ícone Pivô. A tabela mostra o total de vendas por mês.
- No pivô, clique em Total, no alto da tabela, e escolha Vendedor. Abre uma coluna por vendedor.
- Clique no ícone Gráfico e, na seta da caixa de busca, em Agrupar por, escolha Data do pedido e Mês. Cada barra é o total de um mês.
- Tire o agrupamento pelo x e clique no ícone Lista para voltar à lista.
Resultado esperado
As 17 cotações e pedidos vistos em cinco visões: lista, cartões, calendário de outubro com os 15 prazos de acompanhamento (os pedidos com atividade agendada), pivô com o total por mês (setembro 73.200,00 e outubro 57.830,00) e por vendedor (Fernanda, Juliana e Marcelo) e gráfico de barras por mês.
Se houver erro
- O calendário aparece vazio ou sem um dos pedidos. O pedido não tem atividade agendada, ou o mês mostrado não tem prazos. Na lista, clique no relógio da coluna Atividades do pedido e em Agendar uma atividade, ou use as setas do calendário para ir ao mês dos prazos.
- O pivô mostra menos valores do que a lista. Um filtro ficou ativo na barra de pesquisa. Confira a barra de pesquisa; os filtros valem em todas as visões.
- O total do pivô é maior que o das vendas confirmadas. Sem filtro, o pivô soma as cotações e os pedidos cancelados da lista. Na seta da caixa de busca, em Filtros, escolha Pedidos de vendas.