Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráfico
Os mesmos registros podem ser vistos de vários jeitos pelos ícones no canto da lista: lista, kanban (cartões), calendário, pivô (tabela dinâmica) e gráfico. A pesquisa e os filtros valem em todas as visões. O exemplo passa pelas cinco com as cotações e os pedidos da equipe.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 16.0
Etapa 3 de 5 do processo Usar as telas do Odoo
Antes de começar
- Usuário com acesso a Vendas que veja as cotações de toda a equipe.
Exemplo usado neste cenário
A Fernanda, gerente comercial da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, quer ver as vendas de setembro e outubro de vários ângulos: os cartões de cada pedido, os dias de mais movimento e o total por mês e por vendedor.
Passo a passo
- No aplicativo Vendas, tire o filtro Minhas Cotações. A lista mostra as cotações e os pedidos.
- Clique no ícone Kanban, ao lado do ícone de lista. Cada pedido vira um cartão.
- Clique no ícone Calendário e mude a escala de Semana para Mês. Cada pedido aparece no seu dia.
- Clique no ícone Pivô. A tabela mostra o total de vendas por mês.
- No pivô, clique em Total, no alto da tabela, e escolha Vendedor. Abre uma coluna por vendedor.
- Clique no ícone Gráfico e, em Agrupar por, escolha Data do Pedido e Mês. Cada barra é o total de um mês.
- Tire o agrupamento pelo x e clique no ícone Lista para voltar à lista.
Resultado esperado
As 17 cotações e pedidos vistos em cinco visões: lista, cartões, calendário do mês, pivô com o total por mês e por vendedor (Fernanda, Juliana e Marcelo) e gráfico de barras por mês.
Se houver erro
- O calendário aparece vazio. A escala está na semana atual, sem pedidos. Mude a escala para Mês ou use as setas para ir ao período dos pedidos.
- O pivô mostra menos valores do que a lista. Um filtro ficou ativo na barra de pesquisa. Confira a barra de pesquisa; os filtros valem em todas as visões.
Mais tarefas do perfil: Faturista, Financeiro, Comprador e recebimento, Administrador (implantação).